Прошел еще год. По случаю окончания школы была организована прощальная встреча одноклассников. На вечеринке Рони нарисовал пару своих друзей — влюбленных друг в друга чуть не с первого класса. Довольный результатом, он показал набросок друзьям. Девушка, выхватив блокнот, пролистала несколько страниц, восхищаясь эскизами улиц и прохожих, и вдруг ахнула и стала пристально рассматривать страничку с рисунком — это была зарисовка с деревом из таинственного леса. Рони, поняв свою оплошность, забрал свой блокнотик, но вопросы уже сыпались на него как из дырявого мешка: что это за дерево? где оно растет? не может быть, чтобы это была фантазия! не обманывай, столько причудливых подробностей невозможно придумать! Ее друг и другие ребята тоже заинтересовались... Они даже нащупали правильный вариант, что это дерево из запретного леса, но Рони не проронил ни слова и только отрицательно качал головой. Тони, увидев в какое затруднительное положение попал брат, пришел на выручку, предложив покататься на лодке под луной. Компания отвлеклась от рисунка и шумно высыпала на улицу. Братья облегченно вздохнули, решив, что никто не вспомнит о странном дереве, и конечно не догадается, где его искать.
Однако на утро влюбленная пара одноклассников не вернулась домой. Сначала все решили, что они отсыпаются в каком-то укромном месте. Но когда они не появились и к вечеру, встревоженные родители начали поиски. Проверили по всем углам, сараям и заброшенным домам — безрезультатно. Начали прочесывать окрестности и даже пруд... Парень с девушкой как под землю провалились.
Братья тоже принимали участие в поиске. Исходив вдоль и поперек все закоулки, проверив даже вокзал — вдруг решили уехать — братья вернулись домой, усталые и растерянные. Рони все не мог поверить в их исчезновение и неотрывно смотрел на портрет влюбленной парочки... Подняв глаза и наткнувшись взглядом на гобелен он подскочил как ужаленный — на гобелене «выросли» новые деревья! Два! Тони, не веря брату, стал изучать гобелен. У него была не такая хорошая зрительная память, однако за эти годы он выучил изображение гобелена наизусть и был вынужден признать, что действительно появилось два новых дерева. Не дожидаясь утра, взяв с собой фонарик, самодельную карту, веревку и еще несколько полезных вещей, братья выскользнули потихоньку из дома. Углубившись в лес они заметили, что за ними кто-то идет. Братья притаились под корнями одного из «странных» деревьев и стали выжидать. Неожиданно они увидели ... соседскую девчонку Клею. Она шла, спотыкаясь, зачарованная и напуганная одновременно. Стараясь не испугать ее, братья вышли из своего укрытия. Девочка, увидев их, бросилась к Тони со слезами. Тот изумленно стал успокаивать ее, спрашивать, как ее угораздило увязаться за ними. Клея призналась, что, видела как они вышли поздно из дома, вылезла через окно и стала красться за ними. Она поняла, что они пошли искать ее брата. А еще... еще она любит Тони! И давно наблюдает за их окнами, пока не погаснет свет. Брови Тони от удивления ползли все выше, он помнил эту девчушку, и сейчас успокаивая ее, вдруг понял, что она уже не маленькая соплюшка, а очень красивая девушка. Рони, услышав признания девушки, тактично отошел на пару шагов. На самом деле, он был недоволен таким поворотом событий, ему почудилось, что лес как-то странно себя ведет, а когда луна опять вынырнула из-за туч, Рони понял, что лес изменился, в нем чувствовалось напряжение. И вот странность... Рони не знает куда идти — туман окутал деревья непроницаемой пеленой. Бросившись назад, он с трудом отыскал брата и соседскую девушку — они тоже искали его. И теперь все трое решили, что в таком тумане не получится никого найти, надо вернуться домой, чтобы потом возобновить поиск пропавших. С большим трудом пройдя несколько метров ребята поняли, что сами окончательно заблудились. К тому же туман навевал невероятную сонливость. Тони галантно постелил курточку на траву для Клеи, а сам примостился рядом. Рони еще какое-то время боролся со сном, но потом прислонился к дереву, да так и заснул стоя...
Проснулся Рони, стуча зубами от холода — туман осел обильной росой. Рони во сне скатился в траву, и теперь вся его одежда промокла. Встав на ноги он стал искать глазами брата и Клею, но их нигде не было — в траве лежала только курточка Тони. Рони хотел было позвать их, но вдруг осекся — рядом с брошенной курточкой стояли два молодых дерева, едва касаясь друг друга ветвями. Теперь Рони задрожал уже не от холода – ему стало страшно. Этих деревьев не было раньше, и их не было еще вчера. Он понял, куда бесследно исчезали люди из старой легенды...