Борьба с боярами не дала Владу возможности заняться объединением румынских княжеств. В 1459 году его брат и молдавский господарь Штефан III вынужденно принес присягу польскому королю, с помощью польских войск отбился от Венгрии и в 1462 году подтвердил присягу Польше, которая с этого времени не давала ему вести активную внешнюю политику самостоятельно.
В 1460 году Влад III Дракула обсуждал со Стамбулом вассальный договор, по которому Валахия не теряла своей фактической независимости и не платила Порте почти никакой дани. Не успел господарь вернуться в Тырговиште, как султан потребовал увеличить дань с символических трехсот до ощутимых трех тысяч валашских золотых, а также ежегодно отдавать пятьсот валашских мальчиков в янычарское войско.
Мехмед с войском отправился воевать в Грецию, и Влад III дань платить и мальчиков отрывать навсегда от семей, конечно, не стал, заключил договор с Венгрией и начал активно готовиться к отражению турецкой угрозы.
От султана в Тырговиште прибыли послы за деньгами, которые вели себя очень нагло. Когда на торжественном приеме Влад спросил, почему они пришли к господарю в головных уборах, послы надменно ответили, что не обнажали головы даже перед императором Священной Римской империи. Влад вежливо спросил: «Если тюрбаны свалятся с голов случайно, то, значит, этот такой славный обычай нарушится?» Чтобы этого, не дай бог, не произошло, Влад приказал прибить наглым османам тюрбаны прямо к голове гвоздями. Это было открытое и официальное заявление о независимости Валахии от кого бы то ни было.
Мехмед II пришел в ярость и потребовал доставить Влада в Стамбул любыми средствами.
В 1461 году комендант турецкой крепости Никополь на Дунае Хамза-паша через лживого византийского чиновника Катаволинаса, перешедшего в ислам под именем Юнус-бея, пригласил Влада III на переговоры по поводу мелкого пограничного спора.
Влад, прекрасно понимая, что его будут захватывать, предложил встретиться в поле перед крепостью. Турки с удовольствием согласились, и Юнус-бей в сопровождении Хамзы-паши и его воинов вышел навстречу господарю.
Влад III приблизился к османам, и в тот момент, когда четыре тысячи янычар начали его захват, три тысячи гвардейцев господаря непостижимым образом их окружили, после чего коварных турок до поры до времени никто не видел, и даже султан никак не мог узнать, куда делось такое количество его воинов.
Подоспевшая армия Влада быстро взяла турецкую пограничную крепость Джурджу, а затем Новиград, Туртукай и еще несколько укреплений. Валашское войско передвигалось с непостижимой быстротой от крепости к крепости, перехватывая всех гонцов. У каждой крепости Влад с отборными воинами переодевался в янычар, проходил в крепость и удерживал ворота до подхода главных сил.
В письме венгерскому королю Влад III сообщил об уничтожении 23 809 османов и их пособников, и в Европе стали говорить о дьявольской тщательности и скрупулезности проводимых господарем Валахии операций. Влад и его гвардейцы прошли по занятой турками Южной Валахии как огненный ураган, и испуганные колонисты-османы побежали не только от Дуная, но даже из Стамбула.
В 1459 году на съезде послов европейских государей в Мантуе римский папа Пий II призвал их остановить Турцию и позже передал для Влада III Дракулы большую сумму золота для проведения крестового похода, но венгерский король Матиаш остановил посольство под предлогом опасности его захвата османами и предложил легату передать золото валашскому господарю самому.
Непрочно сидевший на троне Матиаш Корвин-Ворон золото Владу, конечно, не передал, а нанял против него чешских наемников и заплатил 80 тысяч золотых форинтов претендовавшему на венгерскую корону императору Священной Римской империи Фердинанду III за отказ от нее и признание Ворона своим приемным сыном. Император сохранил права на венгерскую корону. Он или его наследники должны были стать венгерскими королями, если бы у Матиаша не было детей, что и произошло после 1490 года. Матиаш сумел короноваться только в 1464 году, и эта неопределенная ситуация определяла его поведение.
В 1460 году ничего, кажется, не знавший о посольстве папы, Влад III женился на сестре короля Матиаша Хуньяди Илоне, от которой у него родились сыновья Михня, Влад и Мирча.
Весной 1461 года по приказу воевавшего в Греции Мехмеда II через Дунай на Валахию двинулось тридцатитысячное войско визиря Махмуда-паши. Войско встретили семь тысяч гвардейцев Влада III, который не стал класть их в генеральном сражении, а начал более чем успешную малую партизанскую войну с применением тактики выжженной земли по пути движения кровожадных до не раз отодвинутого предела османов.