После смерти Ивана Грозного (1584) царский трон занял его сын Федор – слабовольный и бездарный царь. Государством управлял его шурин Борис Годунов. Кавказ вновь стал привлекать внимание России. В 1585 году в Кахети побывал русский посол, а через год царь Александр отправил своих послов в Москву. Кахети и Россия были заинтересованы во взаимном союзничестве. Россия, в случае завоевания Сашамхло, становилась непосредственным соседом Кахети и тем самым набегам дагестанских горцев мог быть положен конец.
В 1587 году царь Кахети Александр II подписал «Крестоцеловальную запись», данную русскому царю. В 1589 году царь Федор прислал Александру «Жалованную грамоту», в которой подтверждались условия, предусмотренные «Крестоцеловальной записью». Россия должна была защищать Кахети от врагов, а Кахети, в свою очередь, обязывалась оказывать поддержку России в северокавказских военных операциях. К сожалению, как и сто лет назад, Россия не могла противостоять ирано-турецкой агрессии и защитить Кахети от агрессора.
Царь Александр I пытался установить мирные отношения со всеми тремя государствами, борющимися за господство на Кавказе – Россией, Ираном и Турцией. Кахети фактически признавала свою вассальную зависимость от этих трех стран. В конце XVI века такая политика как бы оправдывала себя. В отличие от других грузинских царств Кахети шла по пути подъема. У царя Александра было 12-тысячное войско и при необходимости он мог вывести вдвое больше воинов. Тут необходимо отметить, что Кахети сохраняла мир в своем царстве благодаря самоотверженной борьбе Картли против захватчиков. Опасаясь, как бы к борющейся Картли не присоединилась и Кахети, Иран и Турция не особенно ограничивали кахетских царей и предоставляли им относительную свободу действий, довольствуясь их формальной подчиненностью. Но мир этот был временным и все знали об этом. После разорения Картли Кахети ждала та же участь. Поэтому кахетские цари уповали на Россию и искали с ней союза.
В начале XVII века обстановка резко изменилась. Имеретское царство в XVI веке 1. Царь Баграт III. Власть царя Александра II распространилась на Гурию, Мегрелию, Абхазию и Сванети. Почти вся Западная Грузия подчинялась царю, хотя тавады (князья) лишь формально признавали его власть. Между тем Александр II пытался укрепить свои позиции не только в Западной Грузии, но и в Картли. В 1509 году он предпринял поход в Картли и занял город Гори. Таким образом, в его руках оказалась часть территории Картли, но удержать ее надолго ему не удалось, так как он вынужден был вернуться в Имерети из-за внезапного нападения османов. Царь не застал уже их: османы сожгли Кутаиси, Гелати и покинули Грузию. Это было их первое вторжение в Имерети. Османская Турция непосредственно не граничила с Имерети. Их разделяло Самцхе-Саатабаго, через территорию которой самцхийские атабаги, думающие только о собственном спасении, беспрепятственно пропускали османов.
В 1510 году имеретский царь Александр II скончался и на престол вступил его сын Баграт III.
Баграт III помог своему зятю Луарсабу I воцариться в Картли и взамен получил западную Картли (Али, Сурами, Ахалдабу). Имеретскому царству большая опасность угрожала со стороны Турции, которая к тому времени подчинила себе племя джиков и стала непосредственным соседом Грузии на северо-западе. Баграт III попытался нанести удар туркам именно с этой стороны. По его инициативе гурийские и мегрельские князья Мамиа Дадиани и Мамиа Гуриели выступили против джиков. Первое столкновение с ними закончилось победой грузин, но в следующем сражении они потерпели поражение вследствие разногласий, возникших между Дадиани и его воинами, большая часть которых покинула поле боя. Оставшиеся бойцы не смогли оказать должного сопротивления османам. В результате Мамиа Дадиани погиб, а Гуриели попал в плен. Несмотря на поражение, Баграт не сложил оружия. Теперь он решил выступить против Самцхе. Пользуясь поддержкой гурийских и одишских князей, в 1535 году Баграт III вторгся в Самцхе. В бою при Мурджахети (близ Ахалкалаки) Баграт одержал победу и захватив в плен атабага Кваркваре Джакели, присоединил к себе княжество Самцхе-Саатабаго. Царь передал князю Гуриели Аджарию и Чанети и тем самым склонил его на свою сторону, но зато Дадиани остался на него в обиде. Многие князья Самцхе не примирились с присоединением к Имеретскому царству и обратились за помощью к Турции. Влиятельный самцхийский князь Отар Шаликашвили явился к турецкому султану с малолетним сыном Кваркваре – Кайхосро и попросил вернуть ему отнятые владения. Однако внимание турецкого султана Сулеймана I (1520-1566) было приковано к Египту и Европе, поэтому его мало интересовали чужие проблемы. Тем не менее успехи имеретского царя Баграта не могли его не тревожить и незванного гостя наверняка следовало ожидать в Имерети. Поэтому Баграт стал искать сильного союзника против османов. С этой целью в 1541 году он явился к шах-Тамазу, находившемуся в Картли и попросил его оказать ему помощь против Турции.
