Недовольство Ягуэ проявилось на фалангисгском банкете в Бургосе 19 апреля 1938 года, устроенном в честь годовщины унификации ФЭТ и де лас ХОНС. Возмущенный нерешительностью Франко в военных вопросах, он обрушился на консервативный курс националистской политики. Ягуэ даже похвалил за доблесть республиканских бойцов. Используя фразеологию, свойственную прежде лишь Эдилье, Ягуэ говорил о необходимости залечить раны, добиться социальной справедливости, проявить великодушие к республиканским пленникам, томящимся в тюрьмах националистов. Он настаивал и на том, что необходимо простить Эдилью и его единомышленников, сидящих в тюрьмах. На короткое время Ягуэ отстранили от командования — такова была политика кнута и пряника, применяемая Франко. Через несколько недель Ягуэ снова восстановили в должности командующего Марокканским армейским корпусом, а спустя несколько месяцев он опять писал каудильо восторженные и преданные письма20.
Войска Франко двигались вдоль долины Эбро, отрезая Каталонию от ос-тальнрй территории республики. К 15 апреля, на Страстную пятницу, они вышли к морю в районе рыбацкого городка Винарос. Солдаты из Наваррского корпуса с радостью плескались на пляжах Беникасима. Их командир, Ка-мило Алонсо Вега, друг Франко, тоже принял крещение в волнах Средиземного моря21. Националистская пресса с ликованием объявила, что конец войны близок. «Победоносный меч Франко разрубил надвое ту Испанию, которую еще удерживают красные»22. Каудильо, преисполненный оптимизма, обсуждал с немцами и итальянцами возможность вывода добровольцев, однако считал необходимым, чтобы техника и оружие легиона «Кондор» остались в Испании23. Двадцать третьего апреля в сложных условиях местности района Маэс-трасго под командованием генералов Варелы, Аранды и Гарсиа Валиньо началось крупное наступление по широкому фронту, призванное расширить выход к Средиземному морю. Однако благодаря оружию, которое республика начала получать через вновь открывшуюся французскую границу, темпы продвижения националистов резко снизились24. К началу мая националистское наступление затормозилось на всех фронтах, и генералиссимусу вновь пришлось положиться на остававшиеся в Испании войска из легиона «Кондор» и Корпуса добровольческих войск. Речь об их выводе уже не заводилась до тех пор, пока победа не стала несомненной. Чтобы оставить легион «Кондор» в Испании, каудильо пошел на очень большие уступки немцам в вопросе об их участии в дележе горнорудной промышленности Испании25.
Однако передышка оказалась недолгой для республики. Второе правительство Блюма, не располагавшее прочным большинством в парламенте, продержалось полтора месяца, и в конце апреля премьер-министром стал Даладье. Тринадцатого июня он снова закрыл границу с Испанией. Между тем 20 февраля 1938 года вышел в отставку антифашистски настроенный министр иностранных дел Великобритании сэр Энтони Иден. После этого Британия следовала все дальше и дальше по чемберленовскому пути — достичь умиротворения в Испании любой ценой26. В апреле был подписан англо-итальянский договор, свидетельствующий о том, что Британия молча смирилась с итальянским вмешательством в Испании.
Напуганный медлительностью Франко, дуче в июне—июле направил в Испанию около шести тысяч солдат и большое количество самолетов27. Благодаря итальянскому оружию наступление националистов оживилось, интенсивные бомбардировки и артобстрелы постепенно оттесняли республиканцев назад. Но даже теперь франкистское наступление на Валенсию шло не так, как планировалось. Генералы каудильо — Варела, Аранда и Гарсиа Валиньо — считали продвижение к морю слишком медленным и изматывающим. Между тем республиканцы проявляли свою обычную выучку и решимость сопротивляться. Используя грамотно расположенные траншеи и хорошо защищенные линии связи, они наносили националистам тяжелые потери, а сами при этом несли сравнительно незначительные. И все же националисты хотя и крайне медленно, но продвигались. Двадцать шестого мая Кинделан в письме попросил Франко отказаться от операции, которая наносит националистам большие потери, но каудильо был неумолим28. Сделанные рукой Франко запйси от 18 мая позволяют предполагать, что он собирался ослабить военные усилия в Маэстрасго и начать наступление на Каталонию. Генералиссимус слишком желал наступления на Валенсию, чтобы отказаться от него29. Пятнадцатого июня Аранда взял Кастельон30.