Они сидели рядом на лавочке, ели мороженное и разговаривали обо всём подряд. И она, сама того не замечая, почему-то рассказала ему о своей учёбе. О том как её дразнили в младших классах, как трудно завязать дружбу с дворянками и о текущих сложностях с концентрацией.
Сергей слушал её внимательно, не смеялся и не строил из себя крутого парня. В конце он даже посочувствовал ей, и предложил свою помощь. Но тут позвонила мама, и она поблагодарила его и ушла, подумав про себя, что толку от его помощи, если он не псимаг, не много.
Но буквально через пару дней, Мила снова вспомнила о нём. Классная дама, похвалила её за успехи, но тут же дала ещё более трудное задание, и вот уже два дня как все её старания, как и в предыдущий раз, не давали совершенно никакого результата. «А вдруг он и правда сможет помочь?» — крутилось у неё в голове, почти всё время. — «Ведь смог же он помочь в тот раз! Может попробовать?» Она промучилась ещё день, а потом всё-таки решилась, наплевав на собственную гордость.
К её удивлению, Сергей даже не стал артачится, а просто выслушал проблему, и тут же попробовал её решить. «Наверное, я ему нравлюсь. Как это здорово!» — подумала Мила. С этих пор она, безо всяких зазрений совести, стала пользоваться его помощью.
Это оказалось правильным решением. Сергей показал себя очень хорошим тренером. Мила даже несколько раз подумала что он видит то, что она делает, но потом отбросила эту глупую мысль, ведь даже при самом детальном изучении его ауры, она была аурой человека безо всяких признаков псимагических способностей. Нет, тут дело в его знаниях теории псимагии, уверила она себя.
Они стали постоянно встречаться. То он у неё засиживался, то она у него. Её родители, как и мама Сергея вовсе не были против такого общения. Серёжина мама даже радовалась каждому Милиному приходу. Сначала они только занимались, но потом ей понравилось и просто с ним разговаривать. Сергей много знал не только о псимагии, но и ещё о целой куче совершенно разных вещей. Его было интересно слушать, но самое главное, что и он мог слушать её часами. Постепенно Мила стала рассказывать ему о всех своих проблемах и неурядицах. Как минимум Сергей выслушивал всё это, а иногда давал очень неплохие советы. Через какое-то время они стали вместе гулять и даже пару раз сходили в кино.
Единственное чего она не делала, так это не знакомила его со своими подружками. Ей казалось, что ничего хорошего из этого не выйдет, ведь Сергей даже не ранет, а вообще простолюдин. «Вряд ли Соня его оценит», — подумала она. — «Ведь для неё никого кроме псимагов не существует».
На новогодние каникулы Мила с родителями и младшим братом уехала кататься на лыжах в Альпы. Её отец всегда планировал на это время какие-то интересные поездки. Они побывали в Тирольской деревушке, покатались на горных лыжах и осмотрели целую кучу других достопримечательностей Швейцарского Княжества. Единственное чего Миле нехватало, это Сергея. Она почувствовала это уже на следующий день, после того как они уехали. Сначала это было просто какое-то внутреннее беспокойство, а потом накатила какая-то дурацкая тоска. Ничего особо не радовало, и все мысли были только о том, как бы его увидеть. Так она промучилась два дня, а потом Сергей вдруг позвонил ей сам. Услышав его, Мила едва не запрыгала от счастья.
Они проговорили весь вечер, пока его не заставили лечь спать. Тогда она послала ему Зов и они проговорили ещё пару часов.
С этого дня Мила стала посылать ему Зов каждый день. Зов оказался гораздо лучше простого телефонного разговора, потому что она слышала не только его слова, но и ощущала его эмоции. Они были тёплые и нежные, ничего подобного Мила не чувствовала до этого никогда. И даже когда она вернулась, она не прекратила привычки разговаривать с Сергеем телепатией.
В начале нового семестра их класс был приглашён на Большой Бал в Мэрию. И там Мила встретила Андрея, графа Черкасского. Он подошёл к ней буквально сразу после того как они с Соней оттанцевали первые три танца. Одетый в великолепный кадетский мундир Суворовского Императорского Училища, Андрей производил просто ошеломляющее впечатление. Он был красавцем по всем канонам красоты: высокий и статный блондин с яркими голубыми глазами, похожий на принца из сказки.
Он подошёл к ней и представился, а затем, в самых учтивых выражениях, пригласил её на танец. Она конечно согласилась. Это было волшебно и чудесно. Андрей танцевал без единой ошибки, он учтиво обнимал её за талию, и не позволял себе ничего лишнего. Они оттанцевали один танец, потом ещё один, а потом ещё несколько. К этому времени Мила уже перестала их считать. Когда же она немного утомилась и встала у стены, он принёс ей шампанского. Его друзья, барон Александр Первич и Дмитрий Воронков, оказывали знаки внимания Соне и Саше. После бала, граф проводил её до дома, подвезя всех на своём новеньком флаере.