Творец призадумался над созданием следующего существа, но тут терпению Мхарта пришел конец. Братья, заняты созданием будущих дракончиков, Отец создает новые расы, все сосредоточены на своих делах и лучшего момента не найти. Первым от рук своего брата погиб Валиос, он стоял спиной к синему дракону и вливал свои чувства и эмоции в лежащее перед ним яйцо. Поэтому удар когтистой лапой в незащищенную спину оказался для него полной неожиданностью. Первым делом Мхарт собирался уничтожить всю кладку, но чтобы стать великим правителем ему необходимы подчиненные, а их еще слишком мало. Поэтому он не стал уничтожать будущих подданных.
Демиург почувствовал смерть одного из своих сыновей и догадался, кто стал этому причиной, но все равно не успел спасти Мариса. В тот момент, когда он материализовался в пещере красного дракона, Мхарт уже успел вонзить свои когти в человеческое тело второго брата. Устранить самого Творца он уже не смог бы и прекрасно это понимал, поэтому с ужасом ждал наказания. Оно не заставило себя долго ждать. Отец не простил братоубийства, но и лишить жизни свое дитя тоже не смог.
— Ты хотел владеть целым миром, я дам тебе такую возможность. Ты сам наполнишь свой мир жизнью, но помни, все живые существа будут появляться с твоими самыми основными качествами.
— Ты прощаешь меня, Отец? — сам не веря в свою удачу, прошептал Мхарт.
— Это не дар, а твое наказание и когда ты начнешь править своим миром ты сможешь осознать это.
Демиург сотворил Изнанку мира и, порвав материю Терреллы в самом глубоком месте океана, отправил туда дракона-ренегата, лишив его возможности менять сущность. Перед уходом в свой новый мир Мхарт уже не выглядел как человек или дракон, он стал чем-то средним между этими двумя обликами. Существо, покрытое темно-зеленой, практически черной чешуей, с огромными когтями на мощных руках и мощным рыбьим хвостом. Голову украшает корона из пяти роговых наростов, глаза желтые с вертикальным зрачком, и четыре выпирающих клыка, не способных уместиться в рту. Это было еще одним наказанием самовлюбленному юноше, который часами мог любоваться своим отражением.
Такое положение дел не лучшим образом сказалось на его и без того скверном характере и не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять какие сущности стали появляться в его мире, взращенные на обиде, ярости и жажде мести. В моменты затишья, когда холодный расчет сменял слепую ярость, ему удавалось сотворить разумных демонов, которые позже стали его приближенными и управляли огромным количеством существ живущих только инстинктами. Позже, когда Мхарт набрался сил, ему удалось найти небольшую лазейку для своих творений, через которую на Терреллу регулярно забрасывались его монстры. Иногда их возглавляли демоны, но большей частью их отправляли с одной только целью — посеять панику среди населения планеты.
Творец тоже времени зря не терял и занимался заселением Терреллы. Он попытался создать еще одну расу, которая бы чтила его, слышала и понимала. Так появились вампиры. Внешне они были похожи на эльфов, только уши были не столь заостренными. Для того чтобы они могли слышать своего создателя и общаться с ним их наделили магией разума. Творец нарочно дал молодой расе единственное оружие против драконов. В них он вложил всю скорбь по погибшим детям, любовь и прощение по отношению к братоубийце, нежность и всепоглощающую любовь ко всему живому. И его последние дети действительно слышали и понимали Творца, но только через животных и растения. Их души были светлыми, но ментальная магия сильно истощала представителей этой расы, и они нашли себе мощный источник энергии — кровь.
Любая кровь содержит энергию, но чем больше магии в существе, тем меньше крови требуется вампиру. Чтобы утолить энергетическую жажду необходимо выпить всю кровь кролика или достаточно сделать глоток крови среднестатистического мага. Они ни с кем не воевали, жили обособленно и часто общались с создателем. Последний не мог нарадоваться на своих "младшеньких" и баловал их разными новыми способностями. Сначала он наделил их острыми клыками и когтями, которые они могли выпускать в случае необходимости. Так он помог им решить проблему с добычей крови.
Было несколько случаев, когда у вампира под рукой не было ножа и он "заговорившись" с Отцом погибал от истощения. Примерно через тысячелетие Светлые эльфы решили, что вампиры слишком быстро размножаются и хоть пока не проявляют никаких признаков агрессии, нельзя позволить набрать им мощь. Кто знает этих тихонь, что им в голову взбредет? И они начали охоту на вампиров. Творец разозлился на ушастых и наделил вампиров огромной силой, еще большей, чем у эльфов скоростью и очень быстрой регенерацией. Но Светлых к тому моменту стало слишком много. Правда они тогда уже вели холодную войну со своими темноволосыми братьями, обвиняя их в служении Мхарту, и всячески притесняли их. Но стычки были небольшие и существенных потерь светлые эльфы не несли, что позволило развернуть масштабную войну против вампиров.