Командование Западных Подходов и штабы баз в Плимуте, Портсмуте, Чатаме, Розайте были целиком поглощены борьбой с подводными лодками в прибрежных водах. Флот Метрополии адмирала сэра Генри Мура занимался проводкой арктических конвоев и действиями у побережья Норвегии. Почти все крупные корабли флота были отправлены в Индийский океан. Так как адмирал Мур теперь не имел эскадренных авианосцев, Адмиралтейство выделило ему в качестве замены полдюжины эскортных. Хотя эти корабли отлично подходили для защиты арктических конвоев, их скорость была слишком мала. Малы были и их авиагруппы, поэтому серьезных ударов по целям в Норвегии флот наносить не мог. Это было особенно печально потому, что немцы отступили из северной Финляндии в Нарвик и оттуда отправили на кораблях большое количество солдат и техники на юг.
Промежуток между отправкой арктических конвоев сократился с 5 недель до 30 дней. Это означало, что некоторым кораблям приходится принимать участие в двух операциях подряд. Ими руководили по очереди командир 1-й эскадры крейсеров контр-адмирал P.P. МакГригор или командир 10-й эскадры крейсеров вице-адмирал сэр Ф. Далримпл-Гамильтон. Именно он в январе провел 35 судов конвоя JW-63 без потерь. Однако обратный конвой попал в исключительно сильный шторм. Хотя все торговые суда добрались до цели, погода, а не действия противника, создала нам исключительно сложные проблемы. Во время этой операции торпедные катера Флота Метрополии проникли в норвежские шхеры и с 6 по 8 января потопили 3 больших грузовых судна с железной рудой. Через несколько дней крейсерско-миноносная эскадра адмирала МакГригора встретила возле Эгерсунда конвой с сильным охранением. 2 германских торговых судна и 1 эскортный корабль были потоплены. Но попытка перехватить 3 больших эсминца, вышедшие 26 января из Нарвика на Балтику, провалилась. Не имея свободных эсминцев, адмирал Мур отправил на перехват 2 крейсера, которые встретили эсминцы рано утром 28 января возле Бергена. Германские корабли были гораздо быстроходнее и успели укрыться под защиту береговых батарей, хотя 2 из них получили повреждения. Несмотря на наши воздушные атаки, все они благополучно прибыли на Балтику. Тот же самый путь немного позднее проделал и последний эсминец, остававшийся в Нарвике. Перехватить вражеские корабли у побережья в плохих погодных условиях всегда трудно, особенно когда они могут укрыться в бесчисленных фиордах. Однако это бегство 4 эсминцев стало для нас большим разочарованием. Впрочем, их возвращение в Германию означало, что противник отказался от попыток держать мощную корабельную группировку на севере Норвегии, откуда она могла угрожать арктическим конвоям или судоходству в Северной Атлантике.
Конвой JW-64 из 25 судов покинул Клайд 3 февраля в сопровождении 2 эскортных авианосцев, крейсера и 17 эскортных кораблей. Он встретил большее противодействие, чем многие предыдущие конвои. Немцы не только развернули крупную группировку подводных лодок. В бой также вступили торпедоносцы Люфтваффе. Во время первого вылета они не обнаружили конвой, но 10 февраля около 30 самолетов предприняли решительную попытку прорваться к судам конвоя. Авианосные истребители и зенитчики устроили им теплую встречу и сбили несколько самолетов. Хотя немцы заявили, что добились большого успеха, в действительности ни одно судно конвоя не пострадало. Единственной нашей потерей стал фрегат, торпедированный подводной лодкой на подходах к Кольскому заливу. Обратный конвой RA-64 из 34 судов тоже столкнулся с трудностями. Так как патрульные линии подводных лодок в Баренцевом море несколько раз не сумели перехватить наши конвои, противник сосредоточил большое число лодок в мелководных районах вблизи побережья Мурмана, где условия для работы Ас-дика были далеко не наилучшими. Более того, нам приходилось полагаться на действия русской авиации и флота, которые должны были отогнать врага от собственного порога. По крайней мере, русским следовало загнать субмарины под воды на время прохождения конвоя. Хотя русские делали все возможное в пределах своих примитивных представлений о подводной войне и крайне ограниченных возможностей, этого было явно недостаточно. Когда 2 больших торговых судна, вышедших из Белого моря на соединение с конвоем RA-64, были потоплены практически у входа в Мурманск, адмирал МакГригор взял дело в свои руки. Он отправил эскортные корабли прочесать море перед выходом конвоя. Они потопили одну лодку, стоявшую в засаде, и не дали остальным шанса поднять голову. Фрегат и торговое судно были торпедированы и тяжело повреждены вблизи от берега. В конце этого тревожного дня был торпедирован и взорвался корвет «Блюбелл». Из всего экипажа спасся только 1 человек. После этого конвой был рассеян жестоким штормом. 20 февраля, прежде чем строй был восстановлен, торговые суда были атакованы германскими торпедоносцами из северной Норвегии. Каким-то чудом эскортный авианосец «Найрана» сумел поднять свои самолеты в воздух. Они, вместе с зенитчиками, сумели отбить атаку. На следующий день шторм забушевал с новой силой и не прекращался еще двое суток, разбросав транспорты еще больше. Эскортные корабли не могли дозаправиться в море, поэтому адмирал Мур выслал им на смену свежие корабли. В конце концов потрепанный конвой дополз до западного берега Шотландии. Одно судно вошло в гавань после того, как о нем не было слышно целую неделю. Как ни странно, ни один из транспортов не погиб.