Оккупация Аквитании и тщетная попытка папского арбитража (1295)
Война в Аквитании велась энергично и успешно. Весной в герцогство вторглась большая армия. Ее возглавлял младший брат короля, Карл Валуа, двадцати пяти лет от роду, неудачливый бывший претендент на арагонский престол. Выбор такого командующего не был удачным: Карл предстает в современных хрониках как некая бездумная скотина, хвастун, грязнуля, прожектер, жестокий, жадный, хитрый, "с большими и беспорядочными расходами", по словам хрониста Дино Гамбини. Однако Филипп Красивый чувствовал к нему большую привязанность, ведь он был его единственным товарищем с детства. Он прощал ему все его недостатки, осыпал его подарками и погашал его долги. Он даже предоставил ему, в 1313 году, право чеканить монету, подарив 10.000 турских ливров, 2.000 ливров ренты, три дома в Париже, замки Крепи-ан-Валуа, Виллер-Котре, Ла-Ферте-Милон, Шартр и Анжер.
К счастью для Филиппа, Карл имел хорошую поддержку, а англо-гасконские войска, немногочисленные, немотивированные и разобщенные, не оказывали особого сопротивления. Риом был осажден, а гарнизон блокирован в замке "как овцы в кошаре", говорит хронист Уолтер из Гвисборо. Город был взят. Через несколько дней настала очередь Поденсака, комендант которого Джон Гиффорд купил жизнь и свободу английского гарнизона, оставив гасконцев на милость французов, которые повесили около пятидесяти из них. Это событие вызвало гнев гасконцев против англичан. Чтобы успокоить их, английский маршал барон Ральф Горджес придал Джона Гиффорда суду, чем вызвал гнев уже англичан против гасконцев. Эти разногласия сыграли на руку французам, которые без особого труда заняли большую часть герцогства. Остались только Бордо, где укрылся Жан Бретонский, Бур, Блайе и Байонна. Король Англии, все еще удерживаемый валлийскими и шотландскими делами, с большим трудом смог собрать в июле подкрепление в несколько сотен человек во главе с бароном Джоном Ботетуром. В августе граф Арундел и некоторые крупные дворяне отказались отправиться в поход, и им пришлось пригрозить финансовыми репрессиями. К этому добавилась измена: Томас де Турбервиль, рыцарь королевского дома, захваченный в Поденсаке, был освобожден при условии, что он будет шпионить для французов. В сентябре было перехвачено письмо, в котором он сообщал парижскому бургомистру о состоянии обороны острова Уайт и приготовлениях Эдуарда. Турбервилл был арестован и казнен, но новость вызвала переполох. В то же время распространилась новость о капитуляции Хью де Вера при Сен-Севере.
Чтобы усилить давление, Филипп Красивый угрожал высадкой в Англии. Летом он посещал нормандские порты, где строились корабли. 21 июля он был в Руане, затем в Бонпорте; 27 и 28 июля в Монтивилье; 4 августа в Фекампе. Из Генуи ему привезли галеры и кораблестроителей. В манифесте королю Бенедетто Заккария, называвший себя "генерал-адмиралом", составил перечень имеющихся военно-морских сил, для возможной высадки в Англии у него было 13 "усьеров" (разновидность десантных судов, оборудованных дверями для высадки лошадей), из которых семь находились в Руане, пять — в Ла-Рошели и Ла-Реоле и один — в Кале. Заккария владел еще двумя, и предложил добавить еще пять, купив "купеческий грант усьера" и взяв "четыре самые большие королевские галеры, высокие и широкие, открывающиеся сзади, чтобы служить усьерами". Таким образом, общее количество кораблей достигло бы 20, каждый из которых перевозил бы 20 рыцарей и их лошадей, плюс 20 пеших. "Усьеры" должны сопровождать четыре галеры, две из которых будут использоваться для перевозки провизии, а экипажи будут состоять из 4.800 моряков. Количество бойцов кажется смехотворным: 400 рыцарей и 400 пехотинцев, и все же предполагаемые расходы на жалование, снаряжение и продовольствие составляли 63.800 ливров на три месяца. Осуществить вторжение в Англию с такими силами было невозможно, их хватало только на рейды устрашения. 1 августа в результате нападения французского десанта в Дувре была сожжена часть города; дальнейшие атаки были предприняты на Хайт (графство Кент) и Уинчелси (Восточный Суссекс). В драматическом обращении к народу Эдуард объявил, что французы хотят уничтожить английскую нацию. Он приказал построить тридцать 120-весельных галер, реквизировал торговые суда, организовал эскадры для защиты различных участков побережья и укрепил оборону острова Уайт.
С января по июнь король Англии находился в Уэльсе, где провел замечательную кампанию, позволившую ему подчинить страну, но не позволившую ему эффективно вмешаться в дела во Франции. В то же время стремительно ухудшались отношения с Шотландией, где король Джон Балиол, подстрекаемый своим окружением, проявлял все большую независимость от своего покровителя. В своем письме предатель Томас Турбервилль советовал королю Франции отправить посольство в Шотландию, "ибо если оно будет успешным, то принесет вам долговременную пользу". Контакты действительно были установлены, что привело к заключению официального договора в начале 1296 года. С октября 1295 года король Англии готовился к вторжению на севере: 16 числа он приказал арестовать шотландскую собственность в Англии и потребовал сдачи трех пограничных городов, Роксбурга, Джедбурга и Бервика, которые не будут возвращены до окончания войны с Францией.