К весне 1937 года республика пришла на гребне успехов, одержанных народной армией. Но эти успехи не были подкреплены мерами, которые обеспечили бы ей решительный перелом в ходе войны, и прежде всего из-за острых разногласий между партиями и организациями Народного фронта по вопросу о том, что нужно делать, чтобы добиться победы.
Особенно бурные дискуссии шли между коммунистами, считавшими, что в первую очередь надо нанести поражение фашизму, и лево экстремистским крылом анархизма, пользовавшимся поддержкой левацки настроенной группы социалистов. Они считали, что главное – это "делать революцию", а уж потом бороться с фашизмом
Левые экстремисты пытались осуществлять свою линию на практике. В деревне они проводили насильственную "коллективизацию", буквально загоняя крестьян в "колхозы" и лишая их возможности пользоваться плодами своего труда. В городах они "коллективизировали" предприятия, парализуя на них производство. Созданные ими различные "комитеты" и патрули дезорганизовали тыл. Упорно сопротивлялись экстремисты созданию регулярной армии.
Поскольку именно компартия решительно выступала против подобной политики, они стали рассматривать ее как своего противника. В мае 1937 года анархисты совместно с другими экстремистскими группировками подняли мятеж в Каталонии, пытаясь захватить власть в свои руки. Мятеж был подавлен.
Новое правительство Народного фронта приняло энергичные меры по укреплению обороны республики. Началось быстрое формирование дивизий и корпусов народной армии. Был создан генеральный штаб, начало налаживаться военное производство. Были распущены различные комитеты, ликвидированы партийно-профсоюзные полицейские и военные формирования, ограничен анархистский произвол в городе и деревне. Укрепилось сотрудничество партии и организаций, входящих в Народный фронт.
Летом 1937 года народная армия предприняла несколько крупных наступательных операций в районе Мадрида, на южном и Арлгонском фронтах. Осенью республиканцы потеряли Страну Басков и Астурию, но это не поколебало их уверенности в победе. А в канун нового года народная армия штурмом взяла город Теруэль.
Но именно в это время начало сказываться военно-техническое превосходство франкистских войск и итало-германских интервентов. Если франкистов питал широкий поток оружия и военной техники, идущей из Германии и Италии, то Советскому Союзу с большим трудом удавалось протолкнуть через постоянно закрывающуюся франко-испанскую границу лишь небольшие партии военных материалов, приходившие во французские порты.
В конце февраля 1933 года республиканцы вынуждены были оставить Теруэль, а в начале марта франкисты и войска интервентов перешли в наступление на Восточном (бывшем Арагонском) фронте, прорвали его в нескольких местах и двинулись в направлении Средиземного моря.
Поражение в Арагоне вызвало панику и капитулянтские настроения в некоторых кругах Народного фронта. Сомнения в возможности победы над фашизмом отдельный лидеры республиканских партий и различных групп в ИСРП высказывали и раньше, особенно после падения Севера. Но дальше сомнений они не шли. Теперь же когда армии Восточного фронта откатывались к морю и возникла угроза расчленения территории республики, капитулянты заговорили о возможности "почетного мира" с мятежниками, о "посредничестве" великих держав и переговорах с Франко. Военный министр, социалист Индолесио Прието призывал к немедленным переговорам о мире. Возникла прямая угроза поражения.
Однако по призыву компартии и той части других партий и организаций Народного фронта, которые верили в возможность остановить и отбросить врага, народ потребовал пресечь деятельность капитулянтов. Правительство Хуана Негрина было реорганизовано. Прието выведен из его состава. Десятки тысяч добровольцев влились в ряды народной армии.
В середине апреля франкистские войска прорвались к Средиземному морю, отрезали Каталонию от центральных и южных провинций страны и повернули к югу, пытаясь захватить Валенсию. Днем и ночью шли ожесточенный бои, но теперь продвижение фашистских войск измерялось метрами. Народная армия оказывала упорное сопротивление врагу и, в конце концов остановила его.