Хан Узбек, Иван Калита и Гедимин были современники, деятельность их началась одновременно, и они одновременно сошли с исторической сцены. Князь Иван Калита умер в 1340 году, хан Узбек – в 1341-м, в том же году умер Гедимин. После смерти Узбека ханом Золотой Орды стал его сын Джанибек. Он приказал убить своих братьев в Сарае – хана Катырбека и хана Белой Орды – Джанибека. Он надеялся объединить под своей властью оба улуса, но цели этой не достиг. Повсюду начались ханские междоусобицы, и на поверхности общей вражды появились узурпаторы, которым удалось захватить власть в Белой и Золотой Ордах. После смерти Ивана Калиты московскими князьями кратковременно были его сыновья: Семен Гордый и Иван Красный. После смерти Гедимина Литва была разделена между его сыновьями: Ольгердом и Кейстутом. Столицей Ольгерда стала Вильно, и он управлял восточной частью Литвы, состоявшей из русских земель. Владения Кейстута составляли земли основной части Литвы. В политике литовских князей никаких изменений не произошло. Ольгерд продолжал политику своего отца и продолжал расширять владения на Восток. Им были заняты Чернигово-Северская область, Брянск, подчинены окончательно волынские земли и занят Киев. После занятия Киева и Волыни днепровское казачество оказалось полностью под властью литовского князя и поступило к нему на службу в качестве служилого войска. Днепровские казаки, по количеству составлявшие вооруженные силы до четырех тем или 40 000 хорошо обученного войска, оказались крупной поддержкой политике князя Ольгерда. Ольгерд стал вмешиваться в дела московского и тверского князей и поставил широкие цели – поглощение Москвы.
Время правления хана Джанибека в Золотой Орде было временем «ослаби» на Руси. Он находился под сильным влиянием своей жены Тай Абдулы, которая покровительствовала русским. Она была излечена от глазной болезни митрополитом Алексеем, и по свидетельствам современников – «Русь дышала свободно». В благодарность ей в честь ее был построен город Тула, в котором она жила последние свои годы и, по всей вероятности, была христианкой.
Джанибек умер в 1357 году, ему наследовал его брат Мухамет-Бардыбек. С этого времени начинается длительная ханская междоусобица, в результате которой в течение 18 лет сменилось 25 ханов. Орда распадалась на отдельные независимые ханства. Образовались ханства с центрами в Сарае, Казани, Астрахани, в Крыму и на Яике. Из-за Волги появился хан Тогай Мамай и в пределах р. Оки образовал Мещерское ханство под властью Тогая. Мещерское княжество было создано, как и Рязанское, из мещеры, мордвы, татар и русских.
При распаде Золотой Орды и образовании новых ханств при них оставалась во всех случаях часть казаков, почему в то время повсюду было известно присутствие казаков. Казаки были крымские, астраханские, казанские и других ханств. В составе южно-восточных княжеств первым было Мещерское, в составе которого были казаки.
В начавшихся ханских междуусобицах влияние стал приобретать один из военачальников, Мамай. Он, так же как и Ногай, начал сменять и назначать ханов и стремился управлять ордами по своему усмотрению. Иранский улус к тому времени совершенно распался, и на политической сцене появился еще один самозванец – Тамерлан. Мамай и Тамерлан в истории Иранского улуса и Золотой Орды сыграли значительную роль и вместе с тем тот и другой содействовали окончательной их гибели. Наступившее безначалие в Золотой Орде было использовано литовским князем Ольгердом. Включив в состав своих владений поселения днепровских казаков, Ольгерд поставил себе широкие цели: покончить с Москвой и Золотой Ордой. Он продолжал расширять границы. Двинувшись на юг от Киева, он разбил монгольские войска при Синей Воде и занял Подолье. Границы Литовского княжества достигли берега Черного моря. Ольгерд вошел в союз с тверским князем и занял Переяславль Залесский, Дмитров и Торчину и, с согласия татар, посадил в Новгороде литовского князя Юрия Наримантовича. В 1368 году, с согласия тверского князя, Ольгерд двинулся на Москву и осадил ее. Взять Москву не удалось, но Ольгерд был близок к своей цели. Московское княжество находилось в положении полного бессилия. Москва должна была бороться против Тверского, Рязанского княжеств и против Литвы. Московским князем был несовершеннолетний сын Ивана Красного Димитрий, оставшийся после смерти отца девятилетним мальчиком. Княжение его начиналось в тяжелых условиях. Великокняжеский ярлык ханом был выдан суздальскому князю. Митрополит Алексей должен был вести мальчика-князя в Орду и ходатайствовать перед ханом о выдаче ему ярлыка. Благодаря богатым подаркам ходатайство митрополита имело успех и Димитрий был утвержден великим князем. Но после падения в Золотой Орде твердой власти границы Московского княжества стали со всех сторон подвергаться нападению. В Орде более сильное влияние имели Литва и Тверское княжество. Тверской князь поехал в Орду и получил тоже ярлык на великокняжение и присоединил к своим владениям Суздаль. Суздальцы, однако, его не приняли, заявив ему: «Взял еси лжею великое княжениие». Митрополит с Димитрием должны были снова ехать в Орду и восстанавливать его великокняжеские права. В Орде князья торговались, интриговали, делали дорогие «подарки», и татары говорили: «Будешь великим, если даси выход больше».