Вернемся в 1616 год к делам международным. Желая обезопасить себя от притязаний Польши и Швеции, царь Михаил обратился к европейским странам с просьбой о займе. Откликнулась только заинтересованная в торговле с Россией Англия. Яков I дал небольшой заем, обещая быть посредником в переговорах русских со шведами. Посредником от англичан выступил Джон Мерин — купец, пожалованный королем в рыцари. Переговоры были длинными и склочными, торговались за каждую пядь земли. Однако шведы не хотели ввязываться в новую войну с русскими, у них были свои проблемы. Кроме того, они понимали, что свободолюбивый и упрямый Новгород им не удержать. В 1617 году в селе Столбово (под Тихвином) был подписан «вечный мир». Шведы возвратили России Новгород, Ладогу, Старую Руссу, но оставили за собой Ижорскую землю с Иван-городом, Орешком и Корелой.
С Польшей дело обстояло еще сложнее. Сама Москва была у Сигизмунда в руках, а он ее упустил! Королевич Владислав вырос и всерьез помышлял о русском престоле. Он издал грамоту — обращение ко всем русским людям, напомнил, как избирали его на царство, сочувствовал бедствиям народа, упрекал в нарушении присяги и объявлял, что сам пойдет завоевывать Московское государство, данное ему от Бога.
Летом 1617 года королевич Владислав с войском двинулся на Москву. При поддержке украинского гетмана Сагайдачного в сентябре 1618 года он осадил русскую столицу.
Как ни слаба и бесхозна была Россия в то время, она нашла в себе силы отбить войско Владислава от Москвы. Русские слишком хорошо помнили бесчинства поляков. Владислав отошел к Троице, русское войско последовало за ним. Но нового сражения не произошло. Обе стороны были обессилены долгой войной, видимо, не только физические, но и моральные силы иссякли. Необходимые мирные переговоры затруднялись тем, что, с точки зрения Польши, царь Михаил был незаконен, (нелегитимен, как сказали бы сейчас; после войны с Чечней в 1996 году все выучили это слово). Наконец договорились. Поляки, именуя Михаила «кого вы называете теперь вашим царем» заключили с Россией мирный договор на четырнадцать с половиной лет.
Польша получила Смоленск, Вязьму, Черниговские земли. Был произведен обмен пленными. В 1619 году в числе прочих в Москву вернулись Филарет и герой обороны Смоленска Шеин.
С возвращением Филарета Романова Россия вступала в новую фазу своего правления. Отец, в отличие от Михаила, был опытным и твердым политиком. Сразу по прибытии в Москву Филарет был избран патриархом с титулом великого государя. В стране установилось двоевластие, что не было во вред народу, поскольку отец и сын отлично ладили друг с другом. Медленно, но неуклонно в стране наводился порядок.
В 1632 году умер польский король Сигизмунд III, в Польше начались выборы нового короля. Филарет решил воспользоваться обычным в таких случаях междоусобьем и вернуть России отнятые поляками Смоленские земли.
Под Смоленск было послано 32 000 войска под командой воеводы Шеина. В этой армии было шесть пехотных полков иноземного строя под начальством наемных полковников. 1500 пехотинцев тоже были из немцев. Русская армия переживала период реорганизации, в частности, пыталась перенять западный боевой строй. В армии было 158 пушек, закупка которых очень дорого стоила России. От этого сильного, хорошо вооруженного войска ждали чуда.
Начало кампании было удачным. Шеин взял более двадцати русских городов, но осада Смоленска затянулась на восемь месяцев. Дальше все пошло наперекосяк. Получивший польский трон Владислав с большим войском пришел на помощь Смоленску. Разгром русской армии был полный. Многочисленные наемники сбежали к полякам.
Русская армия вынуждена была капитулировать и получила разрешение уйти в Москву, оставив Владиславу русские знамена, обоз и дорогую артиллерию.
Шеин с восьмитысячным войском вернулся в столицу. В это время умер патриарх Филарет. Бояре обвинили старого воеводу в неудаче кампании, и Михаил не смог его защитить. Суд признал Шеина виновным, но по опросным листам выходит, что судили его не за измену (измены не было, была военная неудача), а за гордый и строптивый характер. Шеин не терпел негодяев и бездельников, и те, осмелев со смертью Филарета, решили посчитаться за старые обиды. Шеин и двое его соратников были казнены.
Владислав продолжил войну с Россией, но под крепостью Белой потерпел поражение. В 1634 году Россия подписала с Польшей мирный договор. За Польшей оставались Смоленск и Северские земли. Михаил заплатил королю Владиславу двадцать тысяч рублей, при этом польский король официально отказался от своих прав на московский трон и признал Михаила законным царем.