Внезапная гроза. Юноша темпераментно повествует о том, как очутился в лесу. Слышны обрывки слов, он жестикулирует, обозначая и подкрепляя сказанное. В расколах неба — фрагменты его истории.
— В городе надоело… Хоть вешайся… Одно и то же: дождь, мать с покупками, школа… Юрка говорит: давай завербуемся в экспедицию… Думаю, поеду один… Деньги на мотоцикл были отложены. Взял да и рванул.
Фрол: Хорошо, что так обошлось. Если бы не мы с Ковбоем, не знаю, что бы с тобой сталось. Тайга городских не любит!
Лесник с гордостью показывает свой оружейный арсенал.
Фрол сажает собаку на цепь. Заводит мотоцикл. Гость и дочь лесника стоят по разным сторонам дома.
Гость: Куда, Фрол?
Фрол: Жену встретить. Ты, Арсений, спи, сил набирайся.
Катя беспечно раздевается. Наклоняется над ручьем. Изучает свое отражение. Оглаживает крепкое тело.
Арсений исподтишка наблюдает за девушкой. Дочь лесника купается. Юноша подкрадывается к ней, потом идет прямо, не скрывая своих намерений. Девушка пытается убежать. Арсений настигает Катю, валит на землю. Они борются, катаются по расстеленным простыням. Белье, развешанное на кустах, стягивается борющимися телами. Арсений наматывает Катины волосы на руку, бьет ее по лицу, в живот.
Захолустье. Фрол встречает жену. Затаривается и обвешивает багажом мотоцикл. Здесь вещи носильные и продукты питания, часы в деревянном корпусе с кукушкой и репродукция мадонны Литы в гипсовой раме. Во время езды жена что-то сообщает Фролу, перекрикивая рев машины.
Галина: Он, говорят, чудеса творит!
Фрол: Я сильно сомневаюсь, чтоб нашу Катюху кто-то мог вылечить! Дурой родилась, дурой и помрет! Таков наш с тобой родительский крест!
Галина: Зачем ты так? Ты же ее любишь.
Арсений мечется по дому, собирая вещи. Это ружье, нож, консервы, спички, которые рассыпаются в его дрожащих руках, одежда. Предметы судорожно запихиваются в рюкзак. Он пытается запалить дом, но, услышав звук мотора, убегает. Собака истошно лает и рвется с цепи.
Фрол подъезжает к ручью. На окропленных кровью простынях — дочь лесника. Руки ее связаны за спиной рубахой парня. Галина бросается к дочери. Горе.
Арсений скрывается, по возможности используя рельеф местности и растения. Он задыхается и что-то бормочет. В глазах — ужас и ненависть.
Фрол дает собаке понюхать рубаху парня, отстегивает карабин и, отпустив пса, следует за ним на мотоцикле.
Арсений переправляется через водоем.
Галина ведет обезумевшую дочь к дому.
Лесник оставляет мотоцикл. Пересекает ручей.
Между деревьев различаются бегущие силуэты Арсения, Фрола и собаки. Арсений стреляет. Пес настигает беглеца. Пес ранен. Схватка. Нож выручает Арсения. Окровавленный, он освобождается от трупа собаки.
На Арсения наваливается лесник. Бьет. Оглушает. Связывает.
Фрол сажает пленника на цепь. Хозяйка подбегает с лопатой и жестоко бьет юношу по голове. Лесник препятствует ей в убийстве, втолковывая что-то, плохо различимое в общем оре.
— Ты приютил паскудину!
— Я ему жизнь хуже смерти устрою!
— Не бейте, не бейте! Мать денег вышлет, мы заплатим, я женюсь!
Пленник с воем прячется в конуре.
Ночь. Арсений пытается освободиться от ошейника. Это тщетно. Он вспоминает…
Он — дома. Протягивает руку и включает видеомагнитофон. На экране — бои без правил. Закуривает. В комнату въезжает сервировочный столик с завтраком. Манная каша с малиновым вареньем, бутерброды, дымящийся кофе. Мать улыбается ему, вручает свежие газеты.
Хозяин бьет пленника. У него — плетка и палка. Удары плеткой — по телу, палкой — по голове. Юноша забивается в конуру, но и там ему нет спасения от жерди.
Хозяин: Вой, сука! Вой, а то замордую!
Катя на корточках — около Арсения. Гладит его, прикладывает к ранам какие-то травы.
За ними подглядывает хозяйка. Пленник обнимает дочь лесника. Она отстраняет его.
Катя штопает его вещи.
Галина и Фрол — в постели. Во время их близости хозяйка представляет на месте мужа грязного, одичавшего пленника. С цепью на шее он ласкает ее.
Снег. Юноша — в доме, в тамбуре, который также и прихожая, — он съежился на соломе. По телу пробегает судорога. Он стонет.
Весна. Фрол усаживает дочь в коляску. Заводит мотоцикл. Их провожает хозяйка.