- Уйдёт зверь! - с горечью в голосе вымолвил Михаил, но Илья уже ко всеобщему удивлению выскочил из седла и оказался на земле. Волк тут же побежал на него, а богатырь изо всех сил размахнулся своим топором. Он нанёс удар почти в тот же миг, как огромное игольчатое тело бросилось на него. Поверженный волк навалился сверху на сбитого с ног человека. Теперь уже все остальные поспешили спешиться. Все вместе они быстро стащили зверя со своего старшины. Волк был мёртв, топор торчал у него прямо между глаз. Но и Илья был ранен, кольчуга его уже перепачкалась кровью.
- Сожгите его, сожгите! - распорядился он. Пока разжигали костёр, солнце окончательно зашло, и наступил ночь. Из-за этого Илья с трудом смог разглядеть свои раны, но на первый взгляд казалось, что они не глубокие.
- Напрасно губишь себя, богатырь, - произнёс Соловей.
- Лучше помолчи, - схватил его за горло Михаил. Илья вдруг почувствовал какую-то слабость. На мгновение ему показалось, что он заснул, но тут прямо перед ним возникла отвратительная клыкастая морда упыря. Муромец вздрогнул, пришёл в себя и огляделся. Никакого упыря здесь не было.
- Что с тобой, старшина? - забеспокоились богатыри.
- Не знаю. Чеслав, скажи, а иглы этих волков, случайно, не ядовитые?
- Может и ядовитые, а что?
Страшный рык донёсся из леса, а затем протяжный женский крик.
- Вы это слышали? Женщина кричала.
- Ничего не слышали, - с тревогой отвечал Михаил.
- Что-то мерещится какая-то дичь.
- Ого, старшина, да у тебя жар, - приложил руку к его лбу один из товарищей. А Илья меж тем увидел, как из лесу выскочил волк и прыгнул прямо в костёр, но это был не простой волк, а игольчатый. От одного его вида снова заболели раны от иголок. Илья схватился за копьё, но друзья не дали ему поднять оружие.
- Держись, старшина, - с тревогой в голос промолвил Михаил, - ты нам живой нужен. Вот же нечистая сила! Сжигайте скорей этого волка. Может, сгорит, и чары его пройдут.
Богатыри последовали его приказу и закинули тело гомункула в костёр. Илья смотрел прямо на него, и ему казалось, что зверь шевелится, потягивается и рычит. Когда бред спадал, тело волка снова оказывалось спокойно лежащим в огне. Затем оживало снова. Видения причиняли Илье страшную боль, хотя болели на самом дели воспалившиеся раны. Какие-то голоса непрерывно звучали в голове, их сопровождали странные человеческие и животные крики. А затем прямо из леса выскочило человекоподобное существо со страшным рыком и едва не набросилось на одного богатыря. Но богатырь инстинктивно успел поднять копьё, и незваный гость налетел телом прямо на клинок. Это был не человек, это был самый настоящий упырь. Человеческое лицо было изуродовано огромными звериными клыками. Копьё не убило его, существо извивалось и мучилось от боли. В какой-то момент упырь рванул вперёд, невзирая на проходящее через него древко, и впился богатырю клыками прямо в шею.
- Нет! - послышались со всех сторон крики его товарищей. Муромцы подняли копья и закрылись щитами. Ужасного упыря кто-то рубанул по голове топором, а затем и отрубил голову. Укушенный им богатырь уже истекал кровью, он умирал. На место убитого упыря пришли ещё несколько.