На второй обитаемой планете обитает раса теплокровных. Чем то похожие на хвостатых голых обезьян. Быстрые, сильные - они на равных стояли, один на один, против боевых особей богомолов. Все это не имело значения, ибо они полностью беззащитны перед звучанием голоса богомолов. Они делали только осторожные попытки покорения космоса. Технологический разрыв с богомолами - размером с пропасть.
Богомолы не придумывают ничего лучше, чем перевести эту расу в родные Астероидные поля, и там плодить для пищевых целей. Варлиомы - так они сами себя называли - к тому моменту уже имели ядерное оружие. Помимо него, еще имелся до невозможности упертый нрав и воинственность, бурлящая в венах. Все это помножено на прозорливый ум. Быть пищей они не захотели - умереть в бою для них было предпочтительней.
Богомолы не тащили Варлиомов в свои закрома, не отлавливали на бескрайних просторах собственной планеты - они их просили. Варлиомы беспрекословно слушались. Целые города Варлиомов добровольно погружались в корабли-зерна и отправлялись на астероидные поля. Им говорили, что их ждет прекрасное будущее радом с самыми верными друзьями. На деле их ждали фермы, и участь убойного скота.
Очень быстро у Варлиомов возникают подозрения. Все кто отправился с богомолами - не возвращаются назад, и связь с ними нет. Когда задают неудобные вопросы богомолам, те отвечают. Им верят. Но как только богомол замолкает - сомнения и подозрения возвращаются.
Варлиомы изобретают хитрый прибор, одевающийся на голову, и блокирующий чудесную силу голоса богомола. На очередных переговорах с богомолами, происходит бойня. Неудавшиеся переговоры превращаются в самоубийственную войну для Варлиомов.
Сначала как всегда случился разрыв всяких дипломатических отношений. Затем все переходит в вооруженный нейтралитет. Шли годы - вестей от мигрировавших на астероидные поля все так же не поступало. Богомолы решают переловить всех Варлиомов и принудительно переселить их на свою родину. Начинается война.
Богомолы не скрывают своих намерений, и частенько на линиях соприкосновения, рассказывают зачем именно нужны Варлиомы, и как правильно их нужно готовить. Очень часто солдаты Варлиомов находят объеденные останки бывших сослуживцев, в отбитых у богомолов городах.
Гнев кипит. Всеми правдами и неправдами разрозненные страны Варлиомов объединяются в единый кулак. Под ружьё становятся все. Роются подземные города, заводы, тайные ходы. На родную планету продолжают сыпаться корабли-зерна.
Сотню оборотов война шла только на планете Варлиомов. За это время богомолы полностью выбиты с родной планеты. Корабли-зерна продолжают прилетать, но теперь их встречают в околопланетном пространстве.
Сотню оборотов Варлиомы оборонялись. Полностью сменились порядки и традиции. Теперь уже богомолы находят обглоданные тела боевых особей в пустынных коридорах, вырезанных под корень кораблях-зернах.
Варлиомы не стремятся к победе, с каждым боем она становится все призрачней. Технологический рост богомолов не стоит на месте. Варлиомы не хотят стать пищей - постепенно именно эта мысль, укореняется в каждом представителе упертой расы.
Сотню оборотов Варлиомы собирали трофейные технологии и разрабатывали свои. Сотню оборотов мечтали добраться до ферм, где их братья откармливаются на убой.
Варлиомы решают дать последний бой. Все кто не способен держать оружие остаются на родной планете. Флот идет в сторону астероидного поля.
Богомолы выставляют против них в два раза превосходящие силы. Перед началом битвы половина их флота уходит к родной планете Варлиомов. Скрипя зубами, Вырлиомы в бессилии наблюдают за этим, но от своих планов не отказываются.
Богомолы недооценили противника. Варлиомы наголову разбивают флот богомолов, и рвутся к астероидному полю. Под конец боя флот богомолов высаживается на родной планете. Как только последней корабль-зерно опустился на поверхность планеты - совет старейшин активирует все ядерные запасы, оставшиеся на планете.
Родные степи и лесы превращаются в вулканические поля. Не выживает ни кто. Теперь Варлиомам отступать некуда.
В конце бойни, которую устраивают Варлиомы, астероидный пояс летает кусками. Королевские особи богомолов вырезаны под корень. Великое Древо разорванно в сотнях мест. На всех планетах, куда дотянулось растение, взрываются вулканы. Варлиомы не жалели ядерных боеголовок для орбитальных ударов.