Так или иначе, в начале X в. Булгария не была достаточно сильна, чтобы полностью порвать с хазарами, при дворе которых в качестве аманата (заложника) находился сын булгарского правителя, а халиф Аббасидов, на помощь которого тот рассчитывал, был слишком далеко и, судя по всему, сам не особо верил в успех мусульманской миссии в северных землях.
У аль-Масуди есть сведения, что сын булгарского царя много позже отправился в хадж, по пути посетив двор халифа. Тем не менее арабский автор XII в. аль-Гарнати (1080—1170) доносит рассказ о вторжении хазар, узнавших о принятии булгарами ислама, о сражении, закончившемся поражением хазар и о принятии ислама в последующем их правителем. Судя по всему, здесь отражены события, имевшие место несколько позже, поскольку вплоть до 60-х годов X в. хазарская верхушка оставалась приверженцами иудаизма, а ее армии вели победные войны с восставшими местными правителями (аланами, русами и др.).
Около 930 г. хазары разгромили и принудили к дальнейшей покорности алан. В 939 г. киевский правитель, также из русов, Игорь (Ингвар) предпринял попытку захватить одну из хазарских крепостей, но в ответ последовал поход хазарского полководца с титулом болушчи, носившего еврейское имя Песах, который разгромил русов. По условиям мира русы обязались совершить поход на Константинополь, император которого и спровоцировал их нападение на хазар. В 941 г. их флот был сожжен византийцами, а предводитель похода, Хельгу (Олег?), по суше отправился в набег на территории Южного Кавказа, где вскоре погиб. Известно, однако, что в 943/944 гг. русы в союзе с печенегами совершают еще один поход на Византию, по суше. Он завершился тем, что византийский император просто откупился дарами.
В 40-е годы X в. племена черных булгар, кочевавших на ключевых территориях между Днепром и Доном, выходят из-под власти Хазарии и начинают открытые военные действия. Хазары постепенно утрачивают стратегически важные территории.
К 60-м годам X в. натиск русов, стремившихся завладеть выходом из Волги в Каспий, усиливается. Хазарские правители вели с ними упорную борьбу. Однако киевские князья начинают обладать достаточной мощью для объединения под своей властью многочисленных славянских, финно-угорских и балтских племен, сами, ввиду своей немногочисленности, неизбежно ассимилируясь в их культурной среде. Постепенно образуется объединение, условно именуемое историками Древней Русью. При этом сами князья четко разграничивали себя и своих соратников с остальным населением — летопись приводит формулу: «русь и словене», т.е. правящая группа и подвластное население (славяне).
Киевскому князю Святославу, сыну Игоря, носившему, как видно, уже славянское имя, принадлежит попытка в 964 г. распространить свою власть на вятичей, бывших подданными хазар.
К этому времени Хазария уже не имела достаточных сил, поскольку с востока усиливается натиск огузов из Приаралья, начавших теснить подвластные хазарам группировки печенегов.
Во второй половине 60-х годов X в. киевские князья и огузы одновременно вторгаются на территории Хазарии. В 965 г. Святослав Киевский нападает на Саркел и захватывает его. Город был переименован в Белую Вежу, став на некоторое время важным форпостом Древней Руси в степи. После этого Святослав воюет с донскими аланами (ясы) и прикубанскими адыгами (касоги). В 966 г. им были побеждены вятичи, на которых была наложена обязанность выплаты дани. Тогда же огузы напали на Итиль, но, видимо, их набег носил исключительно грабительский характер, и они не имели задач закрепиться здесь. Хазары обратились за помощью к хорезмийцам, но одним из поставленных той стороной условий был отказ от иудаизма и принятие хазарами ислама. После некоторых колебаний, в особенности после похода хорезмийского полководца против огузов, хазарский каган согласился на это, однако источники не содержат каких-либо данных о последствиях этого события. Известно лишь, что в 968/969 гг. последовал еще один поход войск киевского князя, в результате чего было разграблено несколько городов Хазарии, а многочисленное полирелигиозное население бежало в Дербент. Тем не менее в источниках есть упоминания о прибытии некоторых вольных подразделений русов в Дербент в 987 г., где они оказывали помощь местному эмиру в укреплении его власти. В 988 г. Дербент захватил правитель Ширвана Мухаммад б. Ахмад (981—991), затем он оказал помощь жителям Итиля по возвращении в родной город.
В борьбу за хазарское наследство вступают новые политические образования. Уже в 985 г. огузы являлись союзниками киевского князя Владимира Святославича в войнах с булгарами и хазарами. До 1016 г. хазары еще продолжают упоминаться в различных источниках, но, по-видимому, в значении разрозненных остатков могущественного прежде государства.