Выслушав фюрера, Франко в ответ заявил, что изложенный план не пригоден, поскольку задевает национальные чувства испанцев. По его мнению, овладение Гибралтаром дело самой испанской армии. Чтобы Испания могла осуществить эту операцию, Германия должна предоставить современное вооружение, тяжелую артиллерию и многое другое. Это заявление каудильо подкрепил указанием на сложность преодоления пиренейских перевалов в зимнее время. Кроме того, он напомнил, что присутствие иностранных войск на территории Испании может вызвать партизанскую войну, сходную с антинаполеоновской гверильей.
Эти экскурсы в историю и географию должны были предостеречь фюрера от опрометчивых шагов. Франко выразил сомнения в возможности быстрого сокрушения Британии и заявил о том, что в случае удачи операции Германия должна будет компенсировать утрату английского источника поступления остро необходимых Испании зерна и нефти. По сути он свел переговоры к вопросу о поставках в Испанию вооружения и продовольствия. Испанский генералиссимус снова не назвал окончательной даты вступления своей страны в войну. Девятичасовые переговоры оказались безрезультатными. Франко уехал, не подписав заготовленных Суньером и Риббентропом документов и фактически отказавшись пропустить немецкие войска через свою территорию. Оценивая эндайскую встречу, Гитлер сказал, что предпочел, чтобы ему вырвали 3 или 4 зуба, чем снова пройти через все это. По другую сторону фронта У. Черчилль так охарактеризовал позицию испанцев и их каудильо: «Они не хотели, чтобы иностранные войска ступали по их земле… Франко полностью разделял их чувства и умело их направлял».
Испанский диктатор проявил изрядную стойкость и хладнокровие, отстаивая интересы своей страны перед Гитлером. Неудача эндайских переговоров явилась, пожалуй, первым дипломатическим поражением Гитлера в диалогах с представителями стран Запада. Франко убедился в том, что отстоять свою точку зрения он может дипломатическим путем, избегая прямой конфронтации со странами «Оси». Средства массовой информации Испании продолжали твердить об общности интересов и духовном единении с Германией. В приватных беседах с представителями западных держав Франко подчеркивал свое настойчивое стремление избежать участия в вооруженном конфликте. Таким образом, вопрос об участии Испании в войне как бы завис в воздухе.
Ситуация, казалось бы, должна была измениться летом 1941 года. Франко неоднократно осуждал договор о ненападении между Германией и СССР. После 22 июня 1941 г. франкистское руководство Испанией выразило Германии свое удовлетворение и поддержку на словах, но уклонилось от объявления войны кому-либо из противников Германии, включая СССР. Впрочем, один шаг в направлении, желательном для Германии, Франко сделал, и этот шаг может считаться одним из немногих промахов осторожного политика. Речь шла о наборе в добровольческое формирование для отправки на Восточный фронт для участия в крестовом походе (crusada) против коммунизма.
В сложнейшем хитросплетении причин, подтолкнувших каудильо к созданию «Голубой дивизии», определенное значение имел его ярко выраженный антикоммунизм, который, очевидно, и помешал ему оценить всесторонне последствия этого шага. Он не учел, что в России он встретит совсем иного противника, нежели тот, что был знаком ему по событиям Гражданской войны 1936–1939 гг., что его легионерам придется столкнуться с солдатами народа, взявшегося защищать не абстрактные идеи, а независимость своей земли, свои «пашню и очаг». Слабое знакомство с русской историей не позволило ему предвидеть, что в борьбе с иноземными захватчиками русский народ сумеет сплотиться. Не смог он ожидать того, что в ходе войны русский коммунизм изрядно трансформируется, а русский диктатор будет говорить и действовать с позиций близкого самому Франко национализма.
Словом, вместо того чтобы реально взвесить перспективы борьбы против неизвестной русской величины, Франко попытался разыграть русскую карту в своих тактических интересах. Посылка дивизии на Восточный фронт позволила ему отчасти оправдаться в глазах Гитлера. Но так как официального объявления войны не было, то и убедительного повода для ответных действий у стран формирующейся антигитлеровской коалиции не было. Каудильо использовал против Советов их собственный прием — вмешательство без объявления войны, путем отправки добровольцев, желающих бороться с мировым коммунизмом.