Экипажи G4M атакуют боевые корабли союзников у Филиппинских островов. На переднем плане виден австралийский тяжелый крейсер «Австралия», который в ходе боев за Филиппины трижды был поврежден в результате атак бомбардировщиков и «камикадзе».
Обломки G4M2 модель 22 из состава 701-й авиагруппы, найденные ыа Филиппинах.
На приведенном снимке хорошо видна четырехполюсная боковая фюзеляжная антенна радиолокатора «Яги» и правая бортовая турель с 20-мм пушкой Тип 99-1.
К концу войны G4M несли мощное вооружение, состоявшее из квартета 20-мм автоматических пушек Тип 99-2 (приведена на снимке) и одного 13,1-мм пулемета Тип 1 в носовой огневой точке.
6 ноября семь G4M 703-й эскадрильи вместе с Ki-67 снова бомбили авиабазы на Сайпане и Тиниане, но на этот раз противодействие ночных истребителей было гораздо более ожесточенным, и уцелевшие экипажи ничего конкретного о результатах налета по возвращению доложить не смогли. 28 ноября 12 «Бэтти» 703-го отряда, взлетев с Иводзимы для атаки Гуама, были затем перенацелены на Сайпан, который бомбили в течении почти полутора часов, с 00:20 до 02:05.
Более удачным оказался рейд, предпринятый 6 декабря шестеркой G4M, которая вылетела с Иводзимы в 22:45. К Сайпану экипажи вышли в 03:30, после чего на летных полях в течение получаса, до 04:00, рвались японские бомбы, взрывы которых вызвали несколько пожаров зафиксированных фотокамерами бомбардировщиков. За этот успех также пришлось заплатить: на базу не вернулись две машины.
Между тем, бои на Филиппинах продолжались. 5 ноября в заливе Лейте вылетевший на свободную охоту трехсамолетный патруль из состава 703-го отряда «отловил» отряд американских торпедных катеров и в результате нескольких близких разрывов 250-кг фугасок на дно отправился РТ-320. 7 ноября в районе острова Лусон был тяжело поврежден авианосец «Лексингтон», который был атакован в предрассветные часы «камикадзе» (вероятно, это был Ki-67 из штурмового отряда «Фугаку», сумевший скрытно подобраться в утренних сумерках к такой хорошо охраняемой цели). Вместе с тем оборонявшиеся, несмотря на периодически получаемые подкрепления, испытывали нехватку самолетов и чтобы возместить понесенные в ходе сражения потери японское командование перебросило 9 ноября с острова Кюсю на Тайвань 54 самолета из состава штурмового отряда «Т»(18 G4M 762-й авиагруппы, а также P1Y (708-й отряд) и Ki-67 из 98 полка той же авиагруппы.
13-го числа 24 машины перелетели на остров Лусон, где сразу же приняли участие в налетах на вражеские корабли. Вечером того же дня пять G4M и несколько Р1Y вылетели на поиск транспортов противника в открытом море, но из-за плохой организации работы самолетов-осветителей только один G4M сумел сбросить торпеду прицельно. Потери атакующих составили две машины, а еще три были уничтожены на земле во время воздушного налета. Американцы совершили новый налет на Лусон 19 ноября силами палубной авиации и 15 бомбардировщиков Ki-67 Штурмового отряда «Т» вылетели в контратаку с Тайваня и Филиппин. Обнаружив противника в 370 км северо-восточнее Манилы, они безуспешно пытались нанести удар, потеряв при этом 10 машин.
С 22 ноября начался новый этап борьбы за остров Лейте, характерный активизацией японской авиации и успешными высадками на остров армейских частей для поддержки гарнизона. В частности, подразделения штурмового отряда «Т» совершали налеты на аэродром Таклобан, где в это время размещалось около 150 американских самолетов. 25 ноября 38-е оперативное соединение американцев подверглось нападению «камикадзе», которые сумели нанести повреждения авианосцам «Интрепид», «Кэбот», «Хэнкок» и «Эссекс». 27-го числа началось контрнаступление японских войск на Лейте, поддержанное армейской и флотской авиацией.
