Побольше времени старался государь уделять своему десятилетнему сыну-наследнику Ивану. После смерти жены поселил он мальчика в своём тереме, отведя ему палаты на втором этаже. Чтоб на глазах был, под постоянным присмотром. Хотел воспитать из него достойного преемника. Объявил его своим соправителем и великим князем. Начал приучать к делам государственным, сажал рядом с собой на торжественных приёмах, на заседаниях думы боярской. Сын вместе с отцом наблюдал за подготовкой к военным действиям, за сбором войск, учился военному искусству. Брал великий князь сына с собой на молебны в Троице-Сергиев монастырь и другие почитаемые на Руси обители, в поездки по делам государственным, на охоту.
Хороший рос у него сын — умный, здоровый, не капризный, не болтливый. И лицом пригож — на самого отца походил, только чертами нежнее, да глаза помягче, позадумчивее.
Нередко, особенно перед сном, в тишине и покое, вспоминал Иоанн юную Феодосию, вздыхал, сожалея, что уехала она, что бросила его. И, несмотря на обилие дел, тоска и одиночество начинали тяготить великого князя.
Вот в таком-то состоянии и застали его послы из Италии от кардинала Виссариона во главе с Юрием Греком, которые предложили ему взять в жёны греческую царевну Софью из династии императоров Палеологов, более двухсот лет правивших Византией. Заманчивым показался ему этот брак. И всё сошлось к тому, чтобы отправить в Рим своё посольство, заявить о себе в самом центре Европы, к царевне Софье присмотреться.
А отправив посольство, начал Иоанн подготовку к походу на Казань, которая давно уже, с самого своего возникновения, не давала русичам покоя своими набегами и грабежами, захватами в плен людей. Однако весенний поход 1469 года завершился безрезультатно. Объединённые русские войска пришли под самую Казань, пожгли и пограбили посады, но, узнав, что на них с большим войском идёт казанский царь Ибрагим, заранее предупреждённый о нападении русичей, отступили. Несколько боёв выдержали на Волге, с тем и вернулись восвояси.
Но сам Иоанн и не думал отказаться от своих замыслов, чувствовал, что хватит русичам теперь сил, чтобы одолеть врага. Не прошло и месяца — направил он на Казань новые полки во главе со своими братьями — талантливым полководцем князем Юрием Дмитровским и князем Андреем Большим Угличским. Приняли участие в этом походе все крупнейшие воеводы русские, в том числе и знаменитые полководцы князья Иван Юрьевич Патрикеев и Даниил Холмский. Шла на восток рать пешая и конная, по Волге плыла рать на судах. Обступили Казань со всех сторон, осадили её, разбили татар, пытавшихся дать отпор на вылазке, перекрыли воду, поступавшую в город, и царь казанский Ибрагим вынужден был запросить мира у великого князя Московского.
1 сентября 6978 года от сотворения мира, или 1469-го от Рождества Христова, был заключён важный мир с Казанью; побеждённые выполнили все требования государя Московского, возвратили всех русских пленников, захваченных ими в течение десятков лет. Однако, оберегая старину и традиции, Иоанн не расправился с Казанью так, как поступали нередко великие князья с провинившимися удельными, прогоняя их со своих земель и сажая своих наместников, таким образом утверждая своё полное господство на покорённой земле. Он оставил царя Ибрагима на своём царстве, довольствуясь его покорностью и клятвой не нападать более на русские земли.
Сам Иоанн в поход не ходил, предоставив возможность отличиться своим полководцам. Памятуя о судьбе отца, попавшего в плен, он не хотел лишний раз без особой нужды рисковать своей жизнью и свободой. К тому же в его жизни произошло событие — для истории ничтожное, а для него, Иоанна, наиважнейшее. В конце лета в гости в Москву приехала сестра Анна из Рязани повидаться с матушкой, похвалиться своим полуторагодовалым сыном Иваном. А с ней вместе явилась и Феодосия. Увидел её Иоанн Васильевич, и утихшая было любовь вспыхнула с новой силой.
Поселил он сестру с золовкой в хоромах своей покойной жены Марии, и оказалась Феодосия одна на целом втором этаже, в палатах, где в детстве проживал его сын. И вёл к ней так же, как и в хоромы покойной жены, прямой короткий переход от его великокняжеских хором. Надо было лишь подняться из него по лестнице наверх. И упали они с Феодосией в объятия друг к другу, как переспевшие яблоки на матушку-землю. Одинокие, истосковавшиеся, любящие и свободные, они, без мыслей о грехе, без оглядки на возможные слухи, насыщались своей любовью, предаваясь ей длинными осенними ночами, полными ласки и страсти. Он упивался ею, как измученный жаждой человек — сначала жадно, взахлёб, не разбирая вкуса и запаха, и лишь потом со смаком, с удовольствием, не спеша, наслаждаясь всеми оттенками, всеми достоинствами долгожданного напитка. Повзрослевшая Феодосия больше уже не исповедовалась в своём грехе владыке Московскому, дома, в Рязани, у неё появился свой духовник, и своё покаяние берегла она для него. А пока замаливала грехи перед иконами, оправдываясь тем, что её возлюбленный теперь был вдовцом, и она надеялась...