Чезаре, естественно, во время разлуки с женой находил утешение в объятиях других женщин. В 1500 году он взял штурмом крепость Форли, захватив в плен тридцатисемилетнюю Катерину Сфорца. В течение многих лет она отважно сражалась со всеми, кто посягал на ее владения. Прекрасная и храбрая женщина, Катерина отправлялась в бой, надевая специальные доспехи. Двое ее мужей погибли у нее на глазах, а когда толпа пригрозила прикончить детей Катерины, она встала на крепостной стене своего замка, задрала рубашку и крикнула: «Смотрите, у меня есть все, чтобы родить новых!»
Катерина доблестно защищала свои земли от Чезаре и папских армий. Затем, когда казалось, что все потеряно, она послала в Рим письмо, зараженное микробами чумы, в котором сообщала, что сдается. Чезаре удалось об этом узнать, и он бросился в Рим, чтобы спасти отца. Александр приказал сжечь посланца со злополучным письмом в руках.
Чтобы пресечь дальнейшее сопротивление, Чезаре решил публично унизить Катерину. Он вернулся в Форли и после штурма, во время которого менее чем за полчаса погибло более четырехсот человек, Катерину захватили в плен. Чезаре выпорол и изнасиловал ее, а потом принялся рассказывать всем подряд, что она защищала замок с большим пылом, чем свою честь.
Катерина, казалось, нашла в Чезаре идеального партнера. На пути в Рим они, по слухам, стали любовниками. Когда же рни въехали в Рим, ее провели по улицам в оковах.
Сохранились также свидетельства о том, что Чезаре похитил и изнасиловал самого красивого итальянского юношу. Во время покорения Романьи Чезаре осадил город Фаэнза, обороной которого командовал шестнадцатилетний принц Астор Манфреди. Несколько атак были отбиты, но город все-таки сдался, поставив условием, что жизнь и достоинство юного принца будут сохранены. Однако красота молодого Манфреди возбудила в душе Чезаре страсть. Когда юноша ему надоел, он отослал его вместе с братом и еще одним красивым юношей к Александру. Говорят, папа некоторое время развлекался с ними, однако никаких достоверных свидетельств этому не сохранилось. Вскоре всех троих выловили в Тибре с камнями на шее — так что и они тоже ничего не смогли рассказать.
Может, им и повезло, что их настигла смерть, так как симптомы сифилиса, поразившего Чезаре, стали такими очевидными, что ему пришлось носить на людях черную шелковую маску, которая еще усилила его демоническую репутацию; теперь он выходил на улицу только по ночам.
Наконец, покорив в 1501 году с помощью французов Романью, Чезаре стал тамошним герцогом.
Александр VI прибыл из Рима вместе со своими любовницами и куртизанками, чтобы осмотреть новые папские владения. На острове Эльба он пригласил к себе самых красивых девушек, которые танцевали для него во дворце.
«Пиры, в которых участвовали Борджиа, неизменно заканчивались оргиями, — писал историк Гордон, — где нарушались все заповеди, и гости ели мясо во время великого поста. Его Святейшество, однако, окрестил цыплят и оленину палтусом и осетром».
Несмотря на сифилис, в 1500 году Чезаре сошелся с красивой и образованной куртизанкой Фиаметтой де Мичелис. Она играла на лире, свободно говорила на греческом языке и цитировала великих поэтов. Фиаметта пользовалась таким успехом, что быстро стала состоятельной женщиной.
Чезаре редко платил за свои удовольствия. Обычно он просто брал то, что хотел. В 1501 году он похитил Доротею Малатеста Караккиоло, одну из самых красивых женщин в Италии, которая направлялась на встречу со своим мужем, венецианским офицером.
«Если герцог совершил такой поступок, значит, он сошел с ума», — возмущался Александр.
Такое жестокое оскорбление, нанесенное Венеции, могло привести к новой войне. Когда Чезаре обвинили в похищении, он заявил, что ничего о нем не знает, и свалил вину на одного из своих офицеров. Чезаре держал в плену Доротею Малате-сту и использовал ее в качестве сексуальной игрушки целых два года. Только после того, как она ему наскучила, он отослал ее к мужу.
Между тем, отец и сын Борджиа пытались прибрать к рукам всю центральную Италию, финансируя армию продажей высоких церковных постов и убивая всех, кто вставал у них на пути.
Александр организовал для своей любимой Лукреции третий брак. И снова выбор мужа был продиктован политическими соображениями. Ее третий супруг, Альфонсо Д’Эсте, герцог Феррары, не отличался привлекательностью: некрасивое лицо с большим носом, бычья шея. К тому же, он не блистал умом. Его первая жена, Анна Сфорца, умерла во время родов, впрочем, по слухам, он проводил больше времени в борделях, чем в супружеской спальне.