В тот же день вечером 9 февраля Негрин и ряд министров его кабинета (а также представитель Коминтерна в Испании Пальмиро Тольятти) на рейсовом самолете компании «Эр Франс», летевшим в Касабланку вернулись в Испанию. За ними на найденных на французских аэродромах нескольких испанских «Дугласах» последовали военачальники-коммунисты (Листер, Модесто, Тагуэнья, Галан и др.). Рохо предпочел остаться во Франции.
Что же представляла из себя центрально-южная зона республики в феврале 1939 года? Это были 140 тысяч квадратных километров территории (треть Испании) с населением 9 миллионов человек, 2 миллиона из которых были беженцами. Под контролем республики еще находилось 10 провинциальных центров. Протяженность береговой линии составляла 750 километров, и у республики оставались порты, через которые можно было получать военную помощь извне. Военно-морской флот (3 крейсера, 13 эсминцев, 4 субмарины, 2 канонерские лодки, 3 торпедных катера и вспомогательные корабли) базировавшийся на Картахене, по-прежнему не уступал по боевой мощи ВМС Франко. Вооруженные силы зоны, разбитые на 4 армии (Центра, Эстремадуры, Андалусии и Леванта), насчитывали 650 тысяч человек (у мятежников — 1 миллион) и опирались на хорошо укрепленные позиции (глубина оборонительных линий армии Леванта составляла, например, 30 километров). Хуже было с вооружением: 250 тысяч винтовок (1 миллион у мятежников), 5125 станковых пулеметов (против 13000), 4800 ручных пулеметов (22000 у мятежников), 1400 минометов, 683 орудия (50 % которых требовали ремонта), 68 танков и 193 бронемашины. Авиация состояла из трех эскадрилий «наташ», 2 — «катюшек» и 25 истребителей.
Таким образом, с чисто военной точки зрения республика вполне могла сопротивляться еще несколько месяцев. Хуже обстояло дело с положением населения. В Мадриде начался настоящий голод, от которого в столице каждую неделю умирало 400–500 человек. В октябре-декабре 1938 года каждый житель Мадрида получал по карточкам 130 граммов продовольствия в день (плюс 130 граммов хлеба), а с 20 февраля эта норма была урезана до 100 граммов. Не было горячей воды и отопления, что заставляло тысячи мадридцев ночевать в подземных станциях метро. Среди людей распространилось чувство усталости от войны, а сдача Каталонии, казалось, говорила о бессмысленности дальнейшего сопротивления.
Еще хуже были настроения некоторых высших военных руководителей центрально-южной зоны. Номинальный глава всех вооруженных сил Миаха, расположившись в Валенсии, уже не оказывал влияния на реальное положение дел. Командующий наиболее боеспособной Центральной армией полковник Касадо был твердо убежден в бессмысленности сопротивления. Касадо двигали еще и чувства зависти к военачальникам-коммунистам, в чем он полностью сходился с командующим 4-м корпусом Центральной армии анархистом Сиприано Мерой. Мера к началу мятежа 1936 года был руководителем профсоюза строителей НКТ и сидел в тюрьме за незаконную забастовку мадридских строителей. Затем он принял активное участие в формировании народной милиции и отличился в битве под Гвадалахарой. С тех пор его корпус участия в боях не принимал. Мера, желая почетного мира, не знал, что уже в начале февраля Касадо установил тайные контакты с представителями Франко. Конкретно речь шла о резиденте франкистской разведки в Мадриде Хосе Сентаньосе, который в звании подполковника Народной армии возглавлял артиллерийские мастерские.
Сентаньос немедленно сообщил о встрече с Касадо своему начальству из Службы военной позиции и безопасности (СИПМ, так именовалась, как мы помним, разведка мятежников) Франко, которая направила к полковнику трех своих эмиссаров. Касадо изъявил готовность к капитуляции и просил Франко сохранить жизнь тем военным руководителям, которые «вели себя достойно». Видимо, полковник всерьез полагал, что ему и другим кадровым военным не только сохранят жизнь, но и звания, а также дадут возможность продолжить военную службу в «национальной армии». СИПМ вела игру с Касадо, так как армии мятежников после Каталонии необходим был как минимум месяц, чтобы придти в себя. К тому же заговор внутри республики позволял сокрушить сильные армии центрально-южной зоны без лишних потерь.
Касадо между тем понимал, что на пути капитуляции стоят две силы: Негрин и коммунисты. Влияние компартии в армии, хотя и ослабевшее, так как лучшие части истекли кровью на Эбро, все еще было серьезным. Даже в Центральной армии тремя из четырех корпусов командовали члены КПИ.
