F-105D из состава 67-й эскадрильи тактических истребителей «Боевых петухов» были переброшены в тайланд с японской авиабазы Иокота. Самолет окрашен в цвет дюраля, тактический и серийный номера — черные.
Рейды на Север показали, что необходимо принять меры для борьбы с вражескими радарами. 10 апреля 1965 г. во Вьетнаме разместили EF-10B в составе эскадрилий VMCJ- 1, VMCJ-2 и VMCJ-3, а в июле шесть из них впервые атаковали позиции ЗРК. Как правило, в боевом вылете EF-10 держал курс прямо к предполагаемой позиции ЗРК, в то время как бортовые системы уточняли тип, расположение и дальность до него. После этого экипаж EF-10 вызывал ударную группу или самостоятельно подавлял работу ЗРК постановкой помех на рабочей частоте радара или выбросом дипольных отражателей. До 1969 г. EF-10 совершили 691 боевой вылет над Северным Вьетнамом и Лаосом.
Для обеспечения истребительного прикрытия ударных групп во время рейдов на Север было решено использовать знаменитые F-104. В апреле 1965-го одна эскадрилья из состава 479-го крыла тактических истребителей (479th TFW) перелетела в Дананг. Они предназначались для защиты истребителей-бомбардировщиков от северовьетнамских «МиГов» во время налётов на ДРВ. Вооружение F-104C во состояло из встроенной 20-мм пушки и четырёх ракет AIM-9 «Сайдуиндер». Однако «Старфайтеры» обладали слишком малой дальностью полёта, о чём вьетнамцы узнали очень быстро. Северовьетнамцы просто выжидали, когда F-104 лягут на обратный курс, и высылали свои истребители на перехват. Чёрным днём для 479-го авиакрыла стало 20 сентября 1965 г. На самолёте майора Филиппа Смита вышла из строя навигационная система, в результате него он сбился с курса и вторгся в воздушное пространство Китая. Над островом Хайнань он был атакован двумя F-6 (МиГ-19) и сбит. Майор Смит катапультировался и попал в плен. В то время, когда оставшиеся самолёты эскадрильи осуществляли поиск Смита, два из них столкнулись в воздухе, оба пилота погибли. Неделю спустя огнём с земли был сбит ещё один F-104C, пилот погиб. После этого оставшиеся самолёты отозвали обратно на авиабазу Джордж.
Анализ тактики американских ВВС позволил вьетнамцам найти «ахиллесову пяту» противника. В каждом боевом вылете американские самолёты шли к цели на постоянной высоте плотными группами, причём маршруты подхода к объекту удара, как правило, не менялись. К тому же загруженные бомбами самолёты существенно теряли маневренность, что и побудило вьетнамцев испробовать для перехвата МиГ-17. В ближнем бою он превосходил по маневренности американские самолёты, а наличие трёх крупнокалиберных пушек предрешало исход боя.
Первый успешный перехват был осуществлён 3 апреля 1965 г. В 07:00 радар засёк американский самолёт, который вторгся в воздушное пространство Северного Вьетнама и довольно быстро его покинул. Посчитав его разведчиком, вьетнамцы предположили, что вскоре будет нанесён массированный удар по одной из важных стратегических целей. В 09:40 американские самолёты атаковали мосты Тао, До Лен и Хам Ронг. В течение десяти минут с аэродрома Ной Бай поднялись две пары МиГ-17. В 10:08 четвёрка подошла к Хам Ронг, а спустя минуту был установлен визуальный контакте нарушителями.
Хотя на американских полигонах истребители-бомбардировщики F-105 не раз успешно поражали воздушные цели управляемыми ракетами AIM- 9 и бортовыми пушками, реальные воздушные бои над Вьетнамом быстро показали, что этим «универсалам» требуется плотное прикрытие со стороны настоящих истребителей, которым также приходилось нелегко.
F-105D (сер № 59-1754) в прицеле МиГ- 17 капитана Трап Хана. Дистанция до цели 400 м. 4 апреля 1965 г.
Капитан Тран Хан и лейтенант Фан Нгом Лан (слева) рассматривают пленку фотокамеры, запечатлевшую последние секунды американского F-8. 3 апреля 1965 г.
