Лето и начало осени 1938 для Советской России — тревожное время. На Дальнем Востоке отгремели тяжелые бои с японцами у озера Хасан, и есть все основания полагать, что японские милитаристы на этом не успокоятся. Мюнхенские соглашения Сталин расценивает как подталкивание Гитлера к походу на Восток, против России. Приходится считаться с вероятностью войны на два фронта — против Германии и Польши на Западе и Японии на Востоке. Теперь уже не до спасения Испанской республики: Сталин прекращает поставки советского вооружения в эту страну, из Испании отзываются советские военные специалисты и подконтрольные Коминтерну интернациональные бригады, сформированные из иностранных добровольцев.
14 марта 1939 года. В Братиславе подстрекаемые Германией националисты объявляют о "независимости" Словакии (кстати, Польша немедленно публично поддержала "независимость" словаков), 15 марта германские войска оккупируют Чехию. Первоклассное вооружение чешской армии, ее мощная оборонная промышленность значительно усиливают фашистскую военную машину. Гарантии, данные западными державами чехословацкому правительству при подписании Мюнхенских соглашений, оказались пустым звуком. Советское правительство 18 марта направляет ноту протеста Германии, заявляя о непризнании расчленения и оккупации Чехословакии.
Советское руководство предпринимает безуспешные усилия по созданию антигитлеровского военного союза. 17 апреля им вносится предложение о заключении тройственного соглашения между СССР, Англией и Францией. 8 мая Лондон и Париж отклоняют это предложение. 12 июня министру иностранных дел Великобритании лорду Галифаксу направляется приглашение приехать в Москву. Галифакс, до того охотно встречавшийся с Гитлером и признававший обоснованность претензий экономического и территориального характера Германии на востоке, отклоняет это приглашение. Будучи вторым по влиянию членом английского кабинета министров, Галифакс олицетворял "политику умиротворения" в отношении Германии. Приведем две цитаты из фундаментального труда "Вторая мировая война" английского историка Б. Лиддела Гарта, ставшего официальной британской версией этой войны:
"Немецкие документы свидетельствуют, что Гитлера особенно ободрил визит лорда Галифакса в ноябре 1937 года….Сохранилась стенограмма беседы Галифакса с Гитлером. Галифакс дал Гитлеру понять, что Англия не будет мешать ему в Восточной Европе";
"Единственная возможность избежать войны заключалась в том, чтобы заручиться поддержкой России, единственной державы, которая могла оказать Польше непосредственную помощь, и таким образом сдержать Гитлера. Однако, несмотря на всю остроту положения, действия правительства Англии были вялыми и неискренними. Чемберлен (премьер-министр) питал чувство глубокой неприязни к Советской России, а Галифакс — религиозную антипатию".
Имея таких партнеров, Сталин опасался, что их целью является втянуть СССР в войну с Германией, а самим остаться в стороне от военного конфликта.
Гитлер, склонный рассматривать Польшу как младшего партнера, предъявил к ней территориальные претензии, требуя возвращения в состав Германии города Данцига и предоставления свободного прохода в Восточную Пруссию через польскую территорию. Согласие Польши превращало бы ее в сателлита третьего рейха, открывало путь к военному союзу с Германией и совместной агрессии этих стран против СССР. Однако такой союз стал бы концом англо-французского влияния в Восточной Европе. Поэтому в конце марта 1939 года Англия предоставила польскому правительству гарантии на случай любых действий, угрожающих независимости Польши.
Польские правители, имевшие весьма преувеличенное представление о мощи своей армии и даже угрожавшие "кавалерийским рейдом на Берлин", получив английские гарантии, окончательно отклонили требования Германии. Но одновременно польское правительство исключало военный союз с Советской Россией. Гитлер, исходя из опыта захвата Чехии, не верил в действенность британских гарантий и склонился к военному решению польской проблемы.
Кульминацией попыток СССР заключить антигитлеровский союз стало прибытие 11 августа военной делегации Англии и Франции в Москву для переговоров. Ведущий эксперт британской военной разведки Лен Дейтон в своей книге "Вторая мировая" не без сарказма описал поведение своих соотечественников: "Французская и британская делегации, прибывшие в Москву для переговоров, подтвердили опасения Сталина. В них отсутствовали хоть сколько-нибудь значимые фигуры, и, вместо того чтобы полететь самолетом или прибыть на борту быстроходного боевого корабля, делегации пять дней качались на волнах на борту древнего пассажирского лайнера "Сити оф Эксетер." Ход переговоров показал, что члены делегаций не имеют полномочий для принятия каких-либо решений. Стало ясно — Лондон и Париж не желают принимать на себя обязательств на случай войны СССР с Германией.