Так прошла неделя. Вот он и настал – день испытаний. Юноша уже собрался в путь, но вовремя вспомнил, что ему нужно быть в трактире ночью. Он с облегчением вздохнул, но этим вздохом ему не удалось остановить время. Ночь пришла. А вместе с ней – полнолуние.
"Пора!" Юноша взял меч и вышел из дому. Никому неизвестно, каково это – бродить ночью по холодным улицам, зная, что миру угрожает опасность. Он не хотел идти, ему было страшно. Но если он ослушается Арзи, то не спасёт мир. И тогда уже будет неважно – стал он Мастером или нет. Ужасное ощущение…
…Вскоре он увидел вывеску, на которой было написано "ВЕСЁЛОЕ ВИНО". Подойдя к трактиру, он почувствовал запахи пищи, вина и табачного дыма, услышал громкие голоса и весёлый смех. Эрдзи вошёл внутрь, нашёл свободное место и начал осматриваться. Где-то здесь, как сказал ему дух-предсказатель, должен быть Тёмный Колдун.
Тем временем на небольшую деревянную сцену поднялся человек и обратился к сидящим:
"Слушайте, люди, историю про Тёмного Колдуна! Давным-давно он пришёл из ниоткуда и начал творить немыслимые злодейства: вызывал бедствия, неурожаи, болезни и насылал страшные сны. Однажды он забрал к себе во тьму приглянувшийся ему дом. Хозяева едва успели выбраться через чердачное окно, когда их жилище начало погружаться в землю. И тогда люди решили убить Колдуна. Но тот скрылся в недрах Скалистого острова. И там испытал одиночество… С помощью чёрной магии Колдун вырвал из мрака маленькую частицу и посадил её на каменном берегу подземной реки, дабы вырос из этой частицы его верный слуга. Так появилось Чёрное Дерево Хтунуи! И теперь во время полнолуний открывается дверь в логово Колдуна. Тёмный Колдун с Хтунуи забирают каждого, кто в полнолуние приблизится к острову. И никто не знает, что потом происходит с людьми. Говорят, если убить Колдуна, то умрёт и Хтунуи, но убить его ещё никому не удавалось. Иногда этот Колдун приходит сюда – именно СЮДА, в "Весёлое вино". Приходит тёмной ночью – ведь он привык жить во мраке. При свете же он – как сова, которую разбудили днём. Он приходит, чтобы затеряться среди нас и, хотя бы ненадолго, почувствовать себя простым человеком. Кто знает, может, он и сейчас здесь?.."
В наступившей тишине человек спустился со сцены, держа в руках перевёрнутую шапку. Со всех сторон в эту шапку посыпались деньги. Некоторое время в трактире не было слышно ничего, кроме звона монет. Эрдзи тоже хотел отблагодарить рассказчика, но обнаружил, что забыл взять с собой деньги…
Постепенно – то здесь, то там – возобновились разговоры. Но теперь они были негромкими: люди рассказывали друг другу страшные истории, которые, будто бы, произошли на самом деле.
Однако трактир не зря назывался "Весёлое вино". Прошло совсем немного времени, и посетители начали галдеть и смеяться, как ни в чём не бывало.
Вскоре на середину зала вышли два весельчака в смешных шляпах. Они плясали, пели и гримасничали.
– Играйте в наши игры! – закричал один.
– Да! Играйте с нами! – подхватил другой. – Тот, кто победит, получит горсть серебряных монет!
Желающих было не так уж и мало. Мимо Эрдзи прошла толпа людей. За его спиной тоже кто-то проскользнул – сперва туда, а потом обратно. Что-то тяжёлое, звякнув, упало на колени юноши.
В тот же миг плясуны перестали улыбаться, и один из них показал пальцем на Эрдзи:
– Смотрите, он украл приз! Он украл деньги!
Побледнев, Эрдзи ощупал предмет, лежавший у него на коленях. Это был мешочек с деньгами.
– Держите вора! Стража! Сюда!
Юноша вскочил со скамьи и бросился к выходу. Подброшенные ему деньги упали на пол. Но плясунам этого было недостаточно. Они хотели поймать Эрдзи.
Пробиваясь сквозь толпу, он заметил, как из дверей на улицу выскользнула тёмная фигура. Человек в чёрном плаще с капюшоном! Тёмный Колдун – как и предсказывал Арзи! "Когда ты побежишь от двух плясунов, тогда начнётся твоя погоня за Тёмным Колдуном!" – промелькнуло в голове Эрдзи.
Юноша поспешил за этим человеком. Он бежал, что было сил, а Колдун в капюшоне шёл не торопясь, будто прогуливался. Он даже поднял голову, любуясь полной луной. Но, по какой-то непонятной причине, Эрдзи не мог его догнать.
А вот плясуны со стражниками догоняли Эрдзи. Их топот и голоса раздавались всё ближе и ближе. И теперь ему самому было не понятно, что он делает – догоняет врага или спасается от толпы с факелами.
…Полная луна скрылась за набежавшими облаками, и наступила темнота. С одной стороны, это было хорошо: в темноте ему легче было скрыться от преследователей. А с другой – очень плохо. Ведь он не только потерял Тёмного Колдуна, но и перестал видеть дорогу перед собой.