Договор вызвал противодействие западных держав, в особенности Великобритании и Австро-Венгрии. Под их нажимом царское правительство согласилось передать некоторые статьи договора на обсуждение международного конгресса, состоявшегося в Берлине.
В работе Берлинского конгресса приняли участие представители России, Англии, Австро-Венгрии и Германии. Наиболее острые споры вызвал болгарский вопрос. Определенную Сан-Стефанским договором территорию Болгарии Англия и Австро-Венгрия желали урезать до минимума. Берлинский трактат сокращал территорию автономного княжества Болгарии. Австро-Венгрия получала право оккупировать Боснию и Герцеговину. В Закавказье за Россией оставались лишь Карс, Ардаган и Батум.
Присоединение Казахстана и Средней Азии.
Влияние России на Казахстан усилилось еще во второй четверти ХVIII в. Казахстан был разделен на три жуза (орды). На казахов часто нападали с востока джунгары. В этих условиях хан Абулхаир от имени старшин Младшего жуза в 1731 г. обратился к России с просьбой о подданстве. Это явилось началом добровольного присоединения Казахстана к России. В 1740 г. примеру Младшего жуза последовал и Средний жуз.
В 40-е гг. XIX в. участились нападения на казахские земли отрядов Кокандского и Хивинского ханств. Казахи обратились к русским властям с просьбой о помощи, что послужило основанием для организации похода русских войск против кокандской крепости Ак-Мечеть, которая была взята царскими войсками и превращена в опорный пункт продвижения в Среднюю Азию. В 1846 г. в состав России была включена часть территории, на которой жили казахи Старшего жуза. После основания в 1854 г. укрепления Верного увеличился поток переселенцев (русских казаков и крестьян) из Западной Сибири в Семиречье.
К середине XIX в. в Средней Азии стали проявляться русско-английские противоречия. Английские товары и эмиссары проникали в среднеазиатские города. Опираясь на Турцию, английское правительство пыталось объединить мусульман на борьбу с Россией.
Весной 1864 г. русские войска начали наступление на Кокандское ханство и к осени овладели городами Туркестан и Чимкент. Завоеванный край был объединен в Туркестанскую область. Военным губернатором области был назначен генерал М.Г. Черняев. В июне 1865 г. резко осложнились отношения между Кокандом и Бухарой. Воспользовавшись этим, Черняев, не дожидаясь указании из Петербурга, двинул войска на Ташкент. Русская армия почти без потерь заняла этот город.
В 1867 г. Ташкент стал центром вновь образованного Туркестанского генерал-губернаторства. Его возглавил опытный администратор генерал К.П. Кауфман. В марте 1868 г. он заключил с кокандским ханом договор, фактически ставивший ханство под контроль России. Бухарский эмир отказался от подобного договора и объявил России «священную войну». В ответ русские войска в 1868 г. заняли Самарканд.
Коканд и Бухара сохраняли статус самостоятельных государств, но их политика стала определяться Россией. В феврале 1873 г. был предпринят тщательно подготовленный поход на Хиву. Результатом его стало подписание мирного договора, по которому хан отказывался от прямых отношений с другими государствами. Хива признала вассальную зависимость от России.
19 февраля 1876 г., после двух государственных переворотов в Кокандском ханстве, сопровождавшихся сменой ханов и отменой соглашений с Россией, было объявлено о включении Кокандского ханства в состав Туркестанского края.
Внешняя политика Александра III.
В 1887 г. истекал срок «Союза трех императоров» (России, Австро-Венгрии и Германии). К этому времени создалась реальная угроза войны между Францией и Германией. Германия, заинтересованная в союзе с Россией, пошла по давно испытанному пути создания искусственных осложнений для российского правительства на Балканах. 18 июня 1887 г. между Россией и Германией был подписан секретный договор сроком на 3 года. Но договор гарантировал лишь нейтралитет Германии в случае нападения на Россию Австро-Венгрии и нейтралитет России в случае нападения на Германию Франции. Соглашение оказалось крайне ограниченным и не обеспечивало свободы действии сторонам.
Российско-германские отношения продолжали ухудшаться. В 1887 г. были изданы указы, ограничивавшие приток в Россию германского капитала и повышавшие пошлины на ввоз целого ряда товаров: угля, металла, металлических изделий, продукции химической промышленности и т.д.