В 1655 г. шведский король Карл X вторгся в пределы Польши и овладел значительной частью ее северных территорий. Захватнические планы Швеции на этом не кончались — они предъявили претензии на всю Литву и Белоруссию, включая территории, уже занятые русскими войсками. Выдающийся русский дипломат и государственный деятель А. Л. Ордын-Нащокин возглавил новую партию в правительстве, считавшую, что война со Швецией за выход к Балтийскому морю является более важной, чем продолжение борьбы с Польшей. 17 мая 1656 г. была объявлена война Швеции, а летом русская армия двинулась в направлении Риги. 24 октября 1656 г. между Россией и Речью Посполитой было заключено Виленское соглашение, по которому все территориальные споры оставались открытыми, и обе стороны объединились для совместных действий против шведских войск. Первоначальные успехи русских (заняты важные центры — Дерпт, Нейгаузен, Мариенбург) окончились неудачной осадой Риги. Добиться дальнейших успехов в борьбе против Швеции России не удалось.
В 1658 г. Польша возобновила военные действия против России. Кроме того, после смерти Б. Хмельницкого в 1657 г. гетманом на Украине стал пропольски настроенный И. Выговский, жестоко подавлявший народное движение за воссоединение с Россией. Отказ от немедленных действий означал потерю Украины. В 1661 г. после трехлетних переговоров между Россией и Швецией заключен Кардисский мирный договор, восстановивший довоенные границы. Решение вопроса о приобретении выхода к Балтийскому морю было отложено на длительное время.
Война с Речью Посполитой приняла затяжной характер, ни одна из сторон не могла добиться решительных успехов. С 1661 г. начались мирные переговоры, завершившиеся подписанием 30 января 1667 г. Андрусовского перемирия, условия которого в 1686 г. были закреплены «Вечным миром». К России отошли Смоленщина, Левобережная Украина и Киев. Белоруссия оставалась в составе Польши. Кроме того, договор предусматривал совместные действия России и Польши против возможной турецко-татарской агрессии.
С начала 70-х годов и до конца XVII в. главным во внешней политике России стал вопрос об отношениях с Крымом и Турцией. После захватнических действий в Польше Османская империя заявила о своих притязаниях на Левобережную Украину. Этому способствовал предательский договор гетмана И. Брюховецкого с султаном о переходе Украины в подчинение Турции. Летом 1677 г. началась осада 60-тысячной турецкой армией политического центра Левобережной Украины — крепости Чигирин. 12-тысячный гарнизон Чигорина под руководством И. И. Ржевского оказал героическое сопротивление. С помощью подошедшей русско-украинской армии Г. Г. Ромодановского турки под Бужином были разбиты. Год спустя османы вновь осадили Чигорин — они захватили крепость, но разгромить организованно отступившую русскую армию им не удалось. Дальнейшие сражения не принесли туркам никакого успеха и вынудили их отойти на исходные позиции. 13 января 1681 г. в Бахчисарае было подписано 20-летнее перемирие.
Австрия и Польша, отказавшись в свое время помогать России в борьбе против турецко-татарской агрессии, теперь сами оказались перед лицом реальной угрозы. В 1684 г. была создана «Священная лига» в составе Австрии, Польши и Венеции под патронатом римского папы. Участники Лиги считали необходимым привлечение в нее всех христианских стран и особенно России, учитывая ее успешные действия против турок. Согласие о вступлении в «Священную лигу» было использовано главой московского правительства В. В. Голицыным для ускорения подписания «Вечного мира» с Польшей в 1686 г. и значительных территориальных уступок с ее стороны. В 1687 и 1689 гг. русские войска осуществили два похода против Крымского ханства, находившегося в вассальной зависимости от Турции. Командующим огромными военными силами был назначен князь В. В. Голицын. Являясь выдающимся дипломатом и государственным деятелем, он не обладал полководческим талантом. Крымские походы не принесли России ни крупных военных успехов, ни территориальных приобретений. Тем не менее основная задача «Священной лиги» была выполнена — русские войска блокировали силы крымского хана, который не смог предоставить помощь турецким войскам, терпевшим поражение от австрийцев и венецианцев. Кроме того, включение России впервые в состав европейского военного союза значительно подняло ее международный престиж.
Развитие культуры. На протяжении XVII в. в России шел процесс обмирщения культуры — освобождения ее от церковного влияния. Расцвет русской общественной мысли первой четверти XVII в. связан с появлением ряда повествований духовных и светских авторов о событиях Смутного времени. Наиболее известные произведения: «Сказание» Авраамия Палицына, «Временник» дьяка Ивана Тимофеева, «Словеса» князя Ивана Андреевича Хворостинина, «Повесть» князя Ивана Михайловича Катярева-Ростовского. Официальная версия событий Смуты содержится в «Новом летописце» 1630 г., написанном по заказу патриарха Филарета. Основная цель этого произведения — укрепление положения новой династии Романовых.