Теперь на очереди был Новгород. Та же армия, что покорила и разграбила Киев, двинулась на север.
Новгородцы уже ждали беды. Объединенная армия подошла к городу, три дня ратники устраивали под крепостными стенами лагерь — стан, а на четвертый пошли приступом. Новгородцы бились очень храбро, но силы были неравные. Разгоряченные успехом в Киеве, нападающие уже делили между собой по жребию улицы и жителей города.
По преданию, ночью новгородский епископ Иоанн услышал глас: «Иди на Ильину улицу в церковь Спаса, возьми икону Богоматери и вынеси на стену. Богоматерь спасет город». Епископ так и сделал. После того как суздальцы и прочие пошли приступом на город, на них всех нашло одурение: они стали стрелять друг в друга и смешали ряды. Правильнее будет считать, что новгородцев спасли крепкие стены и собственная храбрость. Враг бежал.
Легенда об избавлении Новгорода очень укрепила нравственные силы новгородцев. Чудотворная икона, защитившая Новгород, стала называться Знаменской, и в честь нее Православная Церковь учредила праздник.
Со временем Боголюбский заставил новгородцев покориться ему, действуя силой не ратной, а экономической. Пшеница в город шла с юга, и Боголюбский стал регулировать ее поступление. Угроза голода заставила новгородцев пойти на уступки, они посадили на престол князя, рекомендованного Боголюбским.
По смерти брата своего Глеба Андрей Боголюбский отдал Киевское княжество своим смоленским племянникам Ростиславичам (внукам Мстислава I — старшего сына Владимира Мономаха). Старший, Роман, сел в Киеве, Давид и Мстислав, прозванный впоследствии Храбрым, получили соседствующие города. Дальнейшие события требуют подробного рассказа.
Ростиславичи не были столь покорны, как ждал этого Андрей, и он послал племянникам гневливое письмо: «…не ходишь ты, Роман, в моей воле со своей братией, так пошел ты вон из Киева, а ты, Давид, вон из Вышгорода, ты, Мстислав, вон из Белгорода; ступайте все в Смоленск и делитесь там, как знаете». Роман подчинился, но два других брата смертельно обиделись. Они остригли послу Андрея бороду и волосы и послали назад с письмом: «Мы до сих пор признавали тебя отцом своим по любви, но если ты посылаешь к нам с такими речами не как к князьям, а как к подручникам и простым людям, то делай, что задумал, а Бог нас рассудит».
С государственной точки зрения Андрей Боголюбский был прав: только при сильном единоначалии с «подручниками»-князьями могла крепнуть Русь, но Бог «рассудил» по-своему. Видно, для новых отношений Русь еще не доросла.
Андрей собрал огромное ополчение и двинулся с ним на Киев. Город был взят, и все войско двинулось на Вышгород, Андрей хотел схватить непокорного Мстислава. Как говорит летопись, много на той войне было крику, треску, пыли, мало убитых, много раненых. Кончилось все победой Мстислава, в этой битве он и получил прозвище Храброго.
Киев опять пошел переходить из рук в руки. Андрей решал, помириться ли ему с Ростиславичами или организовать новый поход на Киев, но насильственная смерть уничтожила его планы.
Андрей Боголюбский правил круто, а в последние годы жестко. Народ отягощал поборами, по произволу казнил любого, кто не подчинялся его воле. Изгнав братьев и неугодных бояр, он окружил себя иноземной дворней и людьми сомнительными. Один из его убийц был родственник Кучкович. Первый раз Андрей женился еще при жизни отца. По преданию, гуляя в пригородах Москвы, он встретил девушку необычайной красоты с двумя малолетними братьями. Это были дети несчастного боярина Кучки, убитого Юрием Долгоруким. Девушка стала женой Андрея, а братья — помощниками князя во всех делах. Потом за какую-то провинность, может быть и серьезную, Андрей казнил одного из братьев. Оставшийся в живых со временем нашел сообщников и подбил их на смертоубийство.
Случилось все в Боголюбове, где жил Андрей. Заговорщиков было двадцать человек. Ключник Анбаль — «верный» слуга Андрея — заранее унес из спальни князя меч, с которым тот никогда не расставался. Меч этот, по преданию, принадлежал святому Глебу, а потому обладал чудодейственной силой. Пьяные заговорщики напали на безоружного князя, но не смогли убить до конца. Андрей уполз и спрятался от них под лестницу. Его нашли по кровавому следу и добили.