Между тем мирный договор между Ираном и Турцией был нарушен. В 1603 году иранский шах Аббас I возобновил войну с османами. В первом же сражении османы потерпели поражение. Иранцы окружили Ереванскую крепость. Шах Аббас вызвал к себе картлийского царя Георгия X и кахетского царя Александра II.
Шах-Аббас I взошел на престол в 1587 году. Тогда Иран не обладал достаточными силами чтобы воевать с османами, поэтому шах Аббас был вынужден согласиться на тяжелые условия договора. Ему нужно было выиграть время для того, чтобы осуществить реформы в стране и подготовиться к войне. Шах Аббас начал с укрепления своей власти. Он сместил кызылбашскую аристократию и выдвинул т. н. «новую аристократию», в которую входили и состоящие на службе у иранцев грузины, армяне и черкезы. Он сократил кызылбашское войско с 60 тысяч до 30 тысяч воинов и организовал постоянное войско, укомплектованное воспитанными в Иране и омусульманившимися грузинами и армянами. Иранская армия, состоявшая из 120 тысяч воинов, была вооружена ружьями и пушками.
Шах-Аббас способствовал развитию торговли и ремесла. Широкое развитие получили виноградарство, виноделие и шелководство, которым в основном занимались грузины, согнанные со своих обжитых мест и переселенные в Иран. В правление шах-Аббаса Иран превратился в сильное государство.
При Аббасе I на шахском дворе выдвинулись грузины (сам шах хорошо знал грузинский язык). Военную реформу осуществлял в стране Алаверди-хан (ему помогали братья-англичане Антон и Роберт Шерли). Алаверди-хан был омусульманившимся грузином по фамилии Ундиладзе. Ребенком он был похищен в Иран. С именем Алаверди-хана связана большая деятельность в сфере строительства: им были построены в Испаане базары и караван-сараи. Он был первым в Иране гвардейским полководцем и бегларбегом провинции Парс. Алаверди-хан неожиданно скончался перед походом шах-Аббаса в Грузию. Как предполагают, он был убит по приказу шаха. Алаверди-хана похоронили с большими почестями. На государственной службе Ирана выдвинулись и сыновья Алаверди-хана: старший сын – Имамкули-хан (бегларбег провинции Парс) и младший сын – Дауд-хан (бегларбег Ганджи-Карабаха). На шахском дворе шах-Аббаса служили и другие грузины: полководец Ростом Саакадзе, Хосро-Мирза (Ростом-хан). Хосро-Мирза был моуравом города Испаан. Примечательно, что в течение одного столетия моуравами Испаан были только грузины.
После осуществления военной реформы и усиления армии шах-Аббас начал войну с Турцией. Царь Георгий X явился к шах-Аббасу по его вызову. Царь Александр II медлил и явился на шахский двор после долгих колебаний. Войска Картли и Кахети приняли активное участие в осаде Ереванской крепости. За это шах-Аббас «наградил» Георгия X и Александра II – подарил им села в Иране и назначил им жалованье (Георгию – 300 туманов, а Александру – 700). Взамен «попросил» у Георгия ущелье реки Дебеда и область Лоре, а у Александра – Ках-Энисели (провинция в Саингило). Цари вынуждены были согласиться. Эти территории шах-Аббас заселил туркменскими племенами «борчалу».
Шах отпустил Георгия в Картли, а Александра взял с собой в Иран, тем самым не дав ему возможности встретиться с русским посольством, находящимся в Кахети. В отсутствие царя Александра царством правил царевич Георгий. В 1605 году шах все-таки отпустил Александра в Кахети, но в сопровождении царевича Константина Мирза, выросшего при шахском дворе и омусульманившегося сына Александра (Константин в семилетнем возрасте был послан заложником в Иран). По приказу шаха Александр должен был пойти походом на Ширван и посадить там на престол Константина. Кахетский царь не спешил выполнять приказ. Тем временем русские начали наступление на Сашамхло. Кахетскому царю не повезло: Константин имел от шаха тайное поручение при малейшем подозрении на измену или непокорность шаху убить Александра и занять его престол. 12 марта 1605 года во время совещания в Дзегами по приказу Константина кызылбаши убили его отца Александра и брата Георгия. Константин объявил себя царем. Ясно, что народ не признал отцеубийцу царем, но для восстания время было неподходящим. Константин с объединенным войском кызылбашей и кахетинцев вступил в Ширван и осадил город Шемаху, но взять его ему не удалось. Воспользовавшись этим, кахетинцы ночью ворвались в шатер Константина, однако отцеубийца ускользнул от возмездия и попросил помощи у шаха. Но шах был занят подготовкой к решающему сражению с османами. Тогда Константин сам нанял войско и двинулся на Кахети. Невестка царя Александра царица Кетеван попросила помощи у Георгия X. Георгий выслал кахетинцам в помощь войско. В решающем сражении у Белакани кахетинцы разбили врага. Был убит и Константин.