Касадо пытался бороться с коммунистами, используя введенное военное положение, согласно которому он, как командующий армией Центра (или Центральной армией), мог осуществлять политическую цензуру. Полковник-предатель воспользовался этим оружием и некоторыми тактическими ошибками компартии. Еще в Фигерасе политбюро ЦК КПИ выступило с манифестом, в котором, в частности, крайне резко осуждалось поспешное бегство Ларго Кабальеро из страны. Опираясь на мадридскую организацию социалистов, находившуюся под влиянием Кабальеро, Касадо запретил публикацию манифеста, так как в нем якобы содержались нападки на одну из партий Народного фронта (впрочем, Касадо подверг цензуре и одну из речей Негрина). Коммунисты стали распространять манифест нелегально, в виде листовок. 8-11 февраля 1939 года состоялась конференция мадридской парторганизации КПИ, на которой многие молодые фронтовики резко обрушились на капитулянтов среди правых социалистов и анархистов. Последние вместе с Касадо попытались в ответ организовать исключение компартии из Народного фронта, и в некоторых городах это удалось. Но комитет Народного фронта Мадрида одобрил линию КПИ на продолжение сопротивления и выразил готовность всеми силами поддержать кабинет Негрина. После этого Касадо попытался договориться с Долорес Ибаррури. Во время их беседы полковник предложил оставить Мадрид и отвести наиболее боеспособные части к Картахене, где под прикрытием ВМС держаться до начала мировой войны. Касадо даже хотел отдать Картахену под покровительство какой-либо иностранной державы. Пробный шар заговорщика свидетельствовал о том, что он не доверял весьма туманным обещаниям Франко и разыгрывал в уме несколько вариантов развития событий.
Но Ибаррури встретила предложение Касадо холодно (хотя полковник всячески пытался втереться в доверие, и даже подвел к Пассионарии своего двухлетнего сына), и тот понял, что сговориться с компартией не удастся. После этого в центрально-южной зоне стали активно муссироваться слухи, что Франко не будет применять репрессий против сторонников республики, за исключением коммунистов, которые поэтому и выступают против мира. Такая пропаганда действовала на многих, уставших от войны рядовых граждан.
Резко усилили антикоммунистическую кампанию и анархисты. Они открыто готовились к эмиграции: доставали загранпаспорта для своего руководства, переводили за границу материальные ценности, средь бела дня жгли на улицах архивы своих организаций. Такие же настроения стали охватывать ВСТ и социалистов. Так как коммунисты на заседаниях комитетов Народного фронта продолжали призывать к сопротивлению, во многих местах эти заседания стали проводить без них.
Комитет связи НКТ-ФАИ (по сути, центральный орган руководства анархистов) 16 февраля публично заявил, что не допустит назначения вернувшихся из Франции военачальников-коммунистов на какие-либо посты в армии. Позднее анархисты, не знавшие еще о контактах Касадо с разведкой франкистов, вообще призвали к «искоренению компартии».
Но пока Касадо еще надеялся оттеснить компартию от всех рычагов власти руками самого Негрина. Глава правительства вернулся из Франции 9 февраля немного растерянным и удрученным плохими боевыми качествами, проявленными Народной армией в Каталонии. Он довольно язвительно отзывался о коммунистах, и именно эти настроения хотел использовать в своих интересах Касадо. 12 февраля Негрин прибыл в Мадрид и в течение пяти часов беседовал с полковником. Но Касадо встретил уже вернувшего себе прежний боевой дух премьера. Полковник долго убеждал Негрина в необходимости прекратить сопротивление и заключить с Франко почетный мир. Негрин сообщил Касадо, что еще 1 февраля попросил Францию и Англию о посредничестве в деле прекращения огня на основе трех условий, выдвинутых в Фигерасе. Англичане и французы действительно пытались сделать это, но натолкнулись на жесткий отказ «генералиссимуса». Забегая на 1 день вперед, скажем, что 13 февраля Франко опубликовал закон о политической ответственности, предусматривавший жесткие меры наказания за «подрывную деятельность», начиная с 1 октября 1934 года. Согласно этому документу вне закона ставились все организации Народного фронта, а также лица, оказывавшие сопротивление «национальному движению». Тогда Касадо стал говорить об отсутствии топлива и продовольствия. На это Негрин ответил, что за границей удалось приобрести и получить в виде помощи продовольствие на 15 дней, которое скоро прибудет в республику. Можно обеспечить основные потребности армии и в последующем. Касадо стал жаловаться на недостаток вооружения, особенно самолетов. Но и здесь Негрину было что ответить. На юге Франции, по его словам, было сосредоточено 500 орудий, 600 самолетов и 10000 пулеметов советского производства, которые можно будет переправить в Испанию.