Герой находит Нираса, тот сошёл с ума и полагает, что он один истинно служит Спящему, а все остальные — еретики. Нирас нападает на Героя, и тот убивает его. Вернув юнитор Ю'Бериону, персонаж отправляется в Старую Шахту, так как для Церемонии не хватает неизвестного реагента, связанного с ползунами[25]. Этот ингридиент должен находится в гнезде тварей.
Разыскав матку ползунов он выясняет, что реагент получается из их яиц. Церемония проведена, но результат оказывается неудовлетворительным. Вместо откровения о том, как вырваться на свободу, участники ритуала видят только смутные видения подземных коридоров, кишащих орками. В результате ритуала Ю'Берион лишается сил и впоследствии умирает. Один из наиболее фанатичных гуру, алхимик Кор Галом, посылает экспедицию в ближайшую, похожую на мелькнувшую в видениях, локацию — подземное кладбище орков. Но место выбрано не правильно, экспедиция гибнет, а её глава сходит с ума. Убив сумасшедшего[26], герой возвращается к Кор Ангару, главе воинов, взявшему на себя руководство болотниками. Тот отдаёт ему юнитор и отправляет в Новый Лагерь, к магам Воды. Теперь вся надежда на разрушение барьера возлагается на их план.
А дальше начинается забег за юниторами. Оказывается, этих магических камней имеется целых пять, и для волшебного ритуала они нужны все. В поиске кристаллов Герой ближе знакомится с Диего, Мильтеном, Горном, Лестером — ключевыми персонажами истории.
Наконец, юниторы собраны. Чтобы попытаться вскрыть барьер, надо ещё собрать кворум магов. Получив письмо от главы магов Воды Сатураса, Герой отправляется с ним к магам Огня. В зависимости от выбора пути в Старый Лагерь, его на пол дороги встречает Мильтен, или Диего. Сообщают они одну и туже печальную новость — принадлежащая Гомезу шахта внезапно обвалилась, маги Огня полностью перебиты людьми рудного барона, началась война между лагерями. Как герой понимает — самое печальное то, что внутри Барьера уже больше нет достаточного количества квалифицированных магов для проведения задуманного Сатурасом ритуала.
Он возвращается к Сатурасу. Оказывается, надежда ещё есть. Надо, всего лишь, пробраться в земли орков, расположенные здесь же, в периметре Барьера. Там скрылся от общества себе подобных самый могучий местный маг, по имени Ксардас. Только он ещё способен помочь, если не делом, то советом.
После череды приключений, из которых наиболее запомнившимися для меня были поочерёдные стычки с големами, Герой наконец добирается до башни Ксардаса. Некромант сообщает ему, что план магов Воды — бред, но доказывать это не спешит. Утверждает, что все ответы скрыты в подземелье за городом орков. Обследуя окрестности орочьего поселения, Герой встречает шамана орков, Ур-Шака, изгнанного из племени. Оказывается местные орки — это нечеловеческая разновидность Братства Спящего, секта демонопоклонников. Изгнанник же Ур-Шак предполагает злобные намерения Спящего, или Крушака, как его называют орки, поэтому и оказался в таком положении. Орочий еретик, одним словом.
Герою приходится искать путь в подземный храм демона. В конце-концов он, так или, пробирается туда (в игре я перебрал все варианты, если не вдаваться в детали, то их всего три — проникнуть скрытно, подружиться с орками, или вырезать их нафиг) и выясняет несколько интересных подробностей. Во-первых, Спящего охраняет куча нежити, возглавляемая немёртвыми шаманами. Во-вторых, некоторые из последних неуязвимы даже для самого лучшего имеющегося у него оружия. С трудом сбежав из демонического храма, Герой отправляется к Ксардасу, уже имея некоторое представление о ситуации.
Ксардас подтверждает его догадки. Действительно, в том, что создание Барьера вокруг Рудниковой Долины пошло не по плану, виноват Спящий. И да, убить демона, даже лучшим из имеющегося в пределах доступного оружия, невозможно. В колонии есть только один клинок, магический меч Уризель, который потенциально способен на это свершение. Вот только надо его предварительно зарядить магической энергией. На роль батарейки также подойдёт только одна имеющаяся в наличии вещь — гора Магической Руды, накопленная магами Воды. Так что, получив заклинание переноса энергии в свитке, Герой отправляется эту энергию воровать, поскольку пребывающие в заблуждениях маги делиться, собираемой годами, магической силой руды, мягко говоря, не горят особым желанием. А тут ещё приходит привет из Болотного Лагеря. Кор Галом, собрав наиболее фанатичных послушников и стражей, отправился в храм демона, чтобы пробудить Спящего. Надо спешить.