Полководческим талантом неожиданно блеснул Михал. На военном совете, вопреки мнению большинства он настоял на смелом приказе идти вперед. Едва забрезжил рассвет, на сонный лагерь арсинийцев обрушилась яростная атака. Нежданное нападение мидионцев оказалось необычайно успешным. Резня у лагеря Приксо закончилась полным разгромом арсинийских войск, а тело главнокомандующего под горой трупов отыскали лишь к исходу дня. Дорога на Мидион была свободна.
Малисса I негодовала, вновь призвав своего главного фаворита, который находился в Орхове. Жители провинции подняли мятеж. Несчастные были доведены до отчаяния грабительскими налогами и безнаказанностью арсинийских чиновников. Арсинийская верхушка богатела, а простой народ терпел притеснения. Главной задачей Найла Капитана было в самые кратчайшие сроки подавить мятеж.
Обсудив с ближайшим окружением создавшуюся ситуацию, он решил действовать предельно стремительно. Для того, чтобы предотвратить распространение очага восстания на всю территорию Орхова следовало торопиться. Собрав имеющиеся в наличии силы в один кулак, Найл жестоко подавил мятежников, разгромив их плохо вооруженные отряды.
Западные окраины Орховской области запылали. Деревни безжалостно опустошались, жителей частично убивали, частично угоняли в рабство во внутренние районы Арсинии. Разбитые остатки восставших сил вынуждены были спасаться бегством. Отряды пересекли Нейр и опасаясь поголовного истребления продвинулись во владения Мидиона. Имея четкий приказ на уничтожение арсинийцы преследовали мятежников. Столь решительные и кровавые меры позволили Найлу Капитану успешно подавил мятеж. Утихомирив Орхов и прилюдно казнив зачинщиков, он поспешил в Мидион, чтобы спасти ситуацию, но город был уже обречен.
Михал вступил в Мидион, верные сторонники открыли ворота, как только тот приблизился к городу. Диррену пришлось бежать на север, под защиту стен Гростенской крепости, находящийся неподалеку от священного для каждого жителя Мидиона Храговского Леса. Именно туда прибыл Найл Капитан со свежими силами.
Энергичный человек и отважный военачальник, не собирался сдаваться. Уже следующим летом Найл Капитан разгромил мидионцев в сражении у Волчьего оврага, взяв реванш за прошлогоднее поражение. Мидионцы дрались отчаянно, но к наступлению вечерних сумерек стало очевидно, что победу будет праздновать арсинийский главнокомандующий. Найл сумел до самого последнего момента сберечь свой главный резерв введя его в бой лишь в самый нужный момент.
Сокрушающая атака тяжелой конницы смела остатки измученных мидионских сил, и они окончательно дрогнули. Победителям досталось множество пленных и трофеев. Израненный мидионский командир оказался в числе почетных пленников. Высочайшие боевые качества вновь проявил «сверкающий отряд» нанесший решающий удар. Выигранное сражение у Волчьего оврага открывало дорогу к столице. Михал горевал по жертвам, сложившим головы на поле боя и вынужден был выплатить тысячу золотых веленсов за своего неудачливого полководца.
К тому времени остокские союзники уже покинули Михала, существенно снизив боеспособность его армии. Победа позволила арсинийцам осадить Мидион, но взять город до наступления холодов так и не удалось. Михал был популярен и мидионцы не поддались, несмотря на смерти и голод. Столица устояла.
Беспокоясь за свое положение во дворце, Найл пошел на заключение перемирия с мидионцами. Главными аргументами, которые заставили Найла прекратить войну были не потери или лишения походной жизни (к ним он привык), а слухи о том, что у Малиссы появился новый любовник. Зная про страстный темперамент Вистионской львицы, он опасался, что может лишиться статуса фаворита. Бросив армию и загнав несколько лошадей, Найл поспешил в Вистион. Образ лихого командира, овеянного славой побед, мужественное лицо, которого излучало удаль и отвагу, сделали свое дело. Пылкая императрица, как и прежде, упала в объятия Лорда Командующего, позабыв о других мужчинах.
Вскоре начались переговоры о мире. Представители Остока и Арсинии деловито, с осознанием собственного достоинства и в сопровождении пышных свит собрались в одном из крупных городов на западе Арсинийской империи. Весь переговорный процесс проходил с большой помпезностью. Каждая делегация всеми силами старалась подчеркнуть особый статус и привилегированное положение своей державы. Переговоры сочетались со светскими приемами, и каждый старался перещеголять оппонента пышностью нарядов и обилием драгоценностей. Безусловно, в наиболее выигрышном свете представлялась позиция арсинийских дипломатов. Имперские войска контролировали Гростен, Диррена и имели в своем багаже убедительную победу над мидионскими войсками в битве у Волчьего оврага.
В целом, остокцам также было чем похвастаться. Пусть они упустили Диррена и Гростен, но по — прежнему контролировали всю центральную часть мидионского княжества. Условия перемирия, заключенного под стенами Мидиона, стали основой для мира, завершившего заочное противостояние Остока и Арсинии. Оттиус Скрытный и Малисса I сражались в Горном Мильгарде руками своих сателлитов, не разрывав отношения между собой.
Михал стал правителем Мидиона, но его владения были сильно урезаны. Во — первых, Арсиния удержала восточные территории, уступленные Дирреном, во — вторых, сам Диррен становился правителем Гростенского княжества, которое выходило из — под юрисдикции мидионской династии. Статус Орховской провинции подтверждался в качестве неотъемлемой части Арсинийской империи.
Договор о мире был подписан без участия представителей Южно Гарлондского королевства. Пассивность Тарита прежде всего, связана с тем, что буквально в самом начале войны, Дорин I скончался в своей королевской опочивальне. Верная и любящая супруга Вилена рыдала, а власть перешла к его несовершеннолетнему сыну Ольфу I.
Впрочем, страной от имени малыша правил «Регентский Совет», утвержденный еще накануне. Участники Совета принесли клятву верности перед алтарем Горма Железнорукого, поклявшись верно служить интересам династии Орринов. Лишь после этого суровый Дорин I испустил последний дух.
Члены «Регентского Совета» не сумели проявить должной активности. За годы его правления Тарит превратился в сильное королевство, Дорин I добился признания нового статуса со стороны соседних стран, присоединил территорию Тавмитского княжества, подчинил своему влиянию других мелких владетелей южной части Горного Мильгарда. На протяжении своей жизни предприимчивый монарх стремился распространить влияние Тарита дальше на север, поближе к Мидионским границам. Вся его деятельность была сосредоточена на достижение этой цели. Лишь преждевременная смерть не позволила реализации всех намеченных планов.
Заочная битва Остока и Арсинии закончилась ничьей, но Арсиния обрела больше выгоды. Утвердившись в Орхове и доминируя в Гростене, Арсиния обрела господство в Горном Мильгарде. Берег Нейра, главной водной артерии Гарлонда, через которую проходил торговый путь к Валтийскому морю, контролировался Вистионом. Доходы от торговли железом, мехами, лесом и другими товарами, поставляемыми с севера, хлынули потоком в казну Арсинии, компенсируя потери от утраты влияния в Киронии. Мощное Мидионское княжество, дерзнувшее выступить против власти Агирисов, было раздавлено и почти уничтожено. Даже активная поддержка Остокского руководства не спасла Михала от расчленения территории княжества.