24 мая 1964 года музыканты записали первую демопленку — песню Невилла «Fortune Teller» (так как Энди находился в очередном рейсе, то вместе с Шейлой пел Харви). 15 августа в «Regent Sound Studios» группа (опять без Росса) записала композиции «Cocaine Nobody» и «Loves Me Like You Do». Ацетатную копию передали на фирму «Decca», но те никакого интереса не проявили.
В апреле 1965 года агентам EPISODE SIX удалось договориться насчет выступлений в Германии («Arcadia Club», Франкфурт-на-Майне). Для того, чтобы Харви отпустили из школы, придумали легенду, будто бы ему нужно ехать в Израиль на какое-то религиозное мероприятие. Гловер решил не пускаться на хитрости и попросту бросил колледж. Афера Харви чуть было не раскрылась: один из учителей оказался во Франкфурте, и едва ли не нос к носу столкнулся с прогульщиком. Однако, настоящие проблемы возникли с Роджером.
Четыре недели, которые он провел во Франкфурте-на-Майне, были сущим кошмаром. Интенсивные выступления в «Arcadia Club» подорвали его здоровье: он попал в больницу с перитонитом и ему сделали операцию.
Энди Россу недоело разрываться на два фронта, и он заявил, что покидает группу. Ребята начали искать замену. 20 мая они пошли на концерт WAINWRIGHT’S GENTLEMEN смотреть кандидата — Иена Гиллана. Получив предложение сменить группу, Иен долго не раздумывал (интересно, что после его ухода из WAINWRIGHTS GENTLEMEN, некоторое время их вокалистом был Брайан Конолли). Приход в EPISODE SIX Гиллана совпал с подписанием контракта с фирмой грамзаписи «Руе Records». Грэм решил, что по этому случаю необходимо опять сменить имя, и стал Грэмом Россом. Первое выступление Гиллана в составе EPISODE SIX состоялось 3 июня 1965 года в «Oldfield Hotel» в Гринфорде. В июле Харви закончил школу, и с этого момента группа становится профессиональной (в том смысле, что все ее участники отныне зарабатывают себе на жизнь исключительно в рамках EPISODE SIX). Основным местом выступления музыкантов стал лондонский «Establishment Club». Группа также была желанным гостем в клубе «Palais», давая в среднем около 20 концертов в месяц.
Песни для первого сингла были записаны в ноябре 1965 года. Впрочем, перед тем, как пригласить музыкантов в студию, их предупредили, что они могут не брать с собой инструменты. По сути, все первые записи EPISODE SIX сделаны другими, сессионными музыкантами. К месту пришлись только вокалисты. Студия «Руе Records» располагалась в подвале дома на Marble Arch. Продюсером был Тони Ривз (Tony Reeves). Имена инструменталистов, которые записаны на ранних синглах группы, история не сохранила, известно только, что одним из бас-гитаристов был будущий участник JETHRO TULL Гленн Корник (Glenn Cornick).
Контракт с «Руе Records» был просто-таки грабительским: музыканты должны были получать на всех гонорар в размере 0,75 % от стоимости проданных пластинок, и размер выплат повышался до 3 % только через 25 лет! Группа еще раз отправилась в Германию, где их ждали выступления в кельнском «Storyville» (пять шоу за ночь в будние дни, и восемь — по субботам и воскресеньям). Как и многие британские группы, EPISODE SIX играли также в знаменитом гамбургском «Star Club». Одним из основных продуктов питания для них было пиво: 75 пфеннигов за большую бутылку их вполне устраивало. На 10 фунтов стерлингов в неделю (именно такой гонорар, в перерасчете с немецких марок, получали EPISODE SIX за одно выступление) вполне можно было прожить.
В январе 1966 года появился первый сингл EPISODE SIX. После недолгих размышлений, на сторону «А» поместили «Put Yourself In My Place», песню музыкантов THE HOLLIES Кларка, Хикса и Нэша, скрывающихся за псевдонимом Рэнсфорд (Ransford). На второй стороне сингла была композиция Гловера «That’s All I Want».
Вскоре ребята отказались от услуг Хельмута Гордона, который был виноват в подписании кабального договора с «Руе Records». Новым менеджером стала Глория Бристоу. EPISODE SIX заключили контракт с про-моутерской компанией «Harold Davison Agency», клиентами которой были также THE DAVE CLARK FIVE.
В конце апреля вышел второй сингл группы — «I Hear Trumpets Blow//True Love Is Funny». Первая песня в свое время стала хитом в исполнении американской группы THE TOKENS, а вторую сочинил Харви Шилдс. В хит-парад эта сорокапятка тоже не попала, хотя получила лестную рецензию от барабанщика THE WHO Кита Муна в «Melody Maker»: «Сингл очень хорош, звук — настоящий West Coast, определенно американский. Хороший диск, отличный саунд».
В мае EPISODE SIX пригласили выступить на фестивале, организованном «Radio 1», а также на телешоу «Ready Steady Go». 3 августа группа записывает третий сингл. Для Шейлы арендовали орган «Hammond», уплатив 18 гиней за сессию. Этот диск вышел всего через 16 дней. На его первой стороне была помешена битловская «Неге, There And Everywhere», а на второй — «Mighty Morris Теn» авторства Гловера. Для раскрутки сингла пошли на хитрость, дав его пиратским радиостанциям, которых в середине 60-х расплодилось множество, а уже потом предоставили официальным радио- и телепрограммам. Но, несмотря на прогноз, сделанный в одной из радиопередач так называемым «Жюри Джубокса», сингл хитом не стал. Заработки группы продолжали оставаться смехотворно малыми. В интервью газете «Wembley Observer» Харви признался: «Истории о голодающих музыкантах — сущая правда. Если бы мы не жили дома и не получали помощь от родителей, то тоже голодали бы. Единственная причина, по которой мы играем музыку — это сама музыка. Мы просто работаем, не покладая рук, а когда придет наш звездный час, то будем к этому готовы».
Гиллан в это время заводил мелкие интрижки, и однажды одна из девушек, Джин, появилась на вечеринке вся в слезах и побитая. Когда Иен стал расспрашивать, в чем дело, она сказала, что менеджер Дэннис Рэйни узнал о ее связи с рок-певцом. Гиллан сначала решил обратиться в полицию, но потом «совершил глупейший поступок» — благородно и по-рыцарски спас честь девушки, предложив ей руку и сердце. Надо ли говорить, что когда мама узнала о планах Иена жениться на женщине, старше его на 10 лет, она была в шоке. Противниками этого брака были и все друзья Гиллана, но пути к отступлению не было. На свадьбе музыканты EPISODE SIX присутствовали полным составом. Молодоженам пришлось делить с несколькими друзьями однокомнатную квартиру на Копенгаген-стрит.
Семейная жизнь была недолгой. Когда Рэйни покончил жизнь самоубийством (крайне маловероятно, что тому причиной было замужество Джин), молодая жена впала в истерику, и Гиллан понял — она любила не его, а Денниса. Выйти из тупика косвенно помогла Глория. Она загружала EPISODE SIX постоянными концертами. Однажды Иен вернулся из командировки и… Правильно, как в анекдоте, застал жену с другим, получив неожиданный повод для развода. Только в 1983 году Гиллан узнал, что Джин тогда была беременной, и у него есть 16-летний сын. Бывшая жена подала на Иена в суд, но тот и не подумал отпираться, заявив, что признает отцовство, так как сын явно похож на него.