Через пару минут на крыльце появляется девушка. Она бросается к своему любовнику, затем — замирает и крадется за ним по пятам. Так они покидают двор, выходят на дорогу. Убийственные шары остаются позади. Мужчина и женщина бредут по дороге к главному шоссе. Философ не опускает шар-свирель, хотя опасность вроде бы миновала. В город идти бесполезно, потому что его нет, да и не перебраться им через широкую промоину, что образовалась в результате наводнения. Остается пробираться к хуторам, чтобы получить помощь от местных жителей. Они проходят около километра и видят приближающийся автомобиль. Это Голубев на своем «козлике».
— Слава богу, вы живы! — говорит он. — Садитесь. Подброшу вас до станции.
Они усаживаются в машину и врач разворачивает ее.
— Почему вы вернулись? — спрашивает его Тельма.
— Я увидел как со стороны затопленного города катят черные шары, — принимается рассказывать Голубев. — Они двигались параллельно шоссе, оставляя за собой полосу мертвой земли. Нетрудно было догадаться, куда они направляются. Пришлось повернуть назад.
— А зачем ты поехал в город, раз от него ничего не осталось? — интересуется Философ. — Как ты собирался пробраться через промоину?
— Срубил бы с десяток небольших деревьев, очистил бы от веток, связал бы между собой тросиком, перебросил бы на ту сторону, и получился бы небольшой мостик.
— Не хилая работенка. Да вот только — зачем?
— У меня остались дела в городе.
— Ладно. Не хочешь не говори… — отмахивается Философ. — На какую станцию ты нас везешь?
— На железнодорожную. Сможете доехать на электричке до Таллина.
— А что будет местными жителями? — спрашивает Тельма. — Если черные шары доберутся до хуторов, начнется бойня.
— На станции вызовем военных.
— А разве они смогут что-нибудь сделать?
— Смогут. Шары вовсе не неуязвимы. Хорошая порция напалма решит дело.
— Если военные нам поверят, — бурчит Философ.
— Напалм — это же сгущенный бензин, верно? — уточняет девушка.
— Верно, — отвечает врач.
— А обыкновенный подойдет?
— Подойдет.
— Тогда — поворачивайте к моему дому.
— Зачем?
— У меня в подвале несколько канистр. Сожжем этих тварей, покуда они не расползлись по окрестностям.
— Это безумие. Как вы подберетесь к подвалу?
— С помощью этого! — говорит Философ и показывает Голубеву шар-свирель.
— Да, это их отпугнет. А дальше что?
— Надо заманить шары в дом и взорвать его вместе с ними, — отвечает Тельма.
— Это же ваш дом, не жалко?
— Жалко, но людей еще жальче. Поворачивайте!
— Как скажете!
Врач разворачивает «ГАЗончик» и они едут обратно к дому. Черные сфероиды все еще вращаются во дворе дома, подчищая все до последней травинки, оставляя голую, исходящую горячим паром землю.
— Как попасть в подвал? — спрашивает Философ у хозяйки.
— Я пойду с тобой, — отвечает та. — Заберу ценные вещи, письма и фотографии.
— Я отъеду поодаль и буду ждать, — говорит Голубев.
Тельма и Философ высаживаются и идут к дому. Мужчина держит над головой шар-свирель. Черные сфероиды расступаются. Люди проникают в дом. Здесь шаров нет, но видно, что они побывали в жилище, потому что цветы в горшках превращены в прах. Девушка показывает спутнику, как ему проникнуть в подвал, а сама начинает метаться по комнатам, собирая то, что хочет сохранить. Философ выносит из подвала четыре канистры. Потом отключает газовый баллон от плиты. Берет пустую бутылку, наливает в нее бензин, затыкает тряпкой. Ставит посреди кухни баллон, а вокруг канистры с бензином. Теперь нужно заманить черные сфероиды в дом, но для начала вывести Тельму.
— Бери шар-свирель и выходи, — говорит ей Философ.
— А как же ты?
— Я пока останусь. Нужно, чтобы шары набились в дом, а если он будет пуст, они в него не полезут.
— Как ты выберешься из дому, если шар останется у меня.
— Через крышу. Подгоните машину под окно мансарды, я спрыгну.
— Хорошо. Надеюсь, ты все продумал.
— Я тоже надеюсь.
Девушка берет шар-свирель и выходит на крыльцо. Философ — за нею. Черные сфероиды расступаются, пропуская хозяйку дома, а потом снова скапливаются возле крыльца. Мужчина начинает медленно отступать в глубь дома. Шары за ним. Философ наливает дорожку из бензина, соединяя ею кухню с коридором. Потом с бутылкой, с импровизированным коктейлем Молотова, в руке и канистрой — в другой, взбегает по ступенькам на второй этаж. Поджигать не торопится, наблюдая как черные сфероиды набиваются в дом, налезая друг на друга, постепенно образую растущую пирамиду.