Воевода и братья стояли на башне и смотрели на море, где многочисленный флот Хамарика, представляющий из себя армаду, построился и готовился к атаке. Большие корабли, с морскими катапультами на борту, расположились позади средних и маленьких кораблей. На них уже начали заряжать катапульты тяжёлыми камнями и железными шарами. Все остальные корабли начали уверенное движение к стольному городу Ярзань.
Стараясь опередить всё сметающий залп катапульт, братья схватили жернова и одновременно метнули их в сторону больших кораблей. Броски оказались настолько неожиданными и точными, что вызвали панику на кораблях. Катапульты были уничтожены. Морской бой начался. Вслед за жерновами полетели огромные камни, которые пробивали палубы, борта и топили корабли. За потонувшими большими кораблями неожиданно показался огромный четырёхпалубный фрегат с двенадцатью мачтами и тремя тяжёлыми далеко бьющими катапультами. Это был флагманский корабль Бандюгии. На капитанском мостике рядом с капитаном корабля стояли король Хамарик, адмирал военного флота королевства Гарппун и правитель острова пиратов Чёрная Акула. Хамарик отдал приказ, и катапульты швырнули в сторону городской стены три огромных железных ядра, которые полетели с высокой скоростью и громовым свистом, наводя ужас даже на моряков кораблей, плывущих впереди флагмана.
— Ну, наконец, появилось что — то интересное, — воскликнул Матвей. — Хоть в лапту сейчас сыграем. Жаль, что всего по одному шару каждому досталось.
Братья взяли большие дубовые дубины, обитые железом, и ударили по прилетевшим шарам. Удары были такими мощными, что шары с огромной скоростью полетели назад: разбили катапульты, сломали мачты, снесли две верхние палубы фрегата. Флагман получил серьёзные повреждения, но остался на плаву.
— Давайте пускать в него «блинчики» или запустим «лягушек», — предложил старшим братьям Андрей. — Когда мы были мальчишками, то часто бросали плоские камушки по гладкой воде пруда, заставляя их подпрыгивать. Давайте сейчас в неё поиграем.
Братьям нравилась такая игра. Они взяли диски и стали бросать в сторону флагманского корабля. Диски, плоские большие мельничные жернова, скользили по морской глади, рикошетом подпрыгивали над водой, вращаясь вокруг своей оси, врезались в нижнюю часть корабля и пробивали борт. Морская вода хлынула в дыры, затопила трюмы. Флагман перевернулся, и море медленно поглотило остатки огромного корабля вместе с командой, королём Хамариком и главным штабом всей тщательно разработанной морской операции. Когда остальные корабли стали приближаться к городу братья начали бросать огромные камни в воду. Море забурлило, поднялся сильный ураганный ветер, появились высоченные волны, началась сильная морская буря. Она разметала корабли, играла с ними как с игрушками, бросала друг на друга и разбивала о прибрежные камни. Военный флот Бандюгии был уничтожен. Уцелели только три корабля, которые ещё до начала боя отклонились от курса и успели скрыться от бури за высокими холмами в тихой бухте. Братья хотели швырнуть в них свои огромные камни, но отец запретил топить эти корабли. Он сказал, что сейчас не время тратить время на объяснение. После боя расскажет, почему надо сохранить уцелевшие три корабля.
В это время раздался сигнал о выходе ансалов из леса. Войско противника вышло из леса и боевым строем направилось к городу. Боевое построение называлось колонной. В каждой колонне было по четыре ряда. Все воины выстроились один за другим вслед за головой колонны. За первой шла вторая, за второй третья и замыкало войско четвёртая колонна. Впереди каждой шли колонновожатые, все они были офицеры. Такой строй позволял быстро маневрировать: сомкнуться и разомкнуться в ходе боя. Впереди шли лучники, арбалетчики, за ними пехота с длинными тяжёлыми копьями, отряды воинов в медных бронях, сверкающих на солнце шлемах, с мечами и щитами в руках. Фланги занимала конница и боевые колесницы. Кони — тяжеловозы в интервалах между колоннами тащили высокие деревянные башни, с них атакующие должны захватить стены и проникнуть в город. Грозной силой были огромные великаны в середине войска с огромными копьями и дубинами в руках.
— Серьёзная предстоит битва, — немного беспокоясь перед сражением, промолвил князь. — Если не удержим стены, то город не устоит.
— Сделаем всё, чтобы враг не проник в город. Будем сражаться до последнего. Не пожалеем живота своего! — сказал воевода и дал команду приготовиться к бою. — При таком построении имеются не только сильные, но и слабые стороны. Колонны уязвимы при фронтальных атаках. Большой урон им наносят удары с флангов. Мы спланировали ход битвы с учётом всех слабостей врага. У нас для этого хватит сил.