23 мая 1404 года в Рацёнже был заключен мирный договор между Орденом и Польшей вместе с Великим княжеством Литовским. И уже 26 июня Витовт овладел Смоленском. Смоленские бояре, опасаясь гнева князя, сами сдали ему город. В следующем году Витовт напал на Псковскую землю, захватил город Коложу и увел в плен 11 тысяч человек, которых поселил в пригороде Городно. Наступление на Новгородскую землю вызвало недовольство московского князя Василия Дмитриевича. Интересы тестя и зятя столкнулись. Этим умело воспользовался крымский правитель Едигей, который в свое время сражался на Ворскле. Он посылал князю Василию помощь, и при этом клялся Витовту в дружбе. В результате хан Едигей добился своего – окончательно поссорил тестя с зятем.
В сентябре 1406 года Витовт выступил в поход на Москву. Но тут выяснилось, что не все князья готовы поддержать его. Пришлось ограничиться военной демонстрацией. Когда оба войска встретились на реке Плаве возле города Тулы, то дело до битвы не дошло, и, скрепя сердце, родственники заключили перемирие.
Нашествие Едигея. Миниатюра из Лицевого летописного свода
Затем Витовт нарушил мир в феврале 1407 года, захватив Одоев. В ответ князь Василий сжег Дмитровец. Последовал новый договор о перемирии, который наконец-то принес Витовту желаемый результат. Во-первых, за ним остался Одоев. Во-вторых, московский протеже в Новгороде – бывший смоленский князь Юрий Святославич – лишился своего наместничества. Новгород принял нового правителя – мстиславского князя Лигвения-Семена, ставленника Витовта.
Витовт мог бы считать себя удовлетворенным, но его планы вновь нарушил мятежный Свидригайло, направившийся в Москву за помощью для захвата власти. Витовт не стал ждать, когда Василий начнет против него войну, и первым пошел на московского князя. Итогом этого похода стало очередное перемирие с Василием, заключенное 1 сентября на реке Угра. Граница с Московским княжеством пролегла по Угре, но выдать мятежника Свидригайло Василий отказался. Тогда Витовт применил иной способ воздействия на зятя. В 1409 году он инициировал нападение крымского правителя Едигея на Москву, так как тот предлагал Витовту: «Ты мне будь другом, и я тебе буду друг». Едигей разорил владения Свидригайло – города Переяславль, Юрьев, Волоколамск, Кострому. Одним из условий перемирия князя Василия с Едигеем был разрыв союза со Свидригайло. Последний вынужден был вернуться с повинной в Великое княжество Литовское. Но Витовт не стал прощать его и заключил под стражу, о чем сказано выше. Накануне войны с Орденом ему нужно было обеспечить спокойствие в стране.
Грюнвальдская битва 1410 года
На то время Тевтонский орден имел лучшую армию в Европе. Она состояла из орденских рыцарей – братьев, представляющих собой тяжелую кавалерию. Легкую кавалерию составляли пруссы, в пехоте и обозе служили набираемые на время военных действий крестьяне – кнехты. Кроме того в орденскую армию со всей Европы прибывали прекрасно вооруженные паломники, часто со своей свитой. Каждый, кто участвовал в крестовом походе, становился крестоносцем и за подвиги во имя Христа получал отпущение всех грехов. Под свои знамена Орден призывал многочисленных рыцарей из Европы. На стороне братьев Тевтонского ордена выступали «гости» из Германии, Франции, Англии, Фландрии и других государств, а также польские рыцари из Хелминской земли.
Рыцари были профессиональными военными. В походах заранее определялся порядок движения хоругвей, проводилась разведка местности. Впереди шел авангард, тыл прикрывал арьергард. Суровая дисциплина держала воинов Ордена в строгом подчинении своим командирам. Без разрешения никто не мог покинуть строй или снять доспехи. Перед боем «рыцари Христовы» давали обет воевать во славу Бога. Они не боялись смерти, так как верили, что их души попадут в рай, поэтому сражались мужественно. В бою крестоносцы действовали в построении по фронту в 3–4 шеренги. Бой начинали лучники с обстрела неприятеля. Затем в атаку шла тяжелая рыцарская конница с копьями. Закованные в броню рыцари прорывали неприятельский фронт, после чего в бой вступала пехота и оруженосцы, которые добивали раненых и брали в плен сдавшихся. В случае неудачи войско отходило, перестраивалось и возобновляло атаку.