В 1543 году турецкий султан прислал в Имерети 20-тысячное войско, но царь Баграт при поддержке Гуриели разгромил его. Одишский князь Леван Дадиани, будучи обижен на царя, не принял участия в сражении. В 1545 году султан вновь прислал войско. Леван Дадиани снова отказался помочь имеретинскому царю. На помощь Баграту пришел царь Луарсаб I. Битва произошла в Басиани, на поле Сохоиста. Перед началом боя месхетинцы изъявили желание выступить в передовом отряде, но почему-то получили отказ. Тогда месхетинцы вообще покинули поле боя. Большая часть грузинского войска погибла в сражении, и несмотря на упорное сопротивление, победа досталась османам.
После этого Баграт III попытался подчинить себе непокорного князя Дадиани. Он пригласил его на заседание Дарбази и арестовал его. Царь предложил князю Гуриели выступить совместно против Одиши, но Гуриели усомнился в искренности намерения царя и не явился к нему. Усиление Баграта не устраивало и атабага Кайхосро. Кайхосро помог Левану Дадиани бежать из плена. Леван сговорился с Гуриели и с его помощью вернул себе княжество. Как и Одиши, Гурия также вышла из подчинения царю и Западная Грузия фактически распалась на несколько частей. В этот период в Западной Грузии распростанилось такое страшное явление, как торговля пленными. С этим явлением царь Баграт повел решительную борьбу. Было созвано церковное собрание, на котором присутствовал и картлийский католикос. Собрание приняло решение о введении смертного наказания за торговлю пленными. Но оно не оказало действенного воздействия на торговцев пленными, так как всячески поощрялась османами.
Турецкая агрессия возобновилась с новой силой после Амасийского мира (1555 г.), по которому Иран признал Западную Грузию под владычеством османов. Баграт III и Луарсаб I понимали, что если такие крупные государства, как Турция и Иран договорятся и поделят между собой Грузию, то бороться с ними Грузии будет очень трудно. Поэтому Баграт III попытался сорвать мирный договор между ними и предъявил претензию на Сурами, который должен был стать яблоком раздора между Ираном и Турцией. Послы шаха убеждали султана, что грузины хотят таким путем противопоставить их друг другу и поэтому необходимо скорейшее заключение договора.
При Баграте III резиденция католикоса Абхазии (Западной Грузии) была перенесена из Бичвинты в Гелати.
В 1565 году Баграт III умер.
2. Борьба в Западной Грузии за первенство во II половине XVI века. После смерти Баграта III Западная Грузия была охвачена внутренними междоусобицами. На имеретский престол вступил сын Баграта III Георгий II (1565-1583). Новый царь воспользовался разногласиями между Дадиани и Гуриели и установил связь с гурийским мтаваром. В 1568 году, проиграв сражение в Ианети, Дадиани обратился за помощью к Турции. Султан прислал ему девять кораблей и вспомогательное войско. Устрашившись столь грозной силы, Гуриели отложился от царя и попросил у Дадиани примирения. В 1572 году Леван Дадиани погиб на охоте и мтаваром Одиши (Мегрелии) стал его сын Георгий. Имеретский царь Георгий II женил своего сына Левана на дочери Георгия Дадиани. Таким путем удалось установить мир и спокойствие в Западной Грузии, однако мир этот был непрочный и в любую минуту мог нарушиться.