Из прибывших самолетов вместе с имевшимися на острове несколькими «Си Гладиаторами» сформировали звено «Хал-Фар». В июле итальянская авиация приступила к бомбардировке Мальты. Наиболее тяжелый налет имел место 16 июля, но зенитная артиллерия и истребители сумели сбить десять самолетов противника, потеряв только одну машину. 31 июля потеряли очередной истребитель, заявив при этом 14 побед.
Два снимка. «Харрикейны IIB Trop.» (Z4018 и Z5768) из 81-й эскадрильи, Ваенга, сентябрь-октябрь 1941 года. Серия таких снимков с пролетающими в небе тремя самолетами сделана, вероятно, с пропагандистскими целями. Видно, что летное поле находится в тяжелом состоянии.
2 августа в рамках операции «Харри» с палубы авианосца «Аргус» вылетело 12 «Харрикейнов Мк I», которые прибыли на аэродром Лука на Мальте. Эти машины вошли в состав 418-го звена, сформированного в июле на аэродроме Абботсинч. Поскольку число «Харрикейнов» на Мальте достигло 16, было решено сформировать там истребительную эскадрилью. Так появилась 261-я эскадрилья, которую возглавил командир эскадрильи Д.У. Болден. В отличие от «Гладиаторов» «Харрикейны» первое время не несли потерь в боях с итальянцами. Лишь после появления у противника пикирующих бомбардировщиков Ju 87, несколько истребителей получили повреждения на аэродромах Лука и Хал-Фар. В свою очередь, англичане сбили один Ju 87 и один G50bis сопровождения.
Следующая попытка усилить ПВО Мальты закончилась трагически. 17 ноября с палубы «Аргуса» вылетели очередные 12 «Харрикейнов», ведомых «Скуа». Однако из-за угрозы с воздуха, самолеты вылетели, когда авианосец находился далеко от острова. Летчики не были подготовлены к долгому перелету и восемь из них пропало без вести, вместе с экипажем «Скуа», вероятно из-за нехватки топлива. К счастью, вскоре в Такоради была организована перевалочная база, через которую начались поставки в Египет.
Итальянцы действовали над Мальтой не так активно, как прежде, и до конца месяца 261-я эскадрилья сумела заявить только три победы. В ночь с 18 на 19 декабря сержант Ф.Н. Робертсон сбил итальянский бомбардировщик, вероятно, это была первая ночная победа на Средиземноморье. До 9 января 1941 года защитники Мальты заявили 45 сбитых итальянских самолетов.
Тем временем в район Средиземноморья прибыли немецкие авиационные части. В январе 1941 года немецкий X авиационный корпус приступил к налетам на Мальту. Уже 10 января немецкие «штуки» повредили авианосец «Иллюстриес», стоявший в порту Ла-Валетты на Мальте. «Харрикейны» из 261-й эскадрильи заявили четыре сбитых Ju 87, а «Фалмеры» с авианосца перелетели на наземные аэродромы. Немецкое командование решило добить авианосец. Новый налет немецкая авиация совершила 16 января. На перехват противника вылетели четыре «Харрикейна» и три «Фалмера», которые суммарно заявили пять побед. Столько же побед заявили и зенитчики. Сильные налеты повторились 18 и 19 января. каждый раз на перехват противника вылетали истребители с Мальты. За четыре дня ожесточенных боев защитники заявили 40 побед, в том числе 23 заявили истребители. Особенно отличился флайт-лейтенант Дж. А.Ф. Маклахан. который 19 января заявил четыре подтвержденные и одну вероятную победу. 23 января авианосец «привели в чувство», и он смог покинуть опасный порт, отправившись в Соединенные Штаты для капитального ремонта.
Немцы теперь сопровождали бомбардировщики истребителями. Теперь «Харрикейнам» приходилось прорываться через строй ВГ 109Е из 7./JG 26. а позднее и III./JG 27. Степень опасности показал уже первый бой. имевший место 12 февраля. Шесть «Харрикейнов» поднялись на перехват трех Ju 88. Пока англичане набирали высоту, их атаковали Bf 109Е и быстро сбили два «Харрикейна». Третий «Харрнкейн», получивший тяжелые повреждения. с раненным пилотом в кабине, разбился при посадке в Хал-Фаре. Англичане заявили одну подтвержденную и одну вероятную победу, но в действительности немцы потерь не понесли. Хотя до конца недели удалось сбить четыре Ju 88 и один CR 42, немецкие истребители оставались неуязвимы.
Хотя на Мальте имелась радиолокационная станция, ее эффективность оставляла желать лучшего. Английских летчиков сильно угнетал тот факт, что «Харрикейн» заметно уступал «Мессершмитту» в боевых качествах, и как-то изменить эту ситуацию было невозможно. До сих пор сказывалась ложное самодовольство, вызванное легкими победами над итальянцами. 16 февраля командир звена «А» флайт-лейтенант Дж. А.Ф. Маклахан, имевший на боевом счету восемь побед, был сбит в бою с Bf 109 и получил тяжелое ранение, так что ему позднее пришлось ампутировать предплечье. Два других «Харрикейны» в том бою получили тяжелые повреждения. В течение последующих пяти дней боевой дух пилотов 261-й эскадрильи упал в еще большей степени. Столь серьезные проблемы причинили им 12 немецких пилотов из 7./JG 26.