Произошла битва. В ходе неё японец похитил княжну. С помощью особой техники Касуми видел живых существ чуть ли не на атомарном уровне. Он признал в девушке дочь владыки города. У азиата немедленно возник хитрый план собственного возвышения. Ушлый Тадао приготовится предать ещё раз, чтобы заполучить власть и могущество.
Слай ринулся в погоню, но проникнуть в полис не получилось. Велград ограждала внутренняя рамка. Чтобы пройти через неё, пришлось попотеть. Ходок захватил в плен и скопировал фуражира города. Ему пригодилась вторая божественная техника. Она называлась золотое тело, а ее первая ступень полиморф золотого тела позволяла дублировать живых существ.
Пробравшись на территорию врага, парень выступил на местной арене. Он прошёл приобщение и получил третий рог, что позволило втереться в доверие к азиату, князю и боярам. Проклятье превратило людей в монстров. Местные жители изменились. Однако они по-прежнему мечтали выбраться за переделы западни, что несомненно несло опасность привычному миру. Каждая из действовавших сил города играла в свою игру. Вскоре случилось глобальное столкновение. В ходе него князь окончательно превратился в Аватара Чернобога, а Касуми Тадао поглотил бог Эмма.
За чертой полиса события тоже накалились. Беар, он же Ульян Коновалов, подчинил полковников и объединил Тёмный Ковен и Сечь в борьбе против законной власти. Ищут Ходока и вэйхи. С этой целью жители Хашины напали на Цитадель Валькирий. Великая Мать отправила легион гвардейцев, чтобы захватить нужного ей человека. Десять дочерей в сопровождении солдат оградили крепость амазонок непроницаемым барьером.
Предводительница вторженцев Файлиань Молния потребовала выдать сестру Слая. Заполучив Аньку, а ныне Ан Гюрзу, длисса надеялась отыскать Ходока. Ведь по указанным координатам его не оказалось. Однако все происходит иначе. Девочку замучила совесть. Валькирии обвинили ее в смертях соратниц. Ан не выдержала укоров, обернулась в дракона и напала на вэйхов, чтобы кровью смыть душевные боль и обиду.
Также в ряды гвардейцев затесался шпион. Гильдия наёмников поставила Хайлиню задачу отыскать Ходока. Руководство организации желало привести на Хашину его покровителя, Бога по имени Припегал. Таким образом, мужчины-вэйхи надеялись покончить с матриархатом.
По недоразумению наёмник, его давняя обидчица Хайнань и Гюрза провалились в Шианду. Там их нашли аспид и Ксения. Ренегат жаждет покинуть родную планету и спасти «самку». Ехр заключил с вэйхом временный союз. Вместе они отправились на тайную базу нойнов, расы истинных обитателей этого мира. Великий Шеш уничтожил хозяев планеты. Их потомки мутировали в подконтрольных небожителю аспидов.
И снова все идёт не по плану. Ан, как носительница родственной техники золотого змея, запустила рециклотрон. Специальную программу возрождения, разработанную учеными уничтоженной расы. Нойны не исчезли бесследно. После себя дракониды оставили особые матрицы. В них сохранились слепки лучших представителей этого вида. Тысячелетия эти структуры обретались в информационном поле и вот теперь пробудились.
Первый генокод заполучила Хайнань. Ее тело недавно умерло. Наёмник отомстил. Перед уходом он погрузил длиссу лицом в едкое болото. Наследие нойнов заняло свежий труп. Виртуальная карта приводит Гюрзу и спутницу к той самой древней базе. При помощи рециклотрона девочка активировала тайное убежище. Произошёл мощный выброс энергии. Информационное поле разбушевалось. Никто не может посетить или выбраться с планеты в ближайшее время.
В Велграде же разразилась финальная битва. Два Аватара схлестнулись. Слай, в свою очередь, вёл неравный бой с двумя боярами — Игорем Старицкий и Константином Марининым. Первый убил семью Ходока, а второй выследил по заданию князя.
Из-за колдовства и хитрости Тадао, противоборствующее трио затянуло под купол Главного Храма. Монастырь отделила от города белоснежная пелена. В течении долгих двух лет монахи жертвовали собой и крепили барьер вокруг города. От непосильного труда почти все они умерли. Остались только молодняк и игумен Иппатий.
Молодёжь решила убить наставника, чтобы разрушить духовный монолит и выбраться наружу. Там у них был хоть какой-то шанс уцелеть. Старик не сопротивлялся. Он утратил веру.
Ситуацию изменило появление Ходока и компании, а также задание Септонии по уничтожению враждебных аватаров. Ипатий с благовонием наблюдал, как Слай прикончил противников и получил благословение от Верховной. Священник и юноша объединились. В потоках шакти от все-таки разрушенного монолита они устремились наверх. Их задача остановить беспредел и избавиться от представителей темных божеств.