Сомнения в отношении отставки Ци Тая и Хуан Цзы-дэна были вполне обоснованны. Формально все было соблюдено с большей осторожностью, чем в первый раз: советники императора были высланы из столицы, а их семьям назначено скудное содержание. Но на деле их отъезд из Нанкина был временным. С одной стороны, он был рассчитан на обман Чжу Ди, а с другой — имел целью ускорить вербовку рекрутов в новую армию [27, цз. 2, 80].
Получив послание Чжу Ди, императорский двор, где главную роль после отъезда из столицы двух советников играл Фан Сяо-жу, решил продолжить переговоры. При этом преследовалась цель не столько прийти к соглашению с Чжу Ди, сколько оттянуть начало дальнейшего наступления северян [32, цз. 16, 23–24]. Императорский посол Сюе Янь отвез в ставку противника новую бумагу. В ней обещалось вернуть Чжу Ди его прежние титулы и удел при условии, что он вместе с войском вернется в Пекин и впредь не будет вмешиваться в «военную политику» страны. Устно, через посла, эти требования были дополнены повелением Чжу Ди без свиты и оружия прибыть в Нанкин [32, цз. 16, 24]. Ни то ни другое, естественно, не могло устроить Чжу Ди. Сюе Яню было велено передать двору те же требования, что уже выдвигались в первом послании.
Между тем в июне 1401 г. правительственные войска получили пополнение и начали боевые действия. Тогда из ставки северян в столицу прибыл посланец с обвинениями правительства в нарушении негласного перемирия и с предложением продолжить переговоры [23, цз. 8, 96]. Но при дворе было решено, что нужное время уже выиграно. Посланец Чжу Ди был брошен в тюрьму. Война возобновилась.
Летне-осенняя кампания 1401 г. характеризовалась действиями отдельных отрядов и соединений, имевших переменный успех. Военные операции в этот период охватили обширные пространства западной и южной части пров. Хэбэй, восточной части пров. Шаньдун и вышли в пределы провинций Хэнань и Аньхой. В ходе этой кампании не произошло ни одной решающей битвы между главными силами обеих сторон. Боевые действия закончились в ноябре отходом основных сил армии Янь к Пекину. Наступило новое почти двухмесячное затишье.
В целом летне-осенняя кампания 1401 г. закончилась неудачно для северян, ибо их наступление было отбито. В труде Гу Ин-тая сохранилась весьма любопытная характеристика этой кампании: «К тому времени [шел] уже третий год войны, начатой Янь-ваном, а [он] захватил лишь Юнпин, Данин и Бао-дин. [Да и эти города] то захватывал, то оставлял. [В его армии] погибших в боях было очень много. Южные же войска были распределены [по различным городам], приведены в порядок и пополнены. Большинство дворцовых советников считало, что [если армия Янь] выступит в новый поход, то не трудно будет [справиться с ней]» [32, цз. 16, 27]. Однако эта характеристика отражала скорее мнение «дворцовых советников», нежели реальное положение дел.
Отступление армии Янь в Пекин в ноябре 1401 г. было вызвано не поражениями, а измотанностью войск, необходимостью дать солдатам отдых. Проведенная кампания показала несостоятельность стратегического плана, принятого северянами, когда бои велись на разных направлениях силами отдельных отрядов. Тактическое же преимущество войск Чжу Ди выявилось в ходе этой кампании вполне отчетливо: большинство сражений, происшедших в этот период, было ими выиграно.
К тому же общая наступательная инициатива, перейдя к северянам в конце 1400 г., по-прежнему оставалась в их руках. В этом плане симптоматично, что в приводимой цитате из труда Гу Ин-тая дворцовые советники думают лишь об оборонена случай нового наступления противника, но не об активизации своих действий. Эти моменты сознавались в правительственном лагере. Поэтому не удивительно, что в том же труде Гу Ин-тая помещена другая, уже отнюдь не «придворная» характеристика положения, сложившегося в конце 1401 г. Он пишет: «Теперь, когда войска Янь постепенно одолевали, многие генералы [правительственной армии] трусливо выжидали» [32, цз. 16, 26].
Осознание «постепенного одолевания» северянами южан вызывало упаднические настроения в правительственном стане. Еще Сюе Янь, вернувшись из ставки Чжу Ди, в беседе с Фан Сяо-жу с глазу на глаз говорил, что не видит возможности победить в войне [32, цз. 16, 24]. В Нанкине распространялись слухи о «критическом положении дел» [33, цз. 4; 55; 37, 8545(2)]. В высшем командовании правительственной армии начались разногласия и интриги [26, цз. 7, 96]. Не доверяя силе регулярных войск, двор в конце 1401 г. предпринял попытку сформировать своего рода добровольческую армию: в обе провинции Чжэ (Чжэси и Чжэдун — совр. пров. Чжэцзян) были направлены эмиссары для вербовки солдат и офицеров, «обладавших чувством долга и храбростью» [16, цз. 11, 828]. Характерно, что объектом формирования такой армии был избран именно район провинции Чжэцзян, который при Чжу Юнь-вэне получил определенные налоговые льготы, а выходцы из местных господствующих слоев имели преобладающие (в сравнении с другими провинциями) позиции в административно-бюрократическом аппарате империи.