Первым на повестке дня встал турецкий вопрос. В сороковых годах положение Турции очень осложнилось восстанием египетского паши Мехмета-Али. Сын паши разгромил армию турецкого султана. Турция была на волосок от гибели и обратилась за помощью к России. Николай I послал в помощь туркам корпус генерала Муравьева, в Босфор вошла русская эскадра. Египетские мятежники были разгромлены. В 1833 году Турция заключила с Россией союзный договор, по которому через Босфор не пропускались ничьи военные суда, кроме русских. Россия в этот момент стала как бы опекуном Турции.
Такое перераспределение сил не понравилось Европе, а особенно Англии, которая в это время стала главной соперницей России на Востоке. Египет не успокоился и в 1839 году опять вступил в конфликт с Турцией. На этот раз в дело вмешались все европейские державы. В 1839 году по конвенции в Лондоне Турция попала в поле общей заботы и защиты. Ей одновременно решили помочь Англия, Франция, Австрия, Пруссия и Россия.
В это время у России улучшились отношения с Австрией. Меттерних был опасным другом, а Нессельроде, министр иностранных дел, еще со времен Священного Союза находился под его влиянием. Но Николай I со своим миллионным войском был уверен в себе, как никогда. В Венгрии в 1848 году вспыхнуло восстание против австрийцев, и император Франц-Иосиф попросил Россию о помощи. Николай I немедленно двинул в Европу армию во главе с генералом Паскевичем. Восстание венгров было подавлено. И. С. Аксаков назвал этот период нашей истории «обер-полицмейстерством» в Европе.
Крымская война
Историки считают, что причина Крымской войны — борьба за восточные рынки между крупнейшими державами: Россией, Францией и Англией. Но прямым поводом к войне послужило событие романтическое, словно из эпохи крестовых походов: раздор между православной и католической Церковью за право обладать ключами в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Николай I был покровителем православных в Палестине. Франция, покровительствуя католикам, попросила султана отобрать ключи у православных для починки купола храма, что султан и сделал. Николай I смертельно оскорбился и потребовал у турок гарантий для безопасности всех православных, проживающих под Турцией. Но султан, чувствуя поддержку Европы, отклонил эти требования.
Тогда Николай I «во имя справедливых требований России» приказал войскам оккупировать автономные дунайские княжества: Молдавию и Валахию.
Осенью 1853 года Турция объявила России войну. Россия ответила контрударом. В ноябре 1853 года русская эскадра под командой адмирала Нахимова уничтожила турецкий флот в бухте Синопа. Этого западные державы не могли простить России, и вскоре Англия, Франция и Сардиния открыто ввязались в войну. Австрия немедленно забыла о добрых отношениях с Николаем I и ультимативно потребовала, чтобы русские войска оставили Молдавию и Валахию.
2 сентября 1854 года союзные державы высадили в Крыму, в районе Евпатории десант, состоящий из французов, англичан и турок — всего семьдесят тысяч солдат. Русская армия под командой генерала князя Меншикова (34 тыс. солдат) приняла бой на реке Альме, после которого была вынуждена отступить к Бахчисараю для защиты Крымского перешейка и связи с внутренними районами страны. Путь на Севастополь был открыт.
Размещенный в Севастополе русский флот не мог противостоять огромной эскадре союзников. По приказу адмирала Нахимова русские суда были затоплены при входе в Севастопольскую бухту, чтобы преградить путь флоту и десанту противника. В октябре началась поистине героическая защита Севастополя, которая продолжалась 11 месяцев. Гарнизону солдат и офицеров помогало гражданское население. Войска союзников вели непрерывные бомбардировки. Штурмы следовали один за другим. Особенно ожесточенно велась битва за Малахов курган, он господствовал над городом. При обороне Севастополя погибли доблестные адмиралы: П. С. Нахимов, В. А. Корнилов, В. И. Истомин.
Командующие русскими армиями Меншиков и Горчаков предприняли отвлекающие операции, но действовали крайне нерешительно и бездарно. Ни сражение под Инкерманом, ни наступление на Евпаторию в феврале 1855 года не дали какого-либо эффекта: кольцо вокруг Севастополя сжималось.
После захвата неприятелем Малахова кургана защитники Севастополя оставили южную часть города и по плавучему мосту перешли в северную его часть. Война была закончена подписанием в Париже в марте 1856 года мирного договора, по которому Россия уступала устье Дуная и часть Бессарабии в пользу Молдавии. Черное море было объявлено нейтральным, проливы Босфор и Дарданеллы были открыты только для торговых судов. Россия потеряла право иметь в Черном море военный флот. Христианское население Турции отныне находилось под протекторатом великих европейских государств.