Противник не подозревал о присутствии «МиГов» и ведущему группы вьетнамских истребителей Фам Нгок Лану удалось с ходу сбить F-8, который взорвался в воздухе. Остальные бросились в рассыпную. Через мгновение открыла огонь вторая пара, но дистанция до цели была велика и американцам, пользуясь преимуществом в скорости, удалось выйти из боя. В 10:15 ведомый Лана, Фан Ван Тук, обнаружил одиночный F-8 и сбил его. После этого три самолёта благополучно вернулись на базу. Фам Нгок Лан из-за нехватки топлива совершил вынужденную посадку на берегу реки Дуонг. С тех пор день 3 апреля официально считается Днём Военно-воздушных сил Вьетнама.
На следующий день американские самолёты вновь бомбили мост Хам Ронг и тепловую электростанцию Тхань Хоа. На перехват были подняты две четвёрки самолётов. В 10:30 ведущий второй четвёрки Тран Хань увидел четыре F-105, которые начинали сбрасывать бомбы. На сей раз вьетнамцы не смогли в полной мере реализовать фактор внезапности. Хотя в скоротечном бою были сбиты два F-105, однако к американцам подошло подкрепление и три МиГ-17 были сбиты, а пилот четвертого истребителя. Тран Хань, совершил вынужденную посадку по причине израсходования топлива.
9 апреля 1965 г. состоялся первый воздушный бой с участием «Фантомов». Неизвестно, сбились ли американцы с курса или просто захотели продемонстрировать силу, но четыре F-4B из состава эскадрильи VF-96 с авианосца «Рэйнджер» вторглись в воздушное пространство Китая в районе острова Хайнань. На перехват были подняты четыре МиГ-17, вступившие в бой с нарушителями. Согласно американской версии, экипаж младшего лейтенанта Теренса Мерфи и энсайна Рональда Фэгана сбил ракетой класса «воздух-воздух» один из «МиГов», но сам попал под пушечную очередь другого и упал в море. «Янки» не смогли катапультироваться и погибли. По другой версии, Мерфи и Фэган только повредили ракетой один из китайских истребителей, но их «Фантом» «достала» ракета одного из их спутников. В то время инцидент не получил широкого освещения в прессе, а китайцы просто всё отрицали, так что до сих пор точно неизвестно, что же именно произошло в тот день у острова Хайнань. Через несколько дней, 12 апреля, американцы вновь пересекли границу воздушного пространства Китая и сбили учебно-тренировочный самолёт J-5. На протест китайцев было заявлено, что J-5 был уничтожен над территорией ДРВ.
С апреля 1965 г. В-57В стали принимать участие в операциях по блокированию перевозок по «Тропе Хо Ши Мина» в северных её районах. «Канберры» действовали совместно с С-130 и С-123, осуществлявшими подсветку целей, и самолётами РЭБ EF-10B, ставившими помехи на рабочей частоте наземных радаров и обнаруживавшими позиции ЗРК. Первый такой вылет имел место 21 апреля. Однако вскоре полёты целеуказателей С-130 в воздушном пространстве Северного Вьетнама сочли небезопасными и В-57 стали брать на борт осветительные бомбы.
Тем временем обозначились первые трудности у тактической ударной авиации. В частности, довольно быстро обнаружилось, что для уничтожения одной цели типа моста, склада или участка дороги необходимо задействовать около дюжины истребителей-бомбардировщиков типа F-105. Чтобы надёжно перекрыть «тропу», требовалось разрушать до 30 таких участков в сутки! Одновременно было необходимо охотиться за автомобильным и речным транспортом, оказывать непосредственную поддержку наземным войскам, уничтожать проникавшие с севера группировки партизан и решать множество других задач. В результате потребное количество самолёто-вылетов в сутки в несколько раз превышало то, которое объединенная группировка ВВС, флота и Корпуса морской пехоты могла обеспечить.
В сложившейся ситуации американское командование приняло весьма здравое решение: зачем посылать на цель два десятка «Фантомов», если их работу может выполнить один В-52? Тяжёлые стратегические бомбардировщики из 454-го бомбардировочного авиакрыла стартовали с аэродрома Андерсен на острове Гуам, имея целью так называемый «зеленый треугольник» (северо-западнее Сайгона), преодолели 4200 км и с высоты 6000 м сбросили свои бомбы. При этом во время дозаправки столкнулись и разбились два В-52. Из 12 человек экипажей погибли восемь.