Вскоре, когти сомкнулись, обрисовав вокруг клетку с длинными решетками и мгновением позже, их уже обдало потоком ветра. Оторвавшись от земли, они увидели муравейники ледяных лабиринтов, удивляясь как они вообще пришли к нужному месту с такими огромными возможностями потеряется. Скоро лабиринт исчез и перед ними расстелились бескрайные, еле видные в ночных потемках, горы. Вдалеке, впереди виднелись сверкающие звезды. Лентой вился прохладный ветер, трепля волосы, скользя по шее. Редко они входили в небесные туманы облаков, осаживающих на лице росинки. В колыбели посвистывающего ветра, слышалось тихое хлопание крыльев, ловящих порывы ветра и дыхание дракона. Лапы грели в прохладных небесах и вскоре, лошади и ослы, стоя, задремали. Взглянув на них, путники, укрывшись меховыми мантиями, легли на широкие, когтистые лапы и в теплоте грубой кожи, уснули, слушая байки неспешного ветра.
Птичье пение будило их. Казалось, какая-то одинокая птица решила спеть им о своем горе. Но поют ли птицы так? Перед ними лежал скалистый, каменный пол. Вокруг было довольно пустынно и только единственное, оголенное и старое дерево поскрипывало тем самым «птичьим голосом» на горном ветру. Шараф осматриваясь, обнаружил что они на довольно высокой горе, еще не снежной, но готовящейся к снегам. Позади простирались незнакомые земли, покрытые зеленеющими лесами и полями, колышущимися в россыпи цветов. В воздухе слышалось легкое незатейливое пение флейты. Эрс обернулась и обнаружила недалеко от них белое существо ростом с человека с шерстью и хвостом. Повернувшись к ним спиной, оно, осматривая зеленеющие просторы, перебирало когтистыми темными пальцами по прорезям деревянной флейты, протягивая ветру нить песенки.
Лошади, пофыркивая, водя ушами, слушали пение инструмента, выискивая мордами траву, но находя только камень, недовольно трясли мордой. Через некоторое время, пушистое существо обернулось и поняв, что путники проснулись, подскочило к ним. Морду его закрывал драконий череп, над которым вились рога и шипы. Перевязав пояс серым платком и накрыв лапы темными брюками, он поклацевал блестящими разноцветными украшениями, тянущимися с ниток к белой шерсти. Распахнув перепончатые крылья, он медленно указал на путников.
— Мы прилетели. Пройдемте, — и проводник подошел к огромной, каменной стене с створками закрытых дверей.
Поднявшись, путешественники перехватили лошадей, подводя их к дверям.
— Здесь я вас покину, но сначала дам кое-что, — и проводник снял с шеи два украшения, отдав каждому. — Они позволят вам вести переговоры и понимать ответы. Когда закончите обсуждения, снимите обереги и я приду чтобы отвезти вас в город, — и не дав задать вопросов, существо обернулось огромным драконом и взмахнув крыльями, нагнув скрипящее дерево, с ревом, взмыл в предутренние небеса.
Перед ними стояла огромная, каменная дверь. Одев амулеты, они привязали лошадей с ослами у скрипящего дерева, схватили оружия и котомки и подошли к двери. Шараф, поклацывая когтями, переместил кинжал с пояса в котомку, вместе с Эрс повязав ее на поясе. Эрс, не зная, что делать, постучалась и камни медленно раздвинулись, подобно дверям в Подземелье. С рокотом и треском. Через мгновение, когда пыль от пещинок камней и известняка, разошлась, перед ними открылся каменный, не длинный коридор, ведущий к светлому выходу. В стенах слышалось эхо размытых разговоров и возмущений. Путники вошли в коридор и каменные двери со стуком сомкнулись. Эрс прошла по коридору, Шараф, следуя за ней, прислушался. Разговоры слышались отдаленными пятнами возгласов и рассуждений, редко перекрываемых шорохом. Коридор оканчивался, и они аккуратно выглянули из-за него.
Утреннее солнце, еще скрываясь за горами, отбрасывало лучи на темные фигуры, очерчивая чернильными линиями черты наточенных клыков и нагромождений скалистых рогов, вьющихся из шторма вздыбленных отростков. Горный, тяжелый ветер с шорохом колыхал перепончатые крылья, сокрытые в тенях. В утреннем спокойствии три огромные фигуры, сложив крылья и нагнув массивные морды, смотрели на мелкую фигурку внизу. Фигурка, взмахивая ручками и ходя из стороны в сторону, пыталась им что-то доказать. Вслушавшись, они расслышали знакомый голос.
— Нет, вы еще не поняли, мне нужно к сыну Бэкс Аза, — в ответ молчаливые, гигантские статуи ничего не сказали. — Вы хоть понимаете, что грядет? Вы рушите и сжигаете города! А мне нужно поговорить с какой-то стражей, для того чтобы убедить короля! Был бы у меня с собой кинжал!