Отправка покровителя катаризма на другой конец Средиземноморья была ловким политическим ходом; но на принятие папского предложения шансов было немного. В самом деле, письмо заканчивалось таким неожиданным компромиссным вариантом: «Если ты не можешь лично отправиться в крестовый поход, пошли туда вместо себя хотя бы сколько-то рыцарей и с помощью других выполни долг, который не можешь оплатить сам». Получив прощение столь дешевой ценой, Раймунд воспользовался им, чтобы снова начать грешить. В 1199 г. аббат Сен-Жиля еще раз донес на него в Рим: граф не держит обещаний; он оставил на месте замок, построенный во вред монахам; он снова не дает им покоя. Иннокентий 13 июля дал своему легату указание заставить графа Тулузского снести крепость и выполнять свои обязательства.
Церковные власти прежде всего хотели от него добиться роспуска его рутьеров и изгнания из его доменов еретиков — как раз того, на что он не мог пойти. Вербовка басков и наваррцев была единственным способом приобрести воинов, потому что непокорные вассалы их не присылали. Выслать еретиков и их пособников? Но город Тулуза и все его графство были полны ими. Ни один из легатов, приезжавших друг за другом в Лангедок, не смог убедить Раймунда VI разоружиться и самому изгнать своих подданных. Когда уполномоченные Папы предлагали архиепископу Нарбоннскому или епископу Безье присоединиться к ним, чтобы предпринять в этом духе настойчивый демарш в адрес графа, прелаты уклонялись. Они, несомненно, полагали, что утруждать себя здесь совершенно бессмысленно.
Однако в 1205 г. новые предупреждения и более откровенные угрозы как будто подействовали сильнее. Петру де Кастельно удалось встретиться с Раймундом и запугать его. Граф принял формальное обязательство избавиться от своих рутьеров и самому преследовать катаров. Но он не сделал ни того, ни другого: это была лишь имитация смирения, способ выиграть время. Почти в тот же период он позволил консулам Тулузы издать положение, запрещавшее обвинять кого-либо в ереси после смерти, «если только нет точных доказательств, что он обвинялся при жизни или что по смерти его соборовали еретики», — мера, которая должна была особо не понравиться непримиримым ортодоксам.
В 1207 г. легат предпринял последнее и решительное усилие. Видя, что от Раймунда ни в Тулузе, ни в Лангедоке ничего не добиться, Кастельно отправился в провансальские домены графа, чтобы обязать тамошнюю знать прекратить сражения между собой и подписать всеобщий мир. Потом он объединил всех подписавших его в лигу, нацеленную на преследование лангедокских еретиков. Когда присоединиться к этому миру и вступить в эту лигу потребовали от графа Тулузского, он отказался: она была направлена против значительной части его подданных и по существу против него. «Тогда божий человек, — пишет Петр из Во-де-Сернея, — побудил сеньоров Прованса восстать против своего сюзерена». Убежденный, что Раймунд может уступить лишь принуждению, Кастельно отлучил его и наложил интердикт на все его графство. Потом он приехал к графу, чтобы без обиняков высказать ему все, что думал о его поведении. Сцена была бурной. Сернейский монах восхищается смелостью, с которой легат дерзнул воспротивиться «тирану» и публично бросить ему в лицо обвинение в клятвопреступлениях и изменах.
Предписывал ли Иннокентий доводить таким образом дело до крайности? Во всяком случае, он поддержал своего представителя и одобрил его действия. 29 мая 1207 г. архиепископы Вьенна, Амбрена, Арля и Нарбонна получили приказ огласить в своих провинциях анафему графу Раймунду и заставить прихожан соблюдать ее. «Он отлучен, — писал им Папа, — за то, что содержал рутьеров, используя их для разорения страны; за то, что нарушал мир по великим постам, в праздники и в постные дни в начале сезона, что отказывался воздавать противникам по справедливости, доверял официальные должности евреям, разорял аббатства, превращал церкви в крепости, повышал дорожные пошлины сверх допустимой меры, лишил епископа Карпантрасского его владений, отказался подписать Прованский мир; наконец, потому что он покровительствует еретикам, принимает их у себя и, вопреки своим неоднократным клятвам, сделался еретиком сам». Последнее утверждение Иннокентий III сделал со слов своих легатов: позже ему придется признать, что принадлежность графа Тулузского к еретикам так и не доказана.
Папский циркуляр устанавливал и условия интердикта. «Пока граф не покорится, его подданные и его вассалы будут освобождены от долга верности и оммажа по отношению к нему. Все князья, шателены, чиновники и рыцари, которые после оглашения приговора встанут на защиту графа, также будут отлучены. Та же кара постигнет всех судей, адвокатов или врачей, которые посмеют ему служить — вплоть до кузнеца, который сознательно подкует коней ему, его людям или его армии».