В результате сикхскую армию объединили под одним руководством, назначив командующим Рунджур Сингха, никогда ранее не воевавшего, войсками не командовавшего и занимавшего до сих пор высокие посты в гражданской администрации. Этим назначением принцип меритократии армии Пенджаба был бесповоротно нарушен, и катастрофа не заставила себя ждать.
Британцы обвинили в неудачном начале войне Гофа и Хардниджа. Последнего сменил Гарри Смит. 16 января 1846 года Смит двинулся к крепости Лудхиян, отбивая атаки нерегулярной кавалерии сикхов.
Днем 28 января 1846 года произошла битва при Аливале. Войска сражались на равнине между поселками Аливал и Бхундри, один из которых дал свое название битве.
Англичан было 12 тысяч, часть составляли туземные войска — мадрасские и бенгальские сипаи. Сикхов, по британским оценкам, — примерно 20 тысяч (впрочем, возможно, эти оценки завышены). Сикхи имели перевес и в артиллерии — 70 пушек против 32. После первых же выстрелов Смит определил слабое место — сам поселок Аливал, куда и ударил двумя из четырех стрелковых бригад.
Несмотря на упорную оборону, сэр Гарри смог прорвать фронт и разрезать линию противника, угрожая захватить переправу через реку Сатледж. При попытке охватить войска Смита слева, сикхи были атакованы двумя кавалерийскими бригадами. Сикхи быстро перестроились в каре, однако уланы, которых поддерживала артиллерия, смогли прорвать построение и ворвались внутрь. Началось беспорядочное бегство — сикхи потеряли до 2000 людей и 67 орудий.
Потери Смита составили 850 человек убитыми и ранеными.
Цитата из книги Штейнберга «История британской агрессии на Среднем Востоке»:
10 февраля 1846 г. группировка Гофа, численностью свыше 15 тыс. чел., атаковала сикхский укрепленный лагерь у Собраона. Сражение длилось всего 6 часов, но было чрезвычайно ожесточенным и стоило значительных жертв обеим сторонам. Сикхская армия потерпела решительное поражение. Не давая сикхам оправиться, Гоф поспешно форсировал реку и двинулся к столице Пенджаба Лахору, не встречая сопротивления.
22 декабря лахорский двор капитулировал, английские войска вошли в цитадель столицы Пенджаба. Таковы были роковые последствия предательства антинародной правящей сикхской клики.
По договору, заключенному в марте 1846 г. в Лахоре, сикхское государство отказывалось от всяких прав и претензий на территории к югу от Сетледжа и уступало англичанам Кашмир и Джиландхар Доаб (междуречье Сетледж и Биас), обязалось уплатить им наличными пол-крора рупий. Вслед за тем англичане передали Кашмир за крупную денежную компенсацию одному из сикхских феодалов, предателю Гулаб Сингу. Сикхская армия должна была подвергнуться значительному сокращению и реорганизации; лахорские арсеналы, созданные Ранджит Сингом, были разрушены, а большая часть артиллерии сикхов была передана британскому командованию. Малолетний Далип Синг был признан магараджей Пенджаба, при нем учреждался регентский совет. В Лахоре водворился британский резидент, в распоряжении которого находился английский гарнизон, якобы для охраны безопасности магараджи. Но и эти условия, сводившие к нулю суверенитет сикхского государства, казались британским властям недостаточными. В декабре того же 1846 г. Хардинг навязал сикхским правителям дополнительное, еще более кабальное, соглашение. По этому соглашению вся администрация страны, в том числе и регентский совет, были подчинены контролю британского резидента; британскому резиденту предоставлялись обширные полномочия: «направлять и контролировать деятельность всех государственных ведомств.
Управление государством фактически перешло в руки английского резидента Генри Лоуренса, который опирался на английские войска, стоявшие в Лахоре. Таким образом, английское правительство взяло на себя «все управление и контроль над всеми делами [Лахорского] государства».
В 1848 году сикхов как самостоятельную силу решили добить. Повод представился в апреле 1848 года, когда в городе Мултане были убиты английские офицеры Вэнс Эгню и Уильям Андерсон. Из-за жаркой погоды нельзя было немедленно послать в Мултан английские войска. Тем временем Дзинд Каур, мать малолетнего махараджи, была заточена в крепость Чунар за свои антианглийские настроения. События развивались быстро. Чхаттар Сингх, наместник Хазара, поднял восстание. Его сын Шер Сингх, который стоял во главе сикхских правительственных войск, присоединился к движению, которое стало всеобщим.