27 ноября 1612 года Сигизмунд III приказал своим полкам отступить к Смоленску. Московский поход провалился.
Обстановка в Москве была сложной. Из-за недостатка продовольствия пришлось распустить по своим поместьям часть дворянской конницы, из четырёх тысяч дворян в столице осталось не более половины. Значительно сократилось и количество казаков — не всем им удалось выплатить жалованье. Но что самое главное, не было единодушия в вопросе о выборе нового царя. Многих трудов стоило Дмитрию Пожарскому собрать Земский собор и настоять, чтобы на русский трон не приглашали ни польского и шведского «королевичей», ни татарских «царевичей», ни «Маринкиного ворёнка», ни иных иноземцев. Постоянным противником полководца являлся князь Дмитрий Трубецкой, который сам претендовал на положение правителя. С настороженностью относились к вождям земского ополчения и другие знатные бояре.
Навряд ли можно считать случайностью, что за свои заслуги Дмитрий Пожарский получил весьма скромную награду. Ему вернули старинное владение Пожарских — вотчину Ландех, пожаловали богатое село Холуй с соляными промыслами и земли в Суздале. Кстати, другие бояре, к тому же запятнанные службой самозванцу (Борятинский, Черкасский, Бутурлин), получили значительно больше, не говоря уже о самом князе Дмитрии Трубецком.
После долгого обсуждения Земский собор избрал на царство шестнадцатилетнего Михаила Романова. Так в 1613 году было положено начало династии Романовых, правивших Россией более трёхсот лет.
Дмитрий Пожарский участвовал в торжественной церемонии коронации, ему было поручено нести за царём золотое яблоко. На следующий день объявили о пожаловании «стольнику князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому» боярского чина. Это была последняя награда полководцу.
Кузьма Минин вообще не участвовал в коронационных торжествам — должности при дворе ему не нашлось. Второму вождю земского ополчения пожаловали чин думного дворянина, двести рублей жалованья в год, но без поместья. Должность казначея он так и не получил, хотя фактически ведал всеми финансами государства.
Казалось, время Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина прошло, новые люди из родовитой знати окружили трон молодого царя, и не было среди них места вождям распущенного земского ополчения. Но это было не так. Продолжалась война с польским королём Сигизмундом III, шведские войска по-прежнему стояли в Новгородской земле. Прославленный воевода вновь был призван на воинскую службу!
Войска польского короля пересекли русскую границу, взяли Козельск, Волхов, Перемышль, подходили к Калуге. С большим трудом их удалось отогнать.
Ещё хуже обстояли дела на севере. Шведы захватили Новгород, Орешек, Копорье, Ивангород, Ям, Гдов, Порхов и другие города. Против них была послана рать во главе с князем Дмитрием Трубецким. 14 июля 1614 года Трубецкой был разбит полками Якова Делагарди у Бронниц, в тридцати километрах от Новгорода, и поспешно отступил. В 1615 году интервенты осадили Псков.
Не лучше сложилась обстановка и под Смоленском, который пытался взять князь Дмитрий Черкасский. Полная блокада города ему не удалась, литовские отряды пробивались в крепость и доставляли обозы с продовольствием. Осаждающие несли большие потери. А когда к юго-востоку от Смоленска, в Карачеве, объявился пан Лисовский со значительными силами, положение князя Черкасского стало отчаянным, его войско нужно было срочно спасать. Вот тогда-то, после двухлетнего вынужденного бездействия, и вспомнили о воеводе Дмитрии Пожарском!
В июне 1615 года воеводу вызвали в Москву. Дьяки Разрядного приказа составили «роспись» полкам, которые под командованием воеводы должны были выступить в поход. Семь тысяч человек, сила немалая!
Но, к сожалению, в Москве оказалось не более одной тысячи дворян, стрельцов и казаков. Остальных ещё предстояло собрать, распределить по полкам, вооружить. На это требовалось время, а как раз его-то и не было.