Кахетинцы требовали посадить на престол царевича Теймураза Давидовича, сына царицы Кетеван. Шах вынужден был уступить и в 1606 году Теймураза I венчали на царство по христианскому обычаю. В том же году скончался картлийский царь Георгий X и престол занял его сын Луарсаб II.
В июне 1609 года в Картли вторглись османы. Царь Луарсаб с немногочисленной свитой находился в Цхирети (Квемо Картли). Унав об этом, турки решили взять его в плен. У села Квелта османы схватили сельского священника Тевдоре и приказали ему провести их в Цхирети. Тевдоре повел их другой дорогой и увел далеко от Цхирети. Когда враги догадались об обмане, священника подвергли страшным пыткам, а потом отрубили ему голову. Геройский поступок Тевдоре дал возможность Луарсабу II выиграть время и подготовиться к отпору. Царское войско под командованием тбилисского моурава Георгия Саакадзе разбило османов под Ташискари.
Предки моурава Георгия Саакадзе были азнаурами. Его отец Сиауш был царским казначеем, а дядя – Зураб – царским домоуправителем. Георгий еще при царе Симоне сражался против османов. Он был верным сторонником царя Луарсаба и вскоре стал моуравом (управителем) Тбилиси, Цхинвали и Двалети. Георгий имел свою крепость в Носте и фамильный монастырь в Эртацминда. Он приобрел большой авторитет и влияние особенно после того, как царь Луарсаб женился на его сестре. Такое выдвижение Георгия Саакадзе вызвало недовольство высокородных князей и они решили от него избавиться. Царь Луарсаб поверил наущениям князей, якобы Георгий хочет отнять у него престол. В мае 1612 года Георгий Саакадзе был приглашен в Цавкиси на охоту, во время которой его должны были убить. Один из его сторонников вовремя предупредил моурава о грозящей ему опасности, и Георгий вынужден был бежать в Иран, так как не мог оставаться в Грузии.
В 1612 году шах Аббас вызвал к себе Теймураза I и Луарсаба II якобы поохотиться. Но цари не явились к нему и решили действовать сообща.
В 1612 году между Ираном и Турцией был заключен мирный договор. По этому договору условия Амасийского мира восстанавливались (разница была лишь в том, что Самцхе-Саатабаго осталось за Турцией). Теперь все свое внимание иранский шах переключил на Грузию.
2. Походы шах Аббаса. В 1613 году шах Аббас с огромной армией двинулся на Грузию и расположился лагерем в Гандже. Он послал к Теймуразу посла с требованием прислать заложников. Теймураз был вынужден отправить к шаху Кетеван с детьми (Леваном и Александром). Но шах не удовлетворился этим и потребовал, чтобы Теймураз явился к нему лично. Теймураз не выполнил его приказа. Тогда шах отправил заложников в Иран, а сам вторгся в Кахети. Решающее сражение произошло у Жалети. Кахетинцами командовал Теймураз, а иранцами сам шах. Кызылбаши окружили царское войско, но грузины прорвали вражеское кольцо. Теймураз перешел в Картли и встретился с Луарсабом. Было ясно, что и Картли не в состоянии оказать достойное сопротивление шаху, поэтому цари укрылись в Имерети. Шах продолжал преследовать их. Коварный шах отправил к картлийскому царю Шадимана Бараташвили – царского наставника и воспитателя.
Луарсаб доверился ему и явился к шаху.
В течение 50 дней кызылбаши бесчинствовали в Грузии. Картли была жестоко разорена и опустошена, но Кахети пострадала еще больше. Шах вернулся в Иран, взяв с собой царя Луарсаба. В Кахети он назначил правителем Иса-хана (сына дяди Теймураза-Георгия). Кахетинцы не могли долго терпеть господство кызылбашей. 15 сентября 1615 года был религиозный праздник «Алавердоба». В этот день грузины пришли в Алавердский храм молиться. Храм был превращен иранцами в крепость, но грузины потребовали впустить их. Защитники крепости не посмели отказать им и впустили их в храм. По условному знаку грузины обнажили кинжалы и бросились на врага. Так началось восстание, которое возглавил Давид Джандиери. Находящийся в изгнании царь Теймураз I тотчас вернулся в Кахети и взял на себя руководство восстанием. Шах послал в Грузию отборное войско под командованием Али-Кули-хана. Битва между грузинами и иранцами произошла у Цицамури. Теймураз сам повел в атаку свое войско. 5 тысяч грузин самоотверженно боролись с 15-тысячным войском врага и одержали над ним блестящую победу.