В войне Тохтамыша с Тимур-ленгом, которая растянулась на 15 лет, царь Баграт V свой выбор сделал на Золотой Орде и стал ее союзником. Другого выхода у него не было, так как воевать с Тимуром только своими силами было бессмысленно, а заключить с ним договор – бесполезно и ненадежно. Тохтамыш был также заинтересован союзом с Грузией, без ее помощи он не смог бы преодолеть перевалы Кавкасиони.
Союзничество Тохтамыша с Грузией привело Тимур-ленга в ярость и стало причиной его первого похода на Грузию.
Тимур-ленг вторгся в Грузию поздней осенью 1386 года. На горах Кавказа уже лежал снег и Тохтамыш не смог бы оказать помощь Баграту. Дикие орды Тимур-ленга осадили Тбилиси и после жестокой и кровопролитной битвы ворвались в город. Сам царь Баграт и царица Анна попали в плен. Монголы разграбили город, сожгли его и унесли с собой несметные богатства, в том числе известную библиотеку грузинских царей. Монгольские отряды, посланные Тимур-ленгом в разных направлениях, продолжали грабить и опустошать страну. Тимур-ленг решил перезимовать в Карабахе и расположился здесь лагерем.
Баграт V, находившийся в плену у Тимура, вынужден был принять мусульманство, чтобы освободиться из плена. Тимур отпустил царя в Грузию в сопровождении 12-тысячного монгольского войска. Баграт V тайно сговорился со своим сыном Георгием, который точно выполнил указания отца и монгольское войско было полностью уничтожено. Естественно, от Тимур-ленга следовало ожидать возмездия, поэтому Баграт стал усиленно готовиться к встрече с лютым врагом. Население укрылось в горах, армия была готова, крепости надежно укреплены. В 1387 году Тамерлан во второй раз вторгся в Грузию, но несмотря на яростное сопротивление, оказанное врагу, грузины потерпели поражение. Однако дальше продвигаться вглубь страны Тамерлан не стал, так как ему еще предстояло подчинить большую часть Ирана. Кроме того Тамерлан получил сообщение, что Тохтамыш вступил в Азербайджан, поэтому был вынужден покинуть Грузию. С тех пор он не появлялся в Грузии семь лет, так как занят был войной с Тохтамышем, которому он несколько раз нанес поражение и взял город Багдад. В 1394 году Тимур-ленг вновь двинулся на Грузию, где в это время царствовал Георгий VII.
2. Царь Георгий VII. После смерти Баграта V царский престол занял Георгий VII. Георгию VII-му пришлось вести жестокие бои с Тимур-ленгом. В 1394 году монголы вступили в Самцхе и взяли город Ахалцих. Осенью этого же года Тимур попытался овладеть Арагвским ущельем, но встретил здесь ожесточенное сопротивление грузин.
В 1395 году Тимур оставил Арагвское ущелье и перешел на Северный Кавказ для встречи с войском Тохтамыша. Битва разгорелась на берегу реки Терек. Хан Золотой Орды потерпел жестокое поражение – его армия бежала с поля боя. Тимур взял столицу Золотой Орды и уничтожил ее. После этого Тимур-ленг стал громить народы, живущие на северных склонах Кавкасиони. Монголы разрушали христианские церкви и монастыри, насильственно обращали жителей в мусульманскую веру. Находясь в тесных взаимоотношениях с Грузией, христианское население Северного Кавказа испытывало культурное влияние Грузии. Но с приходом монголов положение резко изменилось.
После своего победоносного похода на Северный Кавказ Тимур-ленг вернулся в Среднюю Азию и стал готовиться к походу в Индию. Царь Георгий VII воспользовался этим и отправился в Азербайджан, чтобы освободить осажденную крепость Алинджи. Грузины прорвали осаду, укрепили стоявший в крепости гарнизон, оставили защитникам крепости продовольствие и защиту крепости возложили на грузинских азнауров (грузины взяли с собой укрывавшегося в крепости Тахера, который был царевичем уничтоженного Тимуром государства на территории Ирака). Грузинское войско разорило близлежащие ханства и с большой добычей вернулось на родину.
Тем временем в Малой Азии большого успеха добились османы. Османское государство было основано в XIII веке Осман-беем. Он же положил начало османской династии и государство стало называться его именем. В XIV веке османы (те же турки) постепенно завоевали Малую Азию и перешли на Балканский полуостров.
Покорив Индию и взяв ее столицу Дели, Тамерлан двинулся на Грузию. В 1399 году он вторгся в Кахети-Эрети и в течение месяца орды Тимура разоряли и опустошали этот край. В 1400 году Тимур вновь двинулся на Грузию. Он потребовал от Георгия VII выдачи царевича Тахера, на что царь ответил ему: «Не в наших обычаях выдавать нашедшего приют человека». Разъяренный Тимур разгромил грузинское войско у озера Гогча, несмотря на яростное сопротивление, оказанное грузинами врагу. Полчища Тимура вторглись в Нижнюю Картли, взяли Тбилиси, после чего заняли Арагвское и Ксанское ущелья, а также Самцхе.
В 1401 году Тамерлан вновь подошел к Грузии. К этому времени после одиннадцатилетней осады крепость Алинджи была им уже взята. Тимурленг требовал от Георгия подчинения и выплаты дани. Царь отправил к нему послом своего брата Константина и в результате состоявшихся переговоров был заключен мир, согласно которому Грузия обязывалась платить дань и в случае необходимости выставлять войско. Грузины обязывались также защищать мусульман и отказаться от соблюдения христианских обычаев в мусульманских странах. Взамен Тимур-ленг обещал сохранить грузинам веру.
В 1402 году Тимур собирался походом на турок-османов, когда ему сообщили, что в крепости Тортуми укрепились 200 грузин, которые не платят дани и притесняют мусульман. Тотчас было послано 25-тысячное войско. После шестидневной осады крепость была взята.
Оставшиеся в живых защитники крепости были изрублены, а сама крепость разрушена.
В 1403 году Тимур-ленг в восьмой раз вторгся в Грузию. На сей раз он не пожелал пойти на переговоры с Георгием VII, тогда как два года назад сам стремился к миру с Грузией, поскольку ему необходимо было разбить турок-османов.
Первоначально Тимур обступил Биртвисскую крепость и взял ее после ожесточенного боя. Затем он перешел в Западную Грузию и подверг ее страшному разорению и опустошению. Однако дальше Имерети войска Тимура не смогли продвинуться, так как везде встречали упорное сопротивление грузинского населения. Тем временем приближалась снежная зима и Тимур из-за бездорожья мог остаться в Западной Грузии, что было небезопасно для него, поэтому он согласился на мир. Согласно новому договору, Грузия становилась вассальной страной и обязывалась платить джизию (налог для не мусульман) и хараджу (земельный налог). Грузины должны были вывести вспомогательное войско. Со своей стороны, Тимур-ленг признал Грузию христианским государством, что было большой победой для Грузии.
На этом походы Тимура на Грузию закончились. В 1405 году на пути в Китай он скончался. Построенная им империя сразу же распалась.