Иван Грозный расправился с семейством и самим двоюродным братом Владимиром Андреевичем Старицким, которого подозревал в намерении сесть на престол.
В 1569 г. царь возглавил карательную экспедицию против Новгорода. Города, находившиеся на пути в Новгород, сам Новгород и его окрестности были подвергнуты страшному погрому. Затем был казнен и ряд руководителей опричнины.
Набеги Девлет-Гирея. Конец опричнины. Завершение Ливонской войны.
В 1569 г. турецкий султан послал вместе с татарами свое огромное войско для завоевания Астрахани. Турки дошли до города, но под его стенами потерпели поражение. Еще раньше был разгромлен другой турецкий отряд на Дону. Это было первое поражение турецких войск от европейской державы с момента начала османских завоеваний.
Весной 1571 г. крымский хан Девлет-Гирей двинулся на Москву. Внезапно обойдя русские полки, татары прорвались на окраины столицы и подожгли ее. В городе погибло до 80 тыс. человек.
В 1572 г. хан вновь пошел на Москву, намереваясь довершить разгром России. 28 июля – 2 августа произошла битва при Молодях. Русскими войсками, состоявшими из земских и опричных отрядов, командовал князь Михаил Воротынский. Войско крымских татар было наголову разгромлено. В том же 1572 г. Иван Грозный отменил опричнину. Но казни продолжались. В 1573 г. от пыток погиб М. Воротынский.
В 1576 г. королем Речи Посполитой стал вассал турецкого султана седмиградский (трансильванский) князь Стефан Баторий. Он получил корону на условиях возврата завоеванных Иваном Грозным земель. Между тем продолжались боевые действия в Ливонии. Весной 1577 г. войско во главе с самим царем вступило в польскую Ливонию. Русские войска брали город за городом. Царь одновременно продолжал расправы над воеводами. Эти расправы не могли не сказаться на положении в Ливонии. В 1579 г. крупный отряд русских был разбит объединенным польско-шведских отрядом. Баторий взял Полоцк. Шведы захватили Карелию и Ижорскую землю.
В 1581 г. король двинулся на Псков, обороняемый 30-тысячным гарнизоном во главе с И. П. Шуйским. Все штурмы были отбиты, осада затянулась до глубокой осени. Даже овладеть Псково-Печерским монастырем и Изборском поляки не смогли. Началась деморализация войск польского короля. Однако шведы тогда взяли Нарву.
В 1582 г. Россия и Речь Посполитая подписали Ям-Запольское перемирие (по названию деревни Запольский Ям). Царь отказывался от Ливонии, уступал Речи Посполитой Полоцк и Велиж, а польский король возвращал псковские пригороды. В 1583 г. в Плюссе было заключено перемирие со Швецией, по которому та удержала за собой не только Эстонию, но и русские города Ивангород, Карелу, Ям и Копорье. Таким образом, 25-летняя Ливонская война окончилась безрезультатно для России.
Последним отрадным для Ивана Грозного событием конца его царствования стало известие от казачьего атамана Ермака Тимофеевича. В 1581 или 1582 г. Ермак с отрядом казаков начал поход против правителя Сибирского ханства Кучума, разорявшего набегами поселения русских людей на Урале. В ожесточенных боях казаки разгромили татар, взяли столицу Сибири. Однако Ермак скоро ощутил необходимость получения помощи. С этой целью он отправил посольство к царю. Ермак передавал завоеванное царство под власть Ивана IV. В Сибирь прибыл отряд стрельцов. Поход Ермака положил начало присоединению Сибири к России и освоению ее русскими людьми.
Разорение страны. Закрепощение крестьян.
В 1584 г. Иван Грозный скончался. Престол перешел к его сыну Федору, отличавшемуся слабым здоровьем. Тем не менее новому царю удалось несколько нормализовать обстановку. Временное прекращение войн, остановка массовых репрессий благоприятно сказались на развитии страны. В годы правления Федора был отражен последний крупный набег крымских татар на Россию, отвоеваны у шведов русские земли, потерянные во время Ливонской войны. Важным событием стало учреждение в 1589 г. патриаршества в России.
Однако успехи были непрочны. Войны, многократный рост налогов, неурожаи, эпидемии, казни и опричные погромы времен Ивана Грозного не могли пройти бесследно. Огромные территории России обезлюдели. Их жители были либо убиты опричниками или иноземными захватчиками, либо умерли от голода и болезней, либо уходили на окраины страны, где стали вольными воинами-казаками. Владельцы крупных вотчин нередко предоставляли крестьянам льготы, тем самым переманивали их на свои земли. В результате под угрозой существования оказались мелкие помещики, оставшиеся без рабочих рук. Но именно эти помещики были основой армии.