По всей России усиливалась политическая кампания в поддержку решений съезда. Это движение совпало с усилением активности «Общества фабрично-заводских рабочих» в Петербурге, во главе которого стоял священник Г.А. Гапон. Общество было создано при поддержке властей как одна из зубатовских организаций. Однако властям не удалось удержать его под контролем. В декабре дирекции Путиловского завода было предъявлено требование, которое она отказалась исполнить: увольнение ненавистного мастера, 8-часовой рабочий день, повышение заработной платы. Результатом конфликта стала забастовка. По предложению Гапона рабочие на собрании приняли решение обратиться со своими нуждами к царю, совершив мирное шествие к Зимнему дворцу. 6 января была составлена петиция к Николаю II. В нее наряду с экономическими вошли и политические требования, в том числе требование принять Конституцию и созвать Учредительное собрание.
Несмотря на то, что Николая II не было в Петербурге, власти решили не допустить шествия к Зимнему дворцу. Результатом стал расстрел войсками мирной воскресной демонстрации 9 января 1905 г., гибель сотен людей. «Кровавое воскресенье» всколыхнуло всю страну, престиж власти был сильнейшим образом подорван.
18 февраля император издал Манифест, в котором объявил о намерении созвать законосовещательную Государственную думу. Однако это уже не могло погасить волнений. 6 августа вышел Манифест о созыве Государственной думы с правами законодательного совещания при императоре. Право участия в Думе получало крестьянство, а рабочие не могли быть избранными. Такая Дума не устраивала никого.
Пока власть решала вопрос о новом государственном органе, произошло формирование такого органа снизу. В мае 1905 г. во время забастовки текстильщиков в Иваново-Вознесенске для руководства стачкой был избран Совет рабочих уполномоченных. В него вошло около 150 рабочих, среди которых были и социал-демократы. Совет учредил для рабочих стачечные кассы, торговцы по просьбе Совета отпускали рабочим продукты в долг. Для охраны митингов были созданы рабочие дружины. Совет стал выполнять в городе некоторые функции по управлению.
По типу иваново-вознесенских рабочих в других городах России также стали возникать Советы. Это не раз приводило к созданию двоевластия в городах. Но самым тревожным для правительства стало брожение в армии, считавшейся всегда надежной опорой трона. В июне 1905 г. вспыхнуло восстание на броненосце Черноморского флота «Князь Потемкин-Таврический». Матросы перебили многих офицеров и взяли в свои руки управление кораблем. Прибыв в Одессу, броненосец поддержал стачку рабочих города. Посланные для захвата «Потемкина» корабли Черноморской эскадры отказались стрелять по восставшим, но и не перешли на их сторону. Больше недели броненосец находился в море, однако, не имея запасов угля и продовольствия, был вынужден сдаться властям Румынии.
Октябрьская стачка и Манифест 17 октября.
Забастовки и стачки в России не прекращались на протяжении всего года. Зачастую уличные шествия рабочих перерастали в стычки с полицией.
7 октября 1905 г. началась забастовка на Московско-Казанской железной дороге. Вскоре к ней присоединились рабочие всех железных дорог Московского узла, а затем и всех железных дорог России. Забастовка распространилась в глубь России, захватила почти все ее центры и окраины. Жизнь в стране остановилась.
Одновременно начало проявляться недовольство неразберихой и разбродом: заканчивались запасы продуктов, не работал водопровод, не ходил транспорт. В Москве произошли столкновения приказчиков Охотного ряда, оставшихся без подвоза продуктов, со студентами университета, которых они считали виновными в своих бедах. В Москве забастовочная волна стала спадать, а на окраинах она только разрасталась. Повсеместно требовали созыва Учредительного собрания, провозглашения республики и установления: 8-часового рабочего дня. В Петербурге образовался Совет рабочих депутатов. Становилось ясно, что ситуация накалена до предела. Вопрос стоял так: или диктатура, или серьезные политические уступки всему русскому обществу.
13 октября император назначил председателем Совета министров графа С.Ю. Витте, который принял новый пост при условии, что Николай II обсудит написанную им программу умиротворения общества. После обсуждения в Государственном совете 17 октября 1905 г. был подписан Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка». В Манифесте Николай II обещал даровать народу политические свободы - свободу личности, совести, собраний и союзов. Созывалась Государственная дума, без одобрения которой ни один российский закон не мог иметь полной силы. К выборам в Государственную думу привлекались все слои русского общества.