В предгорьях, на территории империи Кастал отряд провел около месяца. Аксия искала портальные зоны, а бхуты добывали в лесу еду и охраняли девушек. Трех из семерых бхутов отряд потерял в первую неделю жизни в предгорьях. Странные люди, в которых магия нейтралов не смогла опознать метаморфов, оказались опасными противниками. Первый из встреченных поисковиками перевертышей, войдя в доверие и сказавшись проводником, вывел отряд на свой прайд. В скоротечной схватке бхуты приняли основной удар на себя. Трое погибли, остальные были тяжело ранены и приходили в себя несколько дней. Всех удивил Лениавес, который из своих любимых костяшек с рунами выстроил плетение опознания, на основе которого составил формулу плетения, распознающего перевертышей мира Ирий. Благодаря чему последующие встречи с магически измененными полуразумными тварями Ирия закончились благополучно. По приказу Лениавеса бхуты разрывали перевертышей на куски. Последним не помогала ни звериная ловкость, ни сила.
Но в этот раз, причем не в лесу, а на открытой местности невысокого плоскогорья, отряд нарвался на противника совершенно другого порядка. Регулярное военизированное подразделение, на что намекало единообразие формы одежды, состоящее исключительно из людей. Люди-маги, двое, люди-бойцы, трое. И, вдобавок, десятка жутких двуногих прямоходящих големов, на которых не действовала магия, и которые сами магию не использовали. Именно это успела сообщить Аксия, которая и назвала их странным словом "киборги". Где она могла их видеть, выяснять было пока некогда. Да и само слово, выбранное эльфийкой, прозвучало чудно. Выразить на языке реалм, общем для большинства жителей их нейтрального мира, понятие о "кибернетике" одним словом было невозможно, а вот для "механики" словечко нашлось, пусть и заимствованное у гномов. Поэтому Аксия, ничтоже сумняшеся, изобрела неологизм "живомех".
Четыре киборга был вооружены огнеметами, но их хозяева в дело не пускали, разве лишь отсекая нейтралов, прижатых к скальному монолиту, от путей отхода. Пришельцы явно были нужны людям живыми. Киборги-мечники неутомимо дожимали бхутов, силы которых постепенно подходили к концу. Демоны-охранники творили чудеса работы с мечем, но их усилий хватало только на то, чтобы сэкономить немного сил четвероногим стражам. А подавитель магии лишал нейтралов их основного козыря. И Гленая, и Аксия, несмотря на мирные профессии, владели плетениями боевой магии.
Внезапно, в схватке появилось новое действующее лицо. Сначала люди, которые наблюдали за сражением, укрывшись от стрел Лениавеса среди нагромождений камней, испустили истошные вопли, один за другим. Потом пропало поле подавления магии. Киборги-огневики бросились на помощь людям, но наткнулись на невидимое препятствие. Как будто кто-то сбил их с ног. Киборги поднимались, поливали окружающие их камни морем огня, но снова падали. Наконец, магический фон заполнил пространство, лишенное магии подавителем. Гленая активировала плетения магии холода, а Аксия, - что-то из своего репертуара. Киборги-огневики в результате покрылись тонкой ледяной коркой, а мечники схлопнулись в плоский железный блин и упали на камни, глухо звякнув. Аксия, потратив на них весь свой внутренний запас энергии, молча повалилась наземь.
Бхуты бросились было к огневикам, но те, похоже, не особо пострадали от заморозки. Подвигав манипуляторами, они окатили друг друга плазмой из своих бластеров, отчего ледяная корка на их членах тут же растаяла, и развернули оружие в сторону стремительно несущихся на них зверей. Бхуты, почувствовав опасность, не замедлились, но перешли на зигзагообразный бег, сбивая киборгам прицел. Когда бхуты, наконец, сократили дистанцию до одного прыжка, их противники неожиданно замерли и повалились на бок. После чего исчезли, как будто их и не было вовсе. Звери, осознав, что их лишили законной добычи, обиженно заревели.