21 января японская армия возобновила наступление. Возникла прямая угроза Рангуну. 5 февраля японцы форсировали реку Салвин в 130 км к востоку от Рангуна. 24 «Харрикейна» и четыре «Баффало» из 17-й, 67-й и 135-й эскадрилий, объединенных в составе X крыла, перебазировались на поспешно организованный аэродром Зигон (160 км к северу от Рангуна). Оттуда истребители прикрывали отступление сухопутных войск и пытались сдержать наступление противника. В середине марта «Харрикейны» отвели в Магве вместе с истребителями Р- 40 и бомбардировщиками «Бленхейм».
20 марта разведывательный самолет обнаружил, что противник концентрирует авиацию на аэродроме Мингаладон. На следующий день англичане навестили противника силами девяти «Бленхеймов» в сопровождении десяти «Харрикейнов» — т. е. всех способных летать самолетов. В районе цели завязался бой с японскими истребителями. «Харрикейны» заявили пять подтвержденных и четыре вероятные победы, потеряв два самолета. Экипажи «Бленхеймов», в свою очередь, заявили уничтожение на земле 16 японских бомбардировщиков Ки-21 «Салли», также потеряв две машины. В тот же день из Калькутты в Магве прибыло 16 «Харрикейнов Mk ИВ», а также десять «Бленхеймов».
20 марта японцы начали серию налетов на аэродром Магве. В течение двух дней аэродром был перепахан, при этом на земле было уничтожено 20 английских самолетов, в том числе 12 «Харрикейнов» из 17-й эскадрильи. 23 марта пилоты 136- й эскадрильи перехватили группу японских бомбардировщиков Ки-21 и заявили две победы, а флайт-лейтенант Гай Марсленд сбил один «Оскар» сопровождения. В бою также был сбит взводный офицер Эрик Браун, которому удалось спастись, выпрыгнув с парашютом.
Оставшиеся «Харрикейны» перелетели на аэродром Акъяб. Уже 24 марта японцы обнаружили новую базу англичан и приступили к налетам. На перехват противника англичане подняли 12 «Харрикейнов» 136-й эскадрильи. В бою с бомбардировщиками взводный офицер Алан Китли и сержант Бифф Вьенс заявили по одному сбитому бомбардировщику «Салли». «Оскары» из 64-го сентая противодействовали англичанам и сбили три «Харрикейна». Сержант Пейн погиб, сержант Батлер получил легкое ранение. Сержант Фрэнк Уайлдинг заявил одну подтвержденную и одну вероятную победу над «Оскарами». Следующий налет японцы провели 27 марта силами 18 «Оскаров» из 64-го сентая. На земле было уничтожено семь «Харрикейнов» 136-й эскадрильи. Уже из-под огня взлетели два «Харрикейна». Взводный офицер Лорн Лекроу был почти сразу сбит и ранен в руку, но сумел выпрыгнуть с парашютом и три часа пробарахтался в море, пока его не подобрал бирманский рыбак. Командир эскадрильи Джимми Элдсон попытался завязать бой, но был подбит и едва дотянул до аварийной посадочной полосы Олд-Ангус. Теперь почти вся Бирма была оккупирована японцами.
«Харрибомберы» приводили атаки с бреющего полета и часто задевали за кроны деревьев. На снимке виден результат такого столкновения. Пилот показывает механику кусок ветки, застрявшей в крыле. Хорошо виден бомбодержатель под крылом.
Остатки Королевских ВВС, точнее личный состав без самолетов, отвели в Калькутту и на Цейлон. Теперь речь шла уже о защите Цейлона и Бенгальского залива, куда ожидалось прибытие японского ударного флота. Уже 6 марта из Египта на борту авианосца «Индометибл» прибыла 30-я эскадрилья (командир эскадрильи Дж. Ф. Чейтер). Эскадрилья. располагавшая «Харрикейнами Mk IIВ», расположилась на базе Ратмалана на Цейлоне. На следующий день, также с борта «Индометибла» прибыла 261-я эскадрилья (командир эскадрильи А.Дж. Льюис), занявшая базу Чайна-Бей. В Коломбо сформировали новую 258-ю эскадрилью, которую возглавил командир эскадрильи Питер Флетчер, но личный состав эскадрильи составляли совсем молодые пилоты. До конца марта в трех эскадрильях на Цейлоне было уже около 50 «Харрикейнов». Параллельно с наращиванием сил шла интенсивная подготовка пилотов.
Японцы намеревались нейтрализовать базы английского флота на Цейлоне. чтобы обеспечить контроль над восточной частью Индийского океана. Японские авианосцы вблизи Цейлона были обнаружены 4 апреля. В течение последующих пяти дней японцы потопили 23 транспорта, в том числе 15 силами палубной авиации. Утром 5 апреля с палуб пяти японских авианосцев поднялось 56 бомбардировщиков-торпедоносцев B5N «Кейт» и 36 пикирующих бомбардировщиков D3A «Вэл», в сопровождении 36 истребителей А6М «Зеро». Полковник Фучида повел всю эту армаду на Коломбо. Так как на острове отсутствовала радиолокационная станция, оповещение о приближающихся японских самолета проводили патрульные «Каталины». Донесение с одной летающей лодки подняло по тревоге английскую авиацию. В воздух поднялось 36 «Харрикейнов» из 30-й и 258-й эскадрилий, а также шесть «Фалмеров» морской авиации. Это была одна из кровавейших битв Королевских ВВС за всю войну. Истребители и зенитчики заявили 27 побед, тогда как в действительности японцы потеряли только… пять самолетов. Действительные же потери англичан были огромны. Из 36 «Харрикейнов» были сбиты 15, погибло семеро летчиков.'Японцы также сбили четыре из шести «Фалмеров». Однако устроить на Цейлоне второй Перл-Харбор японцам не удалось. Потери в самолетах англичане быстро восполнили.