К 1798 г. закончилось присоединение к России и Среднего жуза. Кроме того некоторые казахские племена, спасаясь от натиска узбеков, переселились на российскую территорию в Заволжье, где по указу императора Павла I была образована Букеевская орда. В 1820-х гг. усилившиеся нападки со стороны Кокандского ханства побудили ханов Старшего жуза также искать сближения с Россией. В 1821 г. восставшие казахи овладели Чимкентом и Сайрамом, но хан Коканда подавил эти выступления.
В начале XIX в. российская администрация приступила к внедрению в Казахстане системы прямого правления. В 1818 г. несколько родов Старшего жуза объявили о вступлении под покровительство России. В течение следующих 30 лет, где под давлением, а где и добровольно большинство родов Старшего жуза объявляли о принятии российского подданства. В 1822 г. император Александр I издает указ о ликвидации ханской власти в казахских жузах и учреждении управления этими землями через Коллегию иностранных дел.
В 1845 г. после смерти хана Джангира царское правительство ликвидировало ханскую власть в Букеевской орде. На реках Сырдарья, Иргиз и Тургай были возведены новые укрепления, к России были присоединены казахи в районе Капала, а в 1846 г. — территория Старшего жуза до реки Или. В 1853 г. была взята кокандская крепость Ак-Мечеть, в 1854 г. была основана крепость Верный (впоследствии Алма-Ата. — Авт). В 1860-х гг. после разгрома Кокандского ханства вся территория Семиречья оказалась в составе России.
Параллельно с продвижением России на юг Англия расширила свои территории за счет захвата и колонизации целого ряда индийских княжеств. Постепенно колонизировав все северные районы Индии, она придвинулась к границам Афганистана, который Лондон начал рассматривать в качестве плацдарма для военно-политического и торгового наступления на соседние земли, и прежде всего на территории Средней Азии и Персии.
Многочисленные английские дипломатические миссии направлялись Лондоном в Персию, Синд и Пенджаб, где они старались навязать их правителям кабальные договоры, а также пытались столкнуть их с Афганистаном. Так, например, еще 12 марта 1809 г. в Тегеране, в результате переговоров между Персией и Англией, был подписан договор, по которому шах обязывался оказывать Англии всемерное содействие в случае ее войны с Афганистаном.
Тем временем политическая обстановка на Среднем Востоке значительно изменилась. Русско-персидская война 1826–1828 гг., начатая персами под давлением английской агентуры, окончилась полным поражением Персии. По условиям Туркманчайского трактата 1828 г., подтвердившего и закрепившего условия Гюлистанского мирного договора 1813 г., к России была присоединена Армения, освобожденная русскими войсками от тяжкого ига шахов и их наместников. Политическое и экономическое влияние России в Персии чрезвычайно возросло.
Русские товары, в том числе хлопчатобумажные ткани, производившиеся на фабриках Центральной России, благодаря высокому качеству и сравнительно недорогой и удобной доставке, находили все более широкий сбыт на рынках наиболее населенных и богатых северных провинций Персии, успешно конкурируя с товарами английских производителей.
Наблюдая за быстрыми успехами русского оружия, русской дипломатии и русской торговли в Персии, правящие круги Великобритании испытывали все возрастающую тревогу. В этой связи английская агентура прилагала все усилия, чтобы испортить ирано-русские отношения и спровоцировать если не большую войну, то хотя бы более или менее серьезный и длительный конфликт. Именно поэтому англичане всячески подстрекали Тегеран к нарушению обязательств по Туркманчайскому договору.
С этой целью английская дипломатическая миссия в Персии, с ведома и при попустительстве местных властей, спровоцировала в марте 1829 г. нападение разъяренной толпы фанатиков на здание русского посольства, во время которого был зверски убит русский посол, один из корифеев русской литературы А. С. Грибоедов.
После событий 1829 г. престиж России при дворе шаха заметно ослаб, чем англичане, разумеется, и воспользовались. В течение 1832–1833 гг. в Персию из Индии прибыли новые контингенты английских офицеров и сержантов, а также разнообразное военное снаряжение.
Однако в конце 1833 г. умер наследник престола Аббас-Мирза, а через несколько месяцев и его престарелый отец, Фетх-Али-шах. После этого в Тегеране началась борьба за престол, в которой среди нескольких претендентов благодаря поддержке русского правительства победителем вышел сын Аббаса-Мирзы, наместник Азербайджана Мохаммед. С воцарением Мохаммед-шаха Россия вернула себе преобладающее положение в Персии. Причем новый шах с самого начала проявил недоброжелательное отношение к английским офицерам и вскоре уволил их из персидской армии.