В дом к охотнику отправились белый тигр, панда – чёрный медведь с белыми заплатками, прихватили с собой и древнюю черепаху. Но барсук, злой оборотень, давно уже мечтавший о поражении белого тигра, решил предупредить притаившегося владельца проржавевших убийственных снарядов. Пока белый тигр и панда объясняли всё небесной собаке, пока собака, умевшая разговаривать со всем миром природы, но не владеющая человеческим языком, вытянула охотника в лес и показала все бедствия, пока охотник прособирался в город предупредить людей об опасности, барсук, оборотившийся в собирателя женьшеня, пробрался на площадку к злодею и его команде и рассказал о том, что охотник собирается в город сообщать о них. Злодеи не поверили всем сказочным "бредням" о белом тигре, небесной собаке, но они почувствовали, что об их чёрных планах знают люди, они хотели сразу же убить барсука – собирателя женьшеня. Но если почему-то этот собиратель готов был им помочь, они решили для начала использовать его знания, а потом уже уничтожить.
Злодеи решили уничтожить охотника и его собаку. Главный злодей не полетел, остался готовить к взрыву снаряды. Остальные его помощники, вооружившись до зубов, на вертолёте поднялись над своим замаскированным хранилищем и полетели к избушке охотника. Речной дракон, издали наблюдая за их сборами, напустил в воздух дыма и тумана, окружил дом охотника завесой. Пришлось злодеям снижаться в стороне, первоначальный их план не удался. Они хотели просто спалить одним выпущенным снарядом и дом и его обитателей, к счастью, не получилось. Добирались до дома они уже по тропе с лёгким оружием и, окружив дом, принялись палить по окнам из автоматов. Одна из пуль задела охотника, тут уже собака, приняв свой дарованный небом грозный облик, увеличившись в размерах, сначала прикрыла охотника своим телом – и десятки пуль вошли в неё, а дальше исчезали где-то в небесах. Когда стрельба стихла, и бандиты решили, что все обитатели дома убиты, они приблизились к двери, здесь их и встретила огненная собака, и спалила всех разом. Собака догадывалась, откуда эти зловещие пришельцы, но не могла понять, как они догадались, что охотник собирается поднимать людей по тревоге.
Времени на раздумывания не было, охотник истекал кровью, небесная собака послала небесный лучик зайцу, призыв о помощи. И вскоре лунный заяц с корзинкой лекарств уже скользил по лучику к дому охотника. Успел вовремя, раны от чудодейственных средств лунного зайца затянулись, охотнику стало легче. Поделился лекарствами заяц и с собакой, хоть и дарованы были псу небесные силы, но и они не бесконечны, и каждая выпущенная по нему пуля забирала немалую частичку энергии. Охотника срочно надо было доставить в город. Они нашли бандитский вертолёт, но, к сожалению, летать на нём никто из наших друзей не мог. На помощь пришли звери, панда взвалил на спину охотника, белый тигр расчищал впереди дорогу. С невиданной скоростью звери добрались до города. И тут уже собака с охотником отправились сами к главному военному начальнику. Охотник, один из лучших в тайге, был очень уважаем у всех хороших людей в городе, и потому военные сразу сообразили, что опасность реальна, не придумана. Тем более, о пропаже списанных боеснарядов давно уже знали, безуспешно их искали, и предполагали, что ими хочет воспользоваться какой-то злодей. Военные быстро окружили тайный склад, но, к сожалению, не смогли это сделать незаметно, злодей понял, что его помощники уничтожены, и по рации сообщил, если его попробуют задержать, он взорвёт сразу все снаряды, а значит, исчезнет весь мир, всё человечество. О тревожной ситуации знала уже вся планета, лучшие умы думали, как обезвредить злодея, и ничего не могли придумать. Люди оказались беспомощны перед таким злом. Оставалась надежда на обитателей леса, на древних мудрых животных, на речного дракона и небесную собаку.
Злодей даже обрадовался, что его люди нашли и разоблачили, он прекрасно понимал, что люди побоятся начинать с ним войну, от его малейшего движения зависела жизнь всей планеты. Он уже стал диктовать условия землянам. На свою беду он так и не поверил оборотню-барсуку, не заметил зверей в доме охотника, не поверил в насланную завесу тумана. На этот раз речной дракон собрал все свои силы и наслал на злодея такую завесу из дождя и тумана, что тот даже в своем помещении, даже при ярком освещении ничего не видел. И помочь ему уже никто не мог. Барсука-оборотня заметили у злодея и пролетавшие птички, и мышки-землеройки, даже паук и тот отпустил пойманную им муху с наказом срочно сообщить о предательстве барсука. Все понимали, гибель грозит всем, не уничтожат злодея, все и погибнут.