Ветер вдруг стал тихим и теплым. Была ранняя весна, ярко светило солнышко. Хрулеев стоял посреди какого-то дачного кооператива на заросшем желтой мертвой травой и черным кустарником участке. Забора не было, а в углу участка стояла покосившаяся беседка, сколоченная из досок. Других строений на этом участке не было.
Черная жирная недавно оттаявшая земля была местами покрыта ошметками грязных сугробов. Оглушительно пели птицы, каркали вороны, кричали грачи. С наледи на крыше беседки стекала капель, стуча по деревянным стенкам. К участку вела разбитая и разбухшая от весенней грязи проселочная дорога.
Пахло гарью, к залитым солнцем небесам восходил дым. В центре участка был сложен костер из бумаг, рядом с костром стоял задумчивый высокий человек. Человек был полноват, чисто выбрит, в плаще и широкополой шляпе. Шея человека была замотана длинным теплым шарфом.
Хрулеев подошел ближе, черная грязь под его ногами чавкала. В костре горели какие-то старые письма и конверты. Человек в плаще аккуратно вынул из огня тлеющую бумагу и прикурил от нее сигарету, а потом безразлично бросил бумагу обратно в костер. Он о чем-то думал, а потом вдруг поднял голову и посмотрел прямо сквозь Хрулеева.
Костер ярко вспыхнул и в одно мгновение поглотил и Хрулеева, и человека, и дачный кооператив.
Не осталось ничего, кроме сосен. Но сосны убегали, расплывались перед глазами. Хрулеев понял, что сейчас глубокая ночь. И все еще весна.
Неожиданно за одно мгновение взошло солнце, и Хрулеев рассмотрел глухой сосновый бор вокруг. Такой же, по которому он брел. День был ясным и теплым, снова ранняя весна. Но не та, которая была на участке в дачном кооперативе. Это другая весна, следующая, год спустя.
Тот же полноватый высокий человек стоял в сосновом лесу. Даже одежда на нем была той же, что и год назад, — плащ, шарф и широкополая шляпа. Человек равнодушно курил сигарету, а его собеседник, маленький дедушка с бородой лопатой, возбужденно говорил:
— Да как вы не понимаете, Альберт! Это не финны сделали, смотрите...
Дедушка указал на выбитый на валуне странный знак. Но высокого человека это не особо заинтересовало, он затянулся сигаретой и пожал плечами.
— Значит, он исчез прямо здесь? — спросил человек в шляпе.
Дедушка некоторое время молчал, как будто решался на что-то трудное, и наконец произнес:
— Нет. Дело в том, что не было никакого исчезновения. Он не исчезал. Просто ушел. Но я не уверен, что могу говорить об этом...
Солнце вдруг село за одно мгновение. Весна и лето прошли. Наступили осень и глубокая ночь.
Пошел холодный дождь. Хрулеев промочил ноги, потоки ледяной воды резали его тело. Он задрожал. Дождь стоял сплошной стеной, так что ничего не было видно. Под ногами вроде бы блестел черный асфальт, весь в лужах.
Из потоков ледяной воды вдруг вышел человек в плащ-палатке. Трехметрового роста и невероятно жирный. Хрулеев испугался. Человек быстро скинул капюшон.
— Блинкрошев?
Блинкрошев достал из недр собственной плащ-палатки короткое костяное копье, покрытое вырезанными знаками. В темноте дождливой ночи знаки на копье горели оранжевыми, от них исходило тепло.
— Не таковы ли мы сами? — спросил Блинкрошев, — Всегда одна ошибка. Одна и та же.
— Что ты несешь? Где мы? Я умер? — еще больше перепугался Хрулеев, — Зачем тебе это копье?
— Отвечу лишь на последний вопрос, — пробасил Блинкрошев своим нечеловеческим голосом с неестественными интонациями, — Это копье для тебя, Хрулеев. Ничего личного. Но ты служишь Грибу, а я должен его остановить...
— Нет! — заспорил Хрулеев, — Я просто ищу дочку! И я когда-то действительно был грибификатором, но теперь...
— Многие были грибификаторами, — перебил Блинкрошев, — Но сейчас Грибу служишь лишь ты один. Ты его главный слуга, без тебя — он ничто.
— Как это?
Блинкрошев не ответил, он всадил копье Хрулееву в грудь. Хрулеев пошатнулся от удара и посмотрел вниз. Из его грудины торчало древко копья, его пробило насквозь. Ребра были переломаны, а сердце насажено на копье. Из груди Хрулеева хлестали потоки крови, смешиваясь с ледяным дождем.
— Благодетель, помоги! — закричал Хрулеев, — Эта тварь хочет помешать нам! Он убил меня! Убил! Спаси меня, благодетель! Я отдам тебе дочку, отдам...