29 июня 1615 года воевода Дмитрий Пожарский выступил из Москвы с тем небольшим отрядом, который удалось собрать. В Боровске он пополнил свою рать, призвав на службу всех местных служилых людей. В Белёве к воеводе присоединился отряд казаков, ранее служивших в земском ополчении. В Волхове он включил в свою рать две тысячи татарских всадников. В бою на Них надежды было мало, но при умелом командовании степняки могли помочь в разведке, при преследовании отступавшего противника.
Пан Лисовский не стал ждать встречи с прославленным воеводой, он покинул Карачев и быстро пошёл к Орлу. Но и Дмитрий Пожарский умел совершать стремительные переходы. «Лисовчикам», как называли людей пана Лисовского, не удалось оторваться от преследования. 30 августа 1615 года передовой конный отряд головы Ивана Пушкина неожиданно напал на польский лагерь. Следом подоспели главные силы Дмитрия Пожарского.
Внезапное нападение вначале имело полный успех. Ратникам Ивана Пушкина удалось ворваться в польский лагерь, перебить много шляхтичей, не успевших как следует вооружиться и собраться в роты. Но русских было всего несколько сотен человек, и пан Лисовский сумел остановить своё отступавшее воинство. Подоспевший на помощь передовому отряду полк Дмитрия Пожарского поляки встретили уже в боевом строю.
Началось ожесточённое полевое сражение, продолжавшееся несколько часов. Князь Дмитрий Пожарский трижды атаковал «лисовчиков», захватил пленных, несколько знамён. Обе стороны потеряли много воинов. В затянувшемся сражении фронт против фронта, когда все силы втянуты в битву и уже невозможен неожиданный манёвр, отличающий талантливого полководца, численное превосходство начинает играть решающую роль. А численное превосходство было у Лисовского...
Пан Лисовский собрал свою тяжёлую гусарскую конницу в кулак и ударил по самому ненадёжному звену русского строя — по татарским легковооружённым тысячам. Татары не выдержали и побежали, увлекая за собой других ратников. От полного разгрома русских спасли стойкость и мужество воеводы Дмитрия Пожарского, который собрал вокруг себя небольшой отряд (две сотни дворян, сорок стрельцов и несколько сотен пешцев) и стоял насмерть. Так и не сломив сопротивление этого отряда, пан Лисовский временно прекратил атаки.
Передышку Дмитрий Пожарский использовал как нельзя лучше: он окружил свой стан несколькими рядами обозных телег, расставил пехотинцев с «огненным боем». Получилось нечто вроде острожка. Воевода сам подавал пример мужества и стойкости, призывая ратников: «Лучше погибнуть всем на месте, чем уступить поле боя врагу!»
На что рассчитывал воевода, кроме мужества своих немногочисленных воинов и укрепления из обозных телег, которое поляки не могли штурмовать в конном строю?
Дмитрий Пожарский правильно оценил то гнетущее впечатление, которое произвели на «лисовчиков» тяжёлые потери в дневном сражении, нежелание наёмников штурмовать укрепления, из-за которых их могли расстреливать в упор стрельцы и вооружённые «огненным боем» пешцы. Предыдущие бои научили интервентов осторожности, приступы к острожкам, как правило, кончались для них неудачей. Кроме того, Дмитрий Пожарский надеялся, что отступившие татарские и русские воины в конце концов вернутся, видя, что их воевода продолжает сражаться, и усилят «осадную рать». Так и получилось.
На немедленный приступ «лисовчики» не решились. Вечером пан Лисовский отвёл своё воинство на две версты и остановился на ночлег. А в русский лагерь, на огонь костров, всю ночь собирались беглецы, спрятавшиеся от польской погони в оврагах, перелесках, в кустарниках по берегам речек и ручьёв. Погибших оказалось не так уж много. У Дмитрия Пожарского было теперь достаточно воинов, чтобы надёжно прикрыть всё своё импровизированное укрепление.
Это понял и пан Лисовский. Сражения он не стал возобновлять. Три дня противники стояли друг против друга, и это было на руку Пожарскому — он ждал дополнительных подкреплений из Москвы. Лисовскому же ждать подкреплений было не от кого.