В США немецкая разведка организовывала акции диверсий и привычно работала под дипломатическим прикрытием.
До начала Первой мировой войны на пост военного атташе в Вашингтоне был аккредитован фон Папен, на пост морского атташе Бой-Эд — два маститых разведчика. В Нью-Йорке обосновался другой агент — фон Дернбург. Он занимался немецкой пропагандой в США. Послом Германии в США был князь фон Бернсторфф. Он служил прикрытием этих трех крупных разведчиков. Посол был тонким дипломатом, галантным джентльменом в обществе светских дам. До этого в 1906 году его выдворили из Англии как персону нон-грата за один грешок — в доме одного офицера английского флота он взломал шкаф, чтобы завладеть документами, содержащими сведения об английском арсенале.
По приезде в США фон Бернсторфф находился под наблюдением американской спецслужбы, которой англичане сообщили об этом прецеденте. В апреле 1916 года был произведен обыск в доме 60 на Уолл-стрит, из сейфа были изъяты документы, подтверждавшие работу немецкой разведки и организацию диверсий в США, которыми руководил агент 7000 (номер фон Папена). Американцы не без удивления узнали, что агентурная сеть немецкой разведки в США простирала свои щупальца аж до Китая.
В декабре 1915 года после нескольких скандальных разоблачений Бой-Эд и фон Папен были выдворены из США. По пути в Германию во время остановки в английском порту Фалмут на суднах нейтральных государств были произведены обыски. Так секретный архив фон Папена попал в руки английской разведки. Это случилось 2 января 1916 года. Военный атташе протестовал, кричал о своей дипломатической неприкосновенности: «Я находился на территории нейтрального государства, на голландском судне. Действия адмирала Холла не соответствуют международному праву…» Но английская разведка не слушала увещеваний фон Папена и продолжала обыск. Ведь им самим крайне нужно было содержание этих секретных чемоданов, чтобы разобраться в немецкой стратегии.
Если немецкая разведка потерпела поражение в попытке заставить США оставаться на нейтральной позиции, то в России она преуспела в своих дьявольских маневрах. Успех Третьего бюро превзошел все ожидания, потому что вскоре события повернули ход мировой истории.
Летом 1916 года в донесениях, поступавших в Третье бюро, сообщалось, что в русской армии и среди населения царит недовольство. Немецкий Генштаб решил воспользоваться этим и одержать быструю победу на Восточном фронте, чтобы иметь возможность направлять по десять пехотных дивизий в месяц с русского фронта на Западный.
Глава немецкой разведки Николаи договорился с Людендорфом, что в течение шести месяцев он будет готовить план широкой политической операции на Восточном фронте. Приступив к осуществлению этого плана, он укрепил связи с русскими марксистами и социал-демократами, находившимися в эмиграции. Он стал платить им жалованье из средств Русского отдела Третьего бюро.
Был среди этой компании, ставших «на постой» у немецкой разведки, и некто Ульянов (Ленин) — очень пылкий и страстный пропагандист. Так вот этому необыкновенному революционеру в 1910 году немецкая разведка платила по 125 марок в месяц, получая от него информацию об охранке, работавшей на Западе.
С начала 1915 года немецкая и австрийская разведки в Швейцарии сконцентрировали свое внимание на русских эсерах. Они надеялись перевербовать их и использовать в противоборстве со странами Антанты. Некоторые революционеры, и среди них Троцкий, приезжали в Париж, но действовали столь активно и неосмотрительно, что французская полиция их вскоре нейтрализовывала или арестовывала.
Через скандинавские страны можно было проникнуть на русскую территорию, и Третье бюро воспользовалось этим коридором для своих агентов. По этому пути и пошел поток русских революционеров из эмиграции.
Русским отделом Третьего бюро руководил Бартенвефер. Он получил информацию, что военный потенциал России еще силен, но пораженческие настроения усиливаются и на местах возникают подпольные революционные комитеты. На прифронтовой полосе начались секретные переговоры между Третьим бюро и некоторыми русскими генералами, там стороны отмечали «рост революционных настроений». Переговоры успеха не имели. Людендорф понял, что настал подходящий момент подключить взрывную силу русских марксистов под руководством Ленина для развязывания гражданской войны в России.