Для экипажей G4M из состава 763-й авиагруппы наиболее удачным днем стало 3 декабря, когда бомбардировщики повредили в заливе Ормок Бэй эсминец «Ален М.Самнер», а торпедоносцы поставили точку в судьбе эсминца «Купер». Причем последние действовали настолько самоотвержено, что зенитный огонь обороняющихся кораблей вскоре стал неуправляемым, и в результате зенитные снаряды неоднократно накрывали свои же корабли, из которых наиболее пострадавшим оказался эсминец «Моале». На следующий день экипажи 708-й отряда повредили несколькими бомбовыми попаданиями эсминец «Дрейтон».
Помимо указанных выше американских боевых кораблей, к исходу дня 6 декабря были повреждены линкоры «Колорадо» и «Мэрилэнд», крейсеры «Сэнт Луис» и «Монпелье», эсминцы «Софли», «Олик» и «Магфорд».
К 5 декабря морская авиация на Филиппинах располагала всего 213 самолетами всех типов (боеготовых 136), из них 11 G4M (шесть боеготовых), а спустя два дня, 7 декабря, американцы начали высадку нового десанта на западном побережье острова Лейте во фланг японским войскам и, несмотря на гибель и повреждения нескольких эсминцев и транспортов, атакованных «камикадзе» и бомбардировщиками, сумели довести численность своих сил на острове до 240 тысяч человек.
15 декабря последовала высадка десанта на остров Миндоро у южного побережья острова Лусон, а за два дня до этого американские корабли подверглись атаке более чем 150 самолетов с экипажами-смертниками, повредившими лишь крейсер «Нэшвил» и один эсминец. В день высадки были потоплены два десантных судна, авианосец «Маркус Айлэнд» и два эсминца получили повреждения.
Авиагруппы, вооруженные G4M, смогли вступить в бой лишь 17-го и подняли в атаку только две машины, бомбившие американский плацдарм на острове. В дальнейшем, вылеты на ночные бомбежки совершались двумя самолетами 18, 20, 21 числа, а 22- го и 24-го одним. Кроме того, 24-го один бомбардировщик ночью атаковал аэродром Таклобан. Таким образом, в конце декабря базовая авиация Флота на Филиппинах представляла собой жалкое зрелище, в то время как американцы наращивали силу ударов, громили с использованием тяжелых бомбардировщиков район Манила-Кларк, где находился крупный аэродромный узел, вынуждая японскую авиацию рассредоточиваться, максимально сохраняя силы для нового решительного столкновения.
Этот момент наступил 5 января, когда армейская авиация обнаружила американскую морскую армаду, численностью около 600 кораблей, направлявшуюся к Лусону, где в заливе Лингаен планировалась высадка десанта. Морская авиация была представлена 31 самолетом (в основном А6М), которые атаковали корабли противника, повредив в совместных с армейской авиацией таранных атаках эскортные авианосцы «Манила Бэй» и «Саво Айлэнд», крейсеры «Луисвилл» и «Австралия», несколько более мелких кораблей. 6-го числа в ходе новых налетов оказались повреждены линкоры «Нью Мексико» и «Калифорния», крейсеры «Австралия», «Коламбия», «Луисвиль», несколько эсминцев и тральщиков, причем, два из них – «Хови» (DMS-11) и «Лонг» (DMS-12) – пополнили счет 703-го отряда. Первый из них затонул в результате попадания авиаторпеды, а второй после того, как в него врезался сбитый G4M, экипаж которого не успел сбросить торпеду. 8 января таранным ударам подверглись эскортные авианосцы «Кадашан Бэй», «Киткан Бэй» и вновь крейсер «Австралия». На следующий день отличились экипажи бомбардировщиков из состава 708-го отряда отправившие на дно у острова Лусон тральщик «Палмер» (DMS-5).
Эти потери заставили союзников отложить нападение на Формозу силами авиации быстроходных авианосцев и сосредоточить усилия на ударах по Лусону. Американские воздушные атаки на Формозу также не оставались безответными: бомбовое попадание получил авианосец «Лэнгли», а в «Тикондерогу» врезался